TOTVS Connect

Notícias

Produto

:

Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM

Processo

:

Cadastros

Subprocesso

  

Cadastro de Contato – Sincronização do cadastro do MS CRM para a Linha RM

Data da publicação

:

10/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contato, sendo o cadastro incluído no MS CRM e sincronizado para a Linha RM.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM, acesse: Vendas | Contatos

  • No MS CRM 4.0

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  • No MS CRM 2011

Contato 30

2. Inclua um novo registro, preenchendo os campos conforme desejado.  Lembrando que os campos que fazem parte da integração e serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Contato, Cliente do Contato, Nome, Função, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Fax, Descrição (observação).

  • No MS CRM 4.0

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Contato 28 

  • No MS CRM 2011

Contato 31

Contato 32 

Observação: Também é possível incluir um contato através do cliente/fornecedor. Para isso acesse: Vendas | Contas. Selecione um cliente/fornecedor e abra a edição do registro. No menu à esquerda, clique em Contatos. Clique em novo para incluir um novo registro.

3. Salve o registro.

4. Para sincronizar o cadastro:

  • No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

Contato 29

  • No MS CRM 2011: Clique na aba “Formulário de Conta de ISV”. Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

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5. Após a conclusão do processo, acesse o RM: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores. Localize o cadastro desejado.

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  • Contato incluído no MS CRM 4.0

Contato 36

  • Contato incluído no MS CRM 2011

Contato 35

  • Sem rótulos