5 - Release - 12.1.2405

TOTVS CRM ahora permite configurar un parámetro que bloquea la generación de órdenes de venta hasta que se finalice el cálculo de impuestos. Esta funcionalidad es esencial para garantizar que todos los valores fiscales se calculen correctamente y se transfieran al ERP, evitando errores e inconsistencias. Con esta configuración, sus vendedores tendrán acceso a informaciones tributarias precisas en el momento de la negociación con los clientes. Esto refuerza la transparencia de las transacciones, construyendo una relación de mayor confianza y credibilidad con su público.

La más reciente actualización trae una funcionalidad esencial: la creación de reglas de validación basadas en el estatus de oportunidades perdidas. Ahora, puede implementar criterios específicos, como el motivo de la pérdida y otros campos relevantes, para garantizar que todas las condiciones necesarias se verifiquen antes de considerar una oportunidad como perdida. Esta nueva funcionalidad proporciona un control mucho más preciso del proceso de ventas, garantizando decisiones asertivas y total conformidad con las políticas internas de su empresa.            

TOTVS CRM evolucionó para unificar la configuración de decimales de las órdenes de venta con las configuraciones existentes para oportunidades. Al centralizar esta configuración en el módulo Administrativo, es posible definir de forma independiente los decimales para cantidades de ítems y valores monetarios. Esto garantiza la precisión de los datos mostrados y uniformidad entre las diferentes secciones del sistema, ayudando en el mantenimiento de la consistencia en las transacciones comerciales. Esta evolución mejora la conformidad y la flexibilidad con las normas de ventas, beneficiando a los usuarios de la plataforma.            

El módulo de Planificación (forecast) de TOTVS CRM fue perfeccionado para ofrecer una experiencia más precisa y útil en el proceso de planificación. Las nuevas implementaciones, incluyendo límites de hasta 5 dimensiones y 24 medidas, garantizan que los datos utilizados en las previsiones y análisis sean más confiables y eficaces. Este abordaje enfocado facilita la toma de decisiones estratégicas con base en informaciones simplificadas y confiables, proporcionando una planificación más realista y aplicable.            

TOTVS CRM innovó al introducir una nueva solapa llamada "Complementos" en la interfaz de órdenes de venta. Este cambio tiene por objetivo mejorar la usabilidad y la eficiencia del proceso de finalización de pedidos, centralizando informaciones complementarias que anteriormente estaban dispersas en la solapa "Resumen". Estas informaciones incluyen observaciones, detalles de entrega, cuotas y firma. La reorganización de estos elementos en una única solapa simplifica la interacción del usuario con el sistema y facilita una toma de decisión más informada y eficaz. El objetivo es aumentar la claridad y accesibilidad de las informaciones necesarias para finalizar un pedido, reduciendo el tiempo de procesamiento y aumentando la precisión de las transacciones.            

La actualización de TOTVS CRM simplificó significativamente el proceso de importación de metas al Analytics Studio. Con la migración del portal "meuplanodevendas.com.br" al nuevo entorno "goals-setup.totvscrm.app", los usuarios ahora tienen un método más simple y centralizado para registrar e importar las metas de los profesionales. Todas las informaciones necesarias están consolidadas en un único punto de acceso, optimizando el proceso de gestión de metas. Este cambio facilita la importación segura y eficiente de las metas de los profesionales al Analytics Studio, alineándose mejor a las necesidades operativas de los usuarios.            

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 22/03/24

• Cumplimentación automática de moneda en oportunidades creadas por Workflow:
  La corrección garantiza la selección automática de la moneda en oportunidades vía workflow, basada en la lista de precios o en la moneda estándar, dejando el proceso más eficiente y confiable.

• Optimización de desempeño al Crear, Grabar y Ganar oportunidades:
  Se implementó un caché en memoria que acelera la creación, grabación y ganancia de oportunidades, reduciendo el tiempo de procesamiento y mejorando la eficiencia con grandes volúmenes de datos.

