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REGRAS DE VALIDAÇÃO PARA AÇÕES DE PERDA DE OPORTUNIDADES

   
Produto: Gestão de Clientes
Linha de Produto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Oportunidades/Personalização
Aplicação: Mobile/Web
Identificador: ME220120241429a

    VISÃO GERAL

A TOTVS CRM evoluiu para incluir recursos que permitem o mapeamento de motivos de perda e status de oportunidades, especificamente para criar regras de validação que restringem a perda de oportunidades. Esta melhoria aprimora o controle sobre o processo de encerramento de oportunidades, assegurando que todas as condições necessárias sejam atendidas antes de uma oportunidade ser registrada como perdida.


    OBJETIVO

O objetivo desse recurso é permitir a criação de regras de validação para restringir a ação de perda em oportunidades, aumentando o controle e assegurando a conformidade com as políticas internas da empresa.


  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

  1. Acesso necessário: É necessário ser administrador do sistema para configurar as regras.

  DETALHES FUNCIONAIS


  1. Nova Camada de Validação:

    • Incluímos uma nova camada de validação no status de uma oportunidade. Esta mudança permite que os usuários definam regras específicas para quando o status de uma oportunidade for "LOST" (perdida). Estas regras devem ser atendidas antes que uma oportunidade possa ser oficialmente considerada como perdida.

    Aplicação do Parâmetro

  2. Manutenção das Validações Existentes:

    • Esta abordagem permite que sejam mantidas as validações hoje existentes, sem quebra. As regras adicionais atuam em complemento às verificações já estabelecidas, assegurando uma transição suave e contínua do processo de validação.

Agrupador Validação
Tabela de preço Valida se tabela de preço existe, se está ativa e está dentro do período de validade.
Tabela de preço Se a oportunidade já existe, não deve ser possível alterar a tabela de preço se a oportunidade já tiver itens.
Tabela de preço A conta selecionada deve ter acesso à tabela.
Tabela de preço Caso a tabela seja leadOnly, a conta deve ser um lead.
Forma de pagamento Valida se existe e está ativa.
Forma de pagamento Valida se o módulo do sales está contratado.
Forma de pagamento Valida se está relacionado com a tabela de preços.
Condição de pagamento Valida se existe e está ativa.
Condição de pagamento Valida se o módulo do sales está contratado.
Condição de pagamento Valida se está relacionado com a tabela de preços.
Condição de pagamento Valida se é permitido utilizá-la para a conta.
Tabela de preço Se informado moeda, valida se existe e está ativa.
Tabela de preço Se informado moeda, valida se foi informado tabela de preços, se informado então a moeda deve ser a mesma moeda da tabela, senão, deve ser a moeda padrão.
Empresa [LOSE][WIN] Validar se existe relacionamento entre o customer e a empresa selecionada.
Empresa [LOSE][WIN] Validar se existe relacionamento entre o lead e a empresa selecionada.
Empresa [LOSE][WIN] Validar se existe relacionamento entre o responsável e a empresa selecionada.
Status Validar se o status da oportunidade está em progresso.
Etapa Validar se a etapa de perdida está ativa no pipeline da oportunidade.
Motivo de perda/ganho Validar se o motivo de perda/ganho existe, se está ativo e se é permitido para a ação de perder.
Data de fechamento Validar se o parâmetro "Permite data de fechamento manual" está inativo e se a data está diferente de null.
Endereço Valida se o endereço existe e está ativo, considerando o contexto e está vinculado à conta.

  COMO USAR?

  1. Acesse o Módulo de Personalização:

    • Navegue até Personalização > Objetos.

  2. Seleção do Objeto:

    • Opte por 'Opportunities'.

  3. Configuração de Regras:

    • Vá para a aba 'Regras'.
    • Clique em 'Adicionar' para criar uma nova regra.
    • Escolha 'Regra avançada'.

  4. Definição da Regra:

    • Nome da Regra: Forneça um nome descriptivo para a regra.
    • Observação: Escreva quaisquer notas relevantes sobre a regra.
    • Expressão de Validação: Insira a expressão que define a condição de validação.

  5. Configuração da Mensagem de Erro:

    • Na seção 'Mensagem de erro ao salvar o registro', defina:
      • Exibir a Mensagem Quando: Escolha 'As condições acima forem atendidas' ou 'As condições acima não forem atendidas'.
      • Mensagem: Digite a mensagem de erro que será exibida se a condição for verdadeira. Por exemplo, "Para perder a oportunidade o campo 'Concorrência' deve estar preenchido".
      • Localização da Mensagem: Escolha 'No topo da tela' ou 'Abaixo do campo'.

  6. Salvar a Regra:

    • Clique em 'Salvar' para aplicar e ativar a regra no sistema.



 EXEMPLO PRÁTICO


Desafio Antigo:

Antes desta atualização, não havia uma forma de garantir automaticamente que todas as condições fossem verificadas antes de uma oportunidade ser marcada como perdida.


Solução Atualizada:

Com a nova funcionalidade, os administradores podem configurar regras que precisam ser cumpridas, como a necessidade de preencher o campo 'Concorrência' para oportunidades com um determinado motivo de perda, garantindo precisão e conformidade nas operações de vendas.


PERGUNTAS FREQUENTES

  • question_answerAs novas regras afetam as validações anteriores?
    Não, as novas regras são adicionadas como complementos às validações já existentes, sem interromper ou alterar as verificações anteriores. Elas apenas fortalecem o processo de validação ao adicionar camadas específicas para o status "LOST".
  • question_answer É possível desativar uma regra de validação depois de criada?
    Sim, as regras de validação podem ser desativadas ou modificadas a qualquer momento para refletir mudanças nas políticas internas ou processos de negócio.
  • Sem rótulos