Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
Processo | : | Cadastros |
Subprocesso | : | Cadastro de Cliente/Fornecedor – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM. |
Data da publicação | : | 11/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contato, sendo o cadastro incluído na Linha RM e sincronizado para o MS CRM.
Desenvolvimento/Procedimento
1. Selecione um cliente/fornecedor e inclua um contato. Acesse: RM | BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | Contato do Cli/For.
2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Contato, Cliente do Contato, Nome, Função, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Fax, Observação.
3. Clique em salvar
4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contact_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração. Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.
Lembrando que é necessário que o cliente/fornecedor ao qual foi vinculado o contato já tenha sido sincronizado para o MS CRM.
5. No MS CRM é possível acessar o contato sincronizado através de dois caminhos.
Através da entidade Contatos
Acesse: Vendas | Contatos e localize o cadastro desejado.
Através da entidade Contas
Acesse: Vendas | Contas e abra a edição do cliente/fornecedor que está vinculado ao contato.
No menu à direita, clique em Contatos.
Serão listados todos os contatos vinculados ao cliente/fornecedor. Selecione o contato desejado.
Abra a edição do mesmo para visualizar os dados sincronizados.