Notícias

Produto

:

Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM

Processo

:

Cadastros

Subprocesso

:

Cadastro de Transportadora – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM

Data da publicação

:

11/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Transportadora.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Transportadora.

Transportadora 1

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado.

Imagem11

Imagem12

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Transport_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Transportadoras.

Localize o registro desejado.

  • MS CRM 4.0

Transportadora 4

 Transportadora 5

  • MS CRM 2011

Transportadora 6

Transportadora 7

  • Sem rótulos