• Optimización en la actualización de Leads vía API:
  El proceso de actualización de leads se ajustó para exigir identificador solamente en cambios significativos. Esto simplifica actualizaciones más pequeñas, mejorando la agilidad y practicidad del uso de la API. Esta modificación deja el proceso más ágil y práctico para los usuarios, sin comprometer la integridad de los datos.

• Corrección de la duplicación en la lista de pipelines en el App móvil "Mi CRM":
  Se corrigió la duplicación en la lista de pipelines en el app "Mi CRM", eliminando el error que repetía las mismas 10 pipelines al intentar visualizar más opciones. Ahora, los usuarios tienen acceso total a la lista sin duplicaciones.

• Mejora en la selección de documentos adjuntos para E-mails:
  Se actualizó el recurso de adjuntar archivos en e-mails, permitiendo incluir múltiples archivos secuencialmente sin borrar los anteriores.

• Corrección en la habilitación automática de cálculo de impuestos:
  Corregimos un error que impedía la actualización automática del estatus de "Borrador" a "Presupuesto" al incluir ítems en órdenes de venta, lo cual bloqueaba el cálculo automático de impuestos.

• Optimización de la cumplimentación de código empresa en órdenes de venta:
  Se corrigió un problema en TOTVS CRM que impedía el vínculo automático del código de la empresa al crear órdenes de venta a partir de oportunidades.

• Corrección de error de sincronización para oportunidades reabiertas (APP2):
  Se corrigió un error de sincronización en TOTVS CRM (APP2) que ocurría cuando una oportunidad de lead convertido era reabierta y gana nuevamente, impidiendo la actualización correcta del registro de origen.

• Ajuste en el formateo de valor en documentos:
  Se implementó una corrección en el formateo de números en documentos del TOTVS CRM, respetando la moneda configurada. Ahora, valores en Real utilizan coma para separar decimales, alineándose al estándar brasileño.

• Corrección de cumplimentación de fechas en informes de oportunidades:
  Se corrigió un problema en TOTVS CRM que afectaba la exportación de informes de oportunidades en los formatos xls y csv, donde "Fecha de pérdida" y "Fecha de ganancia" eran omitidas. Se implementó una actualización que ajusta el formateador de columnas, garantizando la inclusión correcta de estas fechas en los informes.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, se aplicó el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 28/03/24

• Ajuste en el filtro de responsable en la lista de leads:
  Se corrigió un problema en el filtro de responsable en la lista de leads del app móvil del TOTVS CRM (Mi CRM), donde el filtrado no limitaba los resultados a los leads del responsable seleccionado, pero incluía también los de usuarios subordinados.

• Corrección en la edición en masa de leads:
  Se corrigió un error en el TOTVS CRM que ocurría durante la edición en masa de leads, específicamente al intentar modificar el responsable. Anteriormente, leads sin informaciones completas como origen o etapa no recibían la actualización correctamente.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, se aplicó el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 05/04/24

• Corrección en el filtro de selección de países en el App Móvil:
  Se corrigió un problema en el recurso de localización del app móvil del TOTVS CRM que afectaba los registros de clientes y leads al incluir países fuera del Brasil. Antes, al cambiar el país seleccionado, los campos de estado/prov/reg y ciudad no se reiniciaban, manteniendo informaciones incoherentes.

• Ajuste en la validación del campo de probabilidad en oportunidades:
  Se corrigió una inconsistencia en el campo de probabilidad del módulo de Oportunidades del TOTVS CRM, que afectaba la grabación y el movimiento de oportunidades entre etapas. El problema estaba en la validación incorrecta de este campo. Se ajustó el sistema para garantizar que la validación del campo de probabilidad se realice correctamente, de acuerdo con las configuraciones de las etapas de la pipeline.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, se aplicó el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 11/04/24

• Corrección de visualización en modo horizontal en el App Android:
  Se implementó una actualización en la aplicación móvil "Mi CRM" para Android que resuelve problemas de usabilidad en la orientación horizontal. Ahora, la aplicación funciona correctamente, tanto en vertical como en horizontal.

