Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20 |
Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Pedido de Material Extra |
Subprocesso: Gerar Pedido de Material Extra |
Como Fazer 1. Acesse os Parâmetros do projeto; 2. Informe a máscara que será utilizada para o Pedido de Material Extra. 3. Ative a integração com Suprimentos / Faturamento e informe os tipos de movimento para Requisições de compra e cotação. Observações: Marque o parâmetro “Utilizar fluxo de aprovação para pedido extra”, assim o sistema solicitará usuários e senha de aprovação caso o perfil do usuário não tenha perfil de aprovação. Também poderá ser habilitado a permissão de pedido extra vazio. 4. Acesse o menu de OPÇÕES e selecione a opção de Geração de Pedido Extra. Ao clicar no botão INSERIR, será aberta uma tela com as informações do pedido. Dentre elas: 4.1. CÓDIGO DO PEDIDO: Definido a partir da máscara informada nos parâmetros do projeto em EXIBIÇÃO > MÁSCARA; 4.2. DATA DA REQUISIÇÃO: Data atual do sistema; 4.3. UTILIZA PRECO ORÇADO: Este flag deve ser marcado quando se desejar que o preço orçado seja utilizado; 4.4. TIPO DE GERACAO: Define se o pedido vai ser controlado por Obra ou Tarefa; 4.5. TIPO MOVIMENTACAO: Define o tipo de movimento que será gerado pelo pedido. Por padrão é preenchido com o tipo de movimento informado para requisição de compras; Feito isso basta clicar no botão SALVAR e depois em OK. 5. Após salvar o pedido, selecione o mesmo e clique no botão INSERIR da tela de Itens de Pedido de Material Extra. Preencha os campos da tela conforme as instruções abaixo: 5.1. TAREFA: Informe para qual tarefa será gerado o pedido; 5.2. DATA DE ENTREGA: Informe a data de entrega do Item; 5.3. PRODUTO: Informe o produto que será gerado como item no movimento gerado em suprimentos/faturamento; 5.4. QUANTIDADE PEDIDA: Informe a quantidade que será pedida através deste pedido; 5.5. PRECO UNIT. ORCADO: Se existir um contrato de material para o item, o preço utilizado será o preço estipulado no contrato, caso não exista, será utilizado o preço cadastrado no Insumo, se não existir nenhum dos dois preços, o usuário terá que cadastrá-lo; 5.6. CONTRATO DE MATERIAL: Se existir um contrato de material para o item, informá-lo neste campo. 5.7. MOTIVO DE PEDIDO: Informe o motivo para geração do pedido. 5.8. DETALHAMENTO DO MOTIVO: Detalhar melhor o motivo informado acima. 6. Após inserir os itens, selecione o pedido e clique no botão ENVIAR PEDIDO PARA APROVAÇÃO. | ||
7. Caso o sistema esteja assim parametrizado será solicitada a aprovação dos itens. O sistema também pode solicitar o usuário e senha para aprovação dependendo do perfil do usuário. No exemplo a seguir será realizada a aprovação de um item do pedido, clicando duas vezes sobre o mesmo.
Observação: É possível também APROVAR PARCIALMENTE. Neste caso é necessário preencher o campo QUANTIDADE APROVADA, informando que a quantidade aprovada é diferente da quantidade pedida.
8. A aprovação também pode ser feita para todo o pedido conforme a figura abaixo. Basta clicar duas vezes sobre o pedido.
9. Para concluir finalize a aprovação do pedido conforme a figura abaixo.
10. Após finalizar o processo de aprovação, deve-se selecionar o pedido aprovado e enviar para Suprimentos / Faturamento.
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Data de produção do documento: 11/04/2011 |