VISÃO GERAL

A TOTVS CRM inovou ao introduzir uma nova aba denominada "Complementos" na interface de ordens de venda. Este desenvolvimento visa melhorar a usabilidade e a eficiência do processo de finalização de pedidos, centralizando informações complementares que, anteriormente, estavam dispersas na aba "Resumo". Dentre estas informações, encontram-se observações, detalhes de entrega, parcelas e assinaturas. A reorganização desses elementos em uma única aba simplifica a interação do usuário com o sistema e facilita uma tomada de decisão mais informada e eficaz.

    OBJETIVO

O objetivo desta mudança é aumentar a clareza e acessibilidade das informações necessárias ao concluir um pedido, reduzindo o tempo de processamento e aumentando a precisão das transações.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Acesso necessário: É necessário ser administrador do sistema para habilitar os parâmetros "Assinatura Obrigatória" e "Habilitar Parcelas", que permitem a visibilidade destas funcionalidades na aba "Complementos".

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Nova aba "Complementos":

   • Introduzimos uma aba dedicada na interface de ordens de venda para centralizar informações críticas que antes estavam dispersas, facilitando o acesso e a edição.
   
   

2. Campo "Observação" e seção "Entrega":

   • Campo "Observação": Incluímos um campo de texto "Observação" na aba "Complementos" com capacidade para 4000 caracteres. Este campo permite aos usuários registrar detalhes importantes e notas específicas sobre cada pedido, facilitando o acompanhamento e a comunicação relacionada ao pedido.

   • Seção "Entrega": Transferimos a seção de entrega, que antes estava na aba "Resumo", para a aba "Complementos".

   

3. Seção "Parcelas" e campo "Assinatura":

   • Seção"Parcelas": A seção de parcelas, anteriormente localizada na aba 'Resumo', foi movida para a aba 'Complementos'.

   • Campo "Assinatura": Introduzimos um campo de assinatura na aba 'Complementos'. Esse posicionamento garante que a assinatura seja facilmente acessível e visível, ajudando a assegurar a autenticação e a finalização do pedido de forma eficiente e segura."

   
   
   Atenção:
   Para visualizar o campo 'Assinatura' na aba 'Complementos' na interface web, é necessário que a assinatura seja realizada previamente no aplicativo móvel. Certifique-se de completar esse passo no mobile para que a assinatura seja sincronizada e exibida corretamente na web.
   

  COMO USAR?

1. Acessar a Ordem de Venda: Entre no módulo de Vendas do TOTVS CRM, selecione ou inicie uma nova ordem de venda.
2. Explorar a Aba "Complementos": Utilize esta aba para acessar e editar todas as informações necessárias sem a necessidade de navegar por múltiplas abas.
3. Configurar Parâmetros: Como administrador, garanta que todos os parâmetros necessários estejam habilitados para que os campos relevantes sejam visíveis e funcionais.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Anteriormente, a aba "Resumo" nas ordens de venda estava sobrecarregada com uma variedade de informações complementares, que na verdade deveriam ser breves e diretas. Essa dispersão de informações não só complicava o acesso às informações necessárias, mas também aumentava a probabilidade de erros e ineficiências durante o processo de fechamento de vendas.

A introdução da aba "Complementos" transformou o gerenciamento das ordens de venda ao centralizar todas as informações críticas em um único local. Esta aba específica agora acopla detalhes como observações, entrega, parcelas e assinaturas, que antes estavam dispersos. A reorganização proporcionou uma clareza significativa, melhorando a eficiência do processo de vendas e reduzindo a margem de erro. Agora, todos os aspectos importantes de um pedido são revisados e confirmados de maneira sistemática antes da finalização, garantindo um fechamento de pedido mais seguro e preciso.