Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
Processo | : | Cadastros |
Subprocesso | : | Cadastro de Sub-Unidade – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM |
Data da publicação | : | 12/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Sub-Unidade.
Desenvolvimento/Procedimento
1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.
2. Selecione o empreendimento desejado e acesse: Anexos | Unidade.
3. Abra a edição da unidade na qual deseja incluir a sub-unidade e acesse: Anexos | SubUnidades
4. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campso sincronizados são:
Aba Dimensões/Áreas: Área Privada, Área Comum, Área Total, Área Garagem, Área Terraço.
5. Salve o registro.
6. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.
7. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos.
Selecione o empreendimento ao qual a sub-unidade está vinculada.
8. Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento.
Selecione a unidade a qual a sub-unidade está vinculada.
9. Na edição da unidade acesse: Menu Detalhes | Sub-Unidades.
Localize a sub-unidade desejada.