• Ajuste en la actualización de reglas de uso compartido:
  Se implementaron correcciones en el TOTVS CRM para resolver problemas en la propagación de modificaciones en las reglas de uso compartido, garantizando que las modificaciones en los permisos se apliquen correctamente y se reflejen en todos los servicios relevantes.

• Refinamiento técnico de la extensión WhatsApp para TOTVS CRM:
  Se mejoró la extensión del WhatsApp en el TOTVS CRM, corrigiendo fallas como pantallas en blanco y opciones inactivas, optimizando el flujo de inclusión y gestión de contactos.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, se aplicó el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 18/04/24

• Corrección en el conteo de actividades en la pipeline de Oportunidades:
  Se corrigió un error en la interfaz de la pipeline del módulo de Oportunidades del TOTVS CRM, donde el conteo de actividades en los cards de oportunidad incluía erróneamente actividades finalizadas o borradas.

• Corrección en la actualización de nombres en la Agenda:
  Se corrigió una inconsistencia en el módulo de Agenda del TOTVS CRM, donde la actualización del nombre de un usuario no se reflejaba en la agenda vinculada. El problema estaba en la sincronización incorrecta de este campo.

• Corrección en la exportación de códigos de empresas con ceros:
  Se implementó una corrección en el módulo Administrativo del TOTVS CRM para la exportación de listas de empresas, donde códigos con ceros a la izquierda eran retirados al exportar al Excel. Se ajustó el sistema para tratar estos campos numéricos como texto, manteniendo todos los ceros y garantizando la precisión de los datos.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, se aplicó el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 25/04/24

• Corrección en las opciones de Filtrado de de Oportunidades:
  Se retiraron los filtros por productos, servicios y equipo en la lista de oportunidades del TOTVS CRM debido a inconsistencias en los resultados. Este cambio simplifica la interfaz y alinea las funcionalidades con el alcance actual del módulo, optimizando la experiencia del usuario. Para análisis detallados, se recomienda el uso del módulo analytics.

• Corrección en la exportación de Campos personalizados a Planilla:
  Se ajustó la lógica de exportación a Excel en el módulo de Oportunidades del TOTVS CRM, corrigiendo un problema donde los campos numéricos personalizados eran tratados como texto. Se implementó una condición en el código para garantizar que estos campos se interpreten correctamente como numéricos, manteniendo su formato original y garantizando la integridad de los datos.

• Corrección de error en el App Mobile durante el acceso al Historial de Oportunidades:
  Se corrigió una falla en el app móvil TOTVS CRM (Mi CRM) que causaba cierres al acceder a historiales de oportunidades específicas creadas por workflow. Después de la investigación y ajustes, el app ahora trabaja mejor con los datos, evitando cierres inesperados.

• Corrección en la configuración de perfil de acceso en el TOTVS CRM :
  Se revisaron y se ajustaron los permisos del TOTVS CRM para corregir problemas específicos de acceso, particularmente en las acciones de "Leer y borrar" y "Leer y exportar". Ahora, los permisos se refinaron para permitir estas acciones solamente si fueran necesarias, garantizando el acceso adecuado a las informaciones y manteniendo uniformidad en el sistema.

• Corrección de falla en la creación de agendas en el TOTVS CRM :
  Se identificó y corrigió una falla en la Agenda del TOTVS CRM que impedía el registro automático de agendas para nuevos usuarios. Se mejoró el sistema para resolver este problema de interrupción en el procesamiento de nuevos usuarios después de un determinado período.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, se aplicó el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 10/05/24

• Corrección en el funcionamiento de campos de Fórmula Personalizados:
  Se corrigió una inestabilidad en el campo de fórmula personalizado en el TOTVS CRM. Ahora, durante la entrada de datos, las actualizaciones son más estables y fluidas, minimizando fallas.