Como Fazer: Configuração do Microsoft Dynamics CRM 4.0

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Para configurar o MS CRM 4.0 é necessário possuir os arquivos de configuração:

• Extensões de Clientes_4.0.zip
• Entidades Personalizadas_4.0.zip

Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.

Obsevação: Os clientes que já possuem seu MS CRM customizado terão estas customizações perdidas ao realizar a importação do arquivo customizado referente à integração.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No arquivo de configuração “customizations.xml” (dentro de Extensões de Clientes_4.0.zip) localize a expressão http:// que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:

...http://RM0001010:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=AliasRM&idConceito...

Substitua :

• RM0001010 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
• AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.

Por exemplo:

..http://RM0005533:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...

2. Acesse o MS CRM 4.0 e clique na opção Configurações na página principal.

3. Clique em Personalização, e após escolha a opção Importar Personalizações.

4. Clique na opção Procurar e selecione um dos arquivos de configuração. Após clique em Carregar.

Selecione as Personalizações e clique em Importar Personalizações Selecionadas.

Observação: Realize este procedimento para o outro arquivo de configuração.

5. Toda customização instalada ou importada deve ser publicada para que as alterações entrem em vigor. Acesse: Configurações | Personalização | Personalizar Entidades

6. Selecione todas as Entidades e clique em Publicar.

7. Também é necessário habilitar o MS CRM 4.0 para que sejam exibidas todas as alterações realizadas no ISV.Config, SiteMap, etc. Acesse: Configurações | Administração | Configurações do sistema.

8. Na aba Personalização, selecione a opção “Web, Outlook Online, Outlook off-line” e clique em ok.