Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Sub-Unidade para o MS CRM

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Sub-Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento desejado e acesse: Anexos | Unidade.

3. Abra a edição da unidade na qual deseja incluir a sub-unidade e acesse: Anexos | SubUnidades

4. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campso sincronizados são:

• Aba Dados: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Código da Sub-unidade, Área, Data de Entrega, Descrição, Situação da Sub-unidade, Situação Aluguel.

Aba Dimensões/Áreas: Área Privada, Área Comum, Área Total, Área Garagem, Área Terraço.

5. Salve o registro.

6. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

7. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos.

Selecione o empreendimento ao qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

8. Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento.

Selecione a unidade a qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

9. Na edição da unidade acesse: Menu Detalhes | Sub-Unidades.

Localize a sub-unidade desejada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011: