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Produto

:

Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM

Processo

:

Configuração e Parametrização da Integração

Subprocesso

:

Configuração e Parâmetros da Linha RM

Data da publicação

:

13/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.

Desenvolvimento/Procedimento

Assistente de Configuração

  1. Acesse: Integração | Ferramentas |Configurar

Imagem1

  1. Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.

Imagem2

  1. Selecione a integração Linha RM x MS CRM.

Imagem3

  1. Preencha os campos necessários.

Imagem4

  • Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitor referentes a esta integração.
  • Server URL: Informar a URL referente ao MS CRM.
  • Domínio: Informar o domínio de rede.
  • Usuário | Senha: Informar o usuário de rede e a senha do mesmo.
  • Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM, para autenticar os dados de conexão.
  • Organização: Informar a organização referente ao MS CRM.

  1. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

 

Assistente de Implantação de Processos

  1. Acesse: Integração | Ferramentas | Parâmetros

Imagem5

  1. Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em Avançar.

Imagem6

  1. Preencha os parâmetros necessários.

Imagem7

  • Usuário RM | Senha RM: Informe usuário e senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.
  1. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

 

Alteração no Conceito de Produto

  1. Acesse: Integração | Integração | Conceito.

Imagem8

  1. Selecione o conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM” e abra a edição do mesmo.
  1. Na aba Correspondências altere o valor das operações “UOM” e “UOMS” para os valores correspondentes a organização do MS CRM instalada.

Imagem9

 

Agendamento dos Conceitos

  1. Acesse: Integração | Integração | Conceito
  1. Selecione o conceito desejado e acesse: Processos | Processar Conceito.

Imagem10

Observações:

  • Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.
  • Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (Dependência).

1. Cadastro_Aluno_RM_CRM.icp

9. Cadastro_Produto_RM_CRM.icp

2. Cadastro_CliConta_RM_CRM.icp

10. Cadastro_Represent_RM_CRM.icp

3. Cadastro_Contat_RM_CRM.icp

11. Cadastro_SitVenda_RM_CRM.icp

4. Cadastro_Contrato_RM_CRM.icp

12. Cadastro_TpParcela_RM_CRM.icp

5. Cadastro_Estado_RM_CRM.icp

13. Cadastro_Transport_RM_CRM.icp

6. Cadastro_Modalidade_RM_CRM.icp

14. Cadastro_Vendedor_RM_CRM.icp

7. Cadastro_Municipio_RM_CRM.icp

15. Cadastro_Empreend_RM_CRM.icp

8. Cadastro_Pagamento_RM_CRM.icp

 

  • O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo entre 30 e 30 minutos, devido à dependência de dados de outros conceitos.
  • Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011).  Veja os Como Fazer disponibilizados no Blog e no WikiHelp.
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