Como Fazer: Configuração da Integração Linha RM x MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.

Desenvolvimento/Procedimento

Assistente de Configuração

1. Acesse: Integração | Ferramentas |Configurar

1. Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.

1. Selecione a integração Linha RM x MS CRM.

1. Preencha os campos necessários.

• Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitor referentes a esta integração.
• Server URL: Informar a URL referente ao MS CRM.
• Domínio: Informar o domínio de rede.
• Usuário | Senha: Informar o usuário de rede e a senha do mesmo.
• Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM, para autenticar os dados de conexão.
• Organização: Informar a organização referente ao MS CRM.

1. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

Assistente de Implantação de Processos

1. Acesse: Integração | Ferramentas | Parâmetros

1. Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em Avançar.

1. Preencha os parâmetros necessários.

• Usuário RM | Senha RM: Informe usuário e senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.

1. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

Alteração no Conceito de Produto

1. Acesse: Integração | Integração | Conceito.

1. Selecione o conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM” e abra a edição do mesmo.

1. Na aba Correspondências altere o valor das operações “UOM” e “UOMS” para os valores correspondentes a organização do MS CRM instalada.

Agendamento dos Conceitos

1. Acesse: Integração | Integração | Conceito

1. Selecione o conceito desejado e acesse: Processos | Processar Conceito.

Observações:

• Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.
• Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (Dependência).

• O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo entre 30 e 30 minutos, devido à dependência de dados de outros conceitos.
• Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011).  Veja os Como Fazer disponibilizados no Blog e no WikiHelp.