Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
Processo | : | Processos |
Subprocesso | : | Processo Movimento Pedido do MS CRM para a Linha RM |
Data da publicação | : | 12/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Pedido
Desenvolvimento/Procedimento
1. No MS CRM acesse: Vendas | Pedidos
2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.
Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao produto, são sincronizadosos campos: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.
Observações: No Pedido são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.
No menu Detalhes, clique em Produtos Existentes e inclua os produtos referentes ao pedido.
No menu à esquerda, em Relacionadas | Comum, clique em Produtos e inclua os produtos referentes ao pedido.
3. Salve o Pedido.
4. Para gerar o movimento na Linha RM:
5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo: Vendas | Pedido de Venda
6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para o Pedido.