Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Contrato para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contrato.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Contratos | Manutenção de Contrato

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são:

• Identificação – Cabeçalho: Código da Coligada, Identificador do Contrato, Código do Contrato, Valor do Contrato.

• Identificação – Condições Gerais: Data Início, Data Fim.

• Itens – Informações Adicionais – Vencimentos: Quantidade, Preço, Valor Total.

• Itens – Identificação – Condições Gerais: Data Início, Data Fim.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contrato_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Contrato CORPORE

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011