Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
Processo | : | Cadastros |
Subprocesso | : | Cadastro de Vendedor – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM |
Data da publicação | : | 11/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Vendedor.
Desenvolvimento/Procedimento
1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Funcionário
2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são: Código da Coligada, Código do Vendedor, Nome, Cargo, Filial, Comissão 1, Comissão 2, Comissão 3, Comissão 4, Percentual de Desconto Máximo, Usuário da Linha RM.
3. Clique em salvar
4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Vendedor_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração. Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.
5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Vendedores
Localize o registro desejado.