VISÃO GERAL

Aprimoramos o módulo de Planejamento (forecast) no TOTVS CRM para melhorar significativamente a maneira como os dados são manipulados e analisados. Implementamos limites de até 5 dimensões e 24 medidas. Estas mudanças foram projetadas para aprimorar a precisão e a utilidade dos dados utilizados no planejamento, garantindo que as previsões e análises sejam mais confiáveis e eficazes.

    OBJETIVO

Melhorar a precisão e eficiência dos dados de planejamento no TOTVS CRM, garantindo um planejamento mais realista e aplicável. Esta abordagem focada facilita decisões estratégicas baseadas em análises confiáveis e simplificadas.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Ajustes nos Limites: Os usuários devem ajustar suas configurações para alinhar com os novos limites de dimensões e medidas.

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Limitação de Dimensões e Medidas:

   • Definimos que apenas 5 dimensões e 24 medidas podem ser utilizadas em análises para tornar o processo mais eficiente e direcionado. Essa restrição ajuda a focar nos elementos mais impactantes e evita a dispersão de atenção em dados menos relevantes.

2. Validação de Duplicidade:

   • Implementamos uma verificação automática para garantir que as combinações de dimensões sejam sempre únicas. Isso evita duplicações, sobreposições e repetições desnecessárias, mantendo a integridade e a qualidade dos dados utilizados no planejamento.

  COMO USAR?

1. Acessar o Módulo de Planejamento:

   • Inicie sessão no TOTVS CRM.
   • Navegue até o módulo de Planejamento.

2. Criar ou Acessar Planejamentos:

   • Clique em "Planejamentos" no menu.
   • Selecione um planejamento existente para editar ou clique em "Adicionar" para criar um novo.

3. Adicionar Dimensões:

   • No planejamento, clique no ícone de adição para configurar as dimensões.
   • Selecione o dataset correspondente que contém os dados que deseja analisar.
   • Escolha o campo específico do dataset que deseja que apareça como dimensão no lançamento do planejamento (por exemplo, "Nome do Usuário").
   • Insira uma descrição que será exibida para essa dimensão no planejamento.
   • Repita esta ação para cada uma das dimensões desejadas, respeitando o limite de cinco dimensões.

4. Adicionar Medidas:

   • Clique no ícone de + para adicionar uma nova medida ao seu planejamento.
   • Defina cenários práticos para o lançamento das medidas, como:
   • Anual (mês a mês): Para planejamentos com até um ano de referência.
   • Anual (por quarter): Para planejamentos pensando em até dois anos de referência.
   • Semanal (por trimestre): Para planejamentos com um período de referência.
   • Quinzenal (até por semestre): Para planejamentos que não ultrapassem um semestre.
5. Certifique-se de que o total de medidas não ultrapasse 24.

6. Publicar o Planejamento:

   • Após adicionar todas as dimensões e medidas necessárias, clique em "Publicar" para ativar o planejamento.
   • A publicação aplica as configurações e permite que o lançamento dos dados seja realizado conforme as dimensões e medidas definidas.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Antes das mudanças, era possível incluir muitas dimensões e medidas nas análises, o que complicava a interpretação dos dados e podia levar a duplicidades.

Com os novos limites e controles de validação, as análises são mais claras e os dados são gerenciados de forma mais eficaz, suportando decisões empresariais com informações precisas e bem organizadas.