Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
Processo | : | Cadastros |
Subprocesso | : | Cadastro de Contrato – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM |
Data da publicação | : | 12/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contrato.
Desenvolvimento/Procedimento
1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Contratos | Manutenção de Contrato
2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são:
3. Clique em salvar
4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contrato_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.
5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Contrato CORPORE
Localize o registro desejado.