Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Contato da Linha RM para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contato, sendo o cadastro incluído na Linha RM e sincronizado para o MS CRM.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Selecione um cliente/fornecedor e inclua um contato. Acesse: RM | BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | Contato do Cli/For.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Contato, Cliente do Contato, Nome, Função, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Fax, Observação.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contact_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração. Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.

Lembrando que é necessário que o cliente/fornecedor ao qual foi vinculado o contato já tenha sido sincronizado para o MS CRM.

5. No MS CRM é possível acessar o contato sincronizado através de dois caminhos.

Através da entidade Contatos

Acesse: Vendas | Contatos e localize o cadastro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

Através da entidade Contas

Acesse: Vendas | Contas e abra a edição do cliente/fornecedor que está vinculado ao contato.

• No MS CRM 4.0

• No MS CRM 2011

No menu à direita, clique em Contatos.

• No MS CRM 4.0

• No MS CRM 2011

Serão listados todos os contatos vinculados ao cliente/fornecedor. Selecione o contato desejado.

• No MS CRM 4.0

• No MS CRM 2011

Abra a edição do mesmo para visualizar os dados sincronizados.