Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Empreendimento para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Empreendimento.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação:  Código da Coligada, Código do Empreendimento, Empreendimento, Data de Entrega, Nome, Nome Fantasia, Observações.

• Aba Informações: Área Total, Área de Reserva, Área de Venda, Área do Terreno, Área Construída.

• Aba Endereço: Logradouro, Nº endereço, Complemento Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone.

Observação: As unidades e sub-unidades não são sincronizadas junto com o Empreendimento. É necessário sincronizá-las após o Empreendimento ter sido enviado para o MS CRM. 

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011