Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Modalidade para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Modalidades.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Modalidades

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Modalidade de Venda, Descrição Modalidade de Venda.

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Modalidade_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Modalidades

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011