Como Fazer: Módulo de Cliente On Line

Módulo de Cliente On Line

A partir da versão 11.40, os clientes podem acompanhar e gerenciar as solicitações (requisições) com facilidade e eficiência através do Módulo de Cliente On Line. Todos os tipos de clientes podem ter acesso.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Parametrize nas configurações gerais do sistema, o atendente padrão para o módulo:

Acesse: Sistema / Configurações / Parâmetros / Cliente Online / Atendente ClienteOnline.

2. Verifique o usuário/senha de acordo com o tipo de cliente e libere o acesso através do Perfil.

Acesse: Serviços Globais / Segurança / Perfil / Selecione o Perfil / Aba Acesso a Menus / Sub-menu da Árvore: Portal CRM – Cliente Online.

3. Acesse o Portal e informe os dados necessários.

4. Clique em RM. Selecione a opção Cliente Online.

Clique em Novo (para incluir um novo atendimento).

Informe o grupo e o tipo de atendimento.

5. Informe o assunto e a solicitação. Clique em Salvar/Solicitar.

Sua solicitação será inserida no fluxo até que seja concluída.

6. Para acompanhar e gerenciar sua solicitação, basta realizar buscas nos filtros pré-selecionados (Todos, Em minha Responsabilidade, Aguardando Retorno, Concluído e Cancelado) de acordo com a sua necessidade. O atendimento percorrerá o fluxo até sua conclusão.

Fique Atento!

• Os atendimentos podem apresentar (de acordo com o tipo de atendimento) a aba de parâmetros, campos extras que podem ser customizados e que respeitam a configuração das etapas, ou seja, podem ser de diferentes tipos e classificados como obrigatórios, somente leitura ou invisível.
• Os arquivos anexos permitem a inclusão de arquivos ao atendimento, eles podem facilitar a explicação ou exemplificação do que foi solicitado.
• O entendimento pode ser aprovado ou reprovado. Ele garante que o que foi solicitado seja realmente realizado.
• A cada etapa que o atendimento percorrer será gravado no histórico de etapas, onde é possível visualizar informações sobre a etapa atual e as etapas anteriores pelo qual o atendimento já passou.
• Uma solicitação (atendimento) realizada incorretamente pode ser cancelada e posteriormente excluída do sistema. Esta situação pode ocorrer devido a um engano ou duplicidade de atendimentos. Vale ressaltar que somente administradores do sistema possuem tal permissão e somente atendimentos sobre a responsabilidade do cliente pode ser cancelados.

Informações Adicionais

Filtros:

Todos:   Retorna todos os atendimentos do cliente logado.

Sob minha responsabilidade: Retorna os registros que estão aguardando alguma ação do cliente. (Atenção.: a solicitação pode não estar inserida no fluxo de atendimento ou retornou para análise/ações).

Aguardando retorno: Retorna os registros que não estão sob a responsabilidade do cliente. Os mesmos são apresentados somente leitura, com exceção do campo Discussão que sempre está disponível para inserções. Apenas o processo para incluir arquivos anexos estará disponível, os demais processos e ações estarão bloqueados até que o atendimento volte à responsabilidade do cliente.

Concluídos: Retorna todos os atendimentos que estiverem com a situação de concluído. Eles também não podem sofrer alterações e estarão sob modo somente leitura.

Cancelados: Retorna todos os atendimentos que estiverem com a situação de cancelado. Eles não podem sofrer alterações e estarão sob a somente leitura.