Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
  3. Requisitos Mínimos
  4. Configurações
    1. DBAccess
    2. Configurações iniciais
    3. Appserver
    4. TOTVS Mingle
  5. Informações Técnicas
    1. Entrar (Login)
    2. Carga Inicial
    3. Validação de Versão
    4. Sair
  6. Tabelas utilizadas
  7. Parametros utilizados
  8. Pontos de Entrada
  9. Assuntos Relacionados
  10. O que há de novo
  11. Videos How To


01. VISÃO GERAL

Importante

O Portal Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33.

Mudança para AWS

Para uma melhor experiência no Portal Gestão de Vendas, estamos atualizando o link de acesso para uma conta Totvs na AWS. Sendo assim, precisamos que passe a acessar até 07/12/23,  pelo link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br Caso estiver acessando de um tablet ou celular, será necessário criar um novo atalho em sua área de trabalho.

Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua a partir do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Importante

O Portal Gestão de Vendas não está disponível para o Mercado Internacional.

Mingle

Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.

Mudanças na interface

Devido às recentes atualizações na versão da biblioteca de componentes POUI, podem ocorrer variações de cores nos GIFs apresentados em nossas documentações. Essas mudanças não afetam a funcionalidade do sistema.


O Portal Gestão de Vendas (PGV) é uma plataforma Web para usuários do TOTVS Backoffice Linha Protheus que utilizem o modulo Faturamento (SIGAFAT) para gerenciar as suas vendas.


Com ele, o vendedor pode consultar os seus Indicadores de Venda, seus Clientes (Incluindo status financeiro, risco de crédito, títulos em aberto e percentual de inadimplência no Protheus), receber Notificações sobre os seus Pedidos de Vendas e Gerenciar os seus Pedidos de vendas (Alterar, incluir, excluir e Visualizar).


Uso Offline

Saiba como utilizar o Portal Gestão de Vendas em modo Offline. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.


Link do Portal de Gestão de Vendas: https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aqui você pode visualizar um exemplo pratico das principais funcionalidades do Portal Gestão de Vendas.


No Portal Gestão de Vendas, é possível configurar privilégios para um usuário. Esses privilégios servem para dizer ao sistema à quais opções de menu do PGV o usuário terá acesso. Eles podem ser configurados utilizando as opções da rotina TGVA004, conforme instruções abaixo:

Importante!

Os privilégios são carregados para o portal após o login do vendedor. Caso o privilégio seja alterado, a alteração será refletida no PGV apenas a partir do próximo login do vendedor.

Para configurar, basta acessar o menu Privilégios, localizado no modulo Configurador (SIGACFG) → Usuários → Senhas → Privilégios → Incluir:

  1. Em Regras por transação/rotina, preencha o campo Transação/Rotina com o código da rotina TGVA004.
  2. Em Funcionalidades das transações/rotina selecione se o usuário (Vendedor) terá acesso Permitido ou Negado aos itens do menu do Portal Gestão de Vendas.


Neste exemplo, será negado acesso a página de Minhas Notificações.

Acesse o cadastro de usuários do modulo Configurador (SIGACFG) e adicione o privilégio ao usuário selecionado.

SIGACFG → Usuários → Senhas → Usuários → Localizar o usuário desejado → Outras Ações → Privilégios


Em Restrições de acesso selecione a regra cadastrada anteriormente (Passo 1).

Ao acessar o portal Gestão de vendas o Vendedor não terá acesso a página e também ao menu, neste exemplo o Vendedor não possui acesso a página Minhas Notificações.



Caso o Vendedor tente acessar a página utilizando a URL no navegador será exibido a tela abaixo:



Importante

As permissões de acessos são carregadas somente ao acessar o Portal Gestão de Vendas.

Caso o usuário já esteja utilizando o portal Gestão de vendas, será necessário efetuar um login novamente para receber as atualizações dos privilégios.

Privilégios

Para maiores informações sobre os privilégios, clique aqui.

O portal Gestão de vendas permite trocar a filial utilizada após

Ao realizar o Login, o sistema possui um Toolbar (barra de ferramentas) na parte superior. Nele temos as informações de conexão com a internet (1° ícone), notificações recebidas (2° ícone) e vendedor logado (3° ícone).


Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de usuário.

A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página.

Em seguida acesse a opção de menu Trocar de Filial.


Ao acessar o menu Trocar de Filial será apresentado um janela onde o Vendedor poderá selecionar a Empresa e Filial desejada.



Ao clicar no botão Confirmar o Vendedor será redirecionado para a página de Carga de Dados do Portal Gestão de vendas.


São listadas somente Empresas e Filiais que o Vendedor possui acesso no TOTVS BackOffice Protheus®.

Restrição de Acesso

Para que seja possível a troca de filial, o usuário do vendedor logado deve ter vínculo de vendedor na filial de destino também.

Ao acessar a Página Inicial (Home) o Usuário pode visualizar os seus Indicadores de Vendas, podendo filtrar pelos períodos: Anual ou Mensal.



Filtro de Indicadores

  • Ao selecionar a opção Anual o Vendedor pode informar um período de até dez anos.
  • Ao selecionar a opção Mensal o Vendedor pode informar um período de até doze meses.


  • Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

Ao acessar a opção de menu Minhas Notificações, o Usuário pode Consultar todas as suas Notificações, tendo como opção visualizar no formato de Tabela (Padrão Desktop) ou Card (Padrão Mobile).



  • Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

Ao acessar a opção de menu Minhas Notificações, o Usuário pode editar os campos a serem exibidos na tela conforme desejado, clicando no botão de engrenagem ao lado direito da tela.


Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social.



Algumas funcionalidades estarão disponíveis apenas se o Usuário estiver Online.


  • Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social.



Algumas funcionalidades estarão disponíveis apenas se o Usuário estiver Online.


  • Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas e também Incluir um Novo Pedido.



Detalhes

Ao acessar a opção Visualizar Detalhes o Usuário além de Visualizar o Resumo do Pedido de Venda, poderá acessar as opções Alterar e Excluir.


  • Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos, o usuário pode consultar todos os seus Orçamentos de Venda e/ou incluir um Novo Orçamento:

Clicando em 'Visualizar Detalhes', é possível visualizar as informações do orçamento e também Gerar PDF, Alterar e/ou Excluir o orçamento.

  • Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

Ao acessar a opção de menu Minhas Metas, o vendedor pode consultar diversos dados referentes ao atingimento de Suas Metas:


Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

03. REQUISITOS MÍNIMOS 

O Portal Gestão de Vendas necessita do Microsiga Protheus® Release 12.1.33 ou Superior e arquivos binários com data de expedição igual ou superior a Outubro/2021.

O Portal Gestão de Vendas necessita do último pacote da Expedição Contínua do Faturamento, para manter sua versão atualizada. 

REST 2.0

O Portal Gestão de Vendas utiliza a configuração de Appserver REST 2.0.

Alias TOTVS Mingle

Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.

04. CONFIGURAÇÕES

O Portal Gestão de Vendas é uma plataforma de web integrada com o modulo Faturamento (SIGAFAT) do Microsiga Protheus®, para efetuar esta integração é necessário que o seu ambiente esteja configurado corretamente com o pré-requisitos listados abaixo:

License Server

Recomendamos a utilização do License Server com data igual ou superior a 14/06/2022.

Para sincronizar os dados as APIs do Portal Gestão de Vendas utilizam o campo S_T_A_M_P_ como parâmetro de busca, sendo necessária a inclusão da chave UseRowStamp no TOTVS DBAccess.


Configuração ODBC

Para ambientes que utilizem banco de dados PostgreSQL, recomendamos a configuração do ODBC conforme documento abaixo.

Como criar uma fonte de dados ODBC para uso com PostgreSQL

Exemplo dbaccess.ini
[General]
Port=7890

[MSSQL]
environments=environment

[MSSQL/environment]
UseRowStamp=1
memoinquery=1

Comunicação REST

  • O Portal Gestão de Vendas efetua comunicação com o servidor Protheus através de requisições HTTP. Para que essa comunicação ocorra será necessário efetuar algumas configurações no servidor APPServer.
  • Para maiores informações sobre REST consulte o documento de referenciada da rotina.


Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e não exista no RPO a API pgvcheckconfigappserver, não serão validadas as permissões de acesso do usuário.

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e a API pgvcheckconfigappserver exista no RPO, o usuário não conseguirá acessar o Portal Gestão de Vendas conforme o vídeo a seguir.

Para maiores informações consulte o documento de referencia sobre a Chave Security rotina clicando aqui.

Chave PrepareIn

Caso a chave PrepareIn esteja apontando para empresas específicas, na funcionalidade de Troca de Filial, os usuários terão acesso apenas às empresas informadas nesta chave. Caso não seja necessário este tipo de restrição, mantê-la como "All".

Para maiores informações, consulte a documentação clicando aqui.

Chave Instances

A chave Instances precisa está configurada de acordo com a quantidade de licenças disponíveis para utilização do REST, consulte a documentação clicando aqui.

Nosso modelo de exemplo está configurado para utilização de no máximo 2 theads e 2 licenças, caso a quantidade de licenças for menor que 2 o PGV pode apresentar um comportamento inesperado ocasionando lentidão no sistema.

Importante

Recomendamos a configuração do REST seguindo o modelo de exemplo abaixo, que deve ser ajustado conforme o contexto de cada ambiente.

exemplo appserver.ini
[ENVIRONMENT]
	SourcePath=\TOTVS\apo\
	RootPath=\TOTVS\Protheus_data\
	StartPath=\system\
	RpoDb=Top
	RpoLanguage=multi
	RegionalLanguage=BRA
	RpoVersion=120
	dbserver=localhost ; Não utilizar a chave correspondente a TOPSERVER
	dbdatabase=MSSQL ; Não utilizar a chave correspondente a TOPDATABASE
    dbalias=ENVIRONMENT ; Não utilizar a chave correspondente a TOPALIAS
    dbport=7890 ; Não utilizar a chave correspondente a TOPORT
    TOPMemoMega=30

[Drivers]
	Active=TCP
	MultiProtocolPort=1	
	multiprotocolportsecure=0
	Secure=SSL

[HTTPJOB]
	ENVIRONMENT=ENVIRONMENT
	MAIN=HTTP_START

[HTTPREST]
	BUGS=0
	HSM=0	
	MaxQueue=10	
	Port=8282
	SECURITY=1
	SSL2=0
	SSL3=0
	State=0
	TLS1=0
	URIs=HTTPURI
	Verbose=0	

[HTTPURI]
	AllowOrigin=*
	CORSEnable=0
	Instances=1,2 ; Precisa está configurada de acordo com a quantidade de licenças disponíveis para utilização do REST  
    OnConnect=REST_CONNECT
	OnExit=REST_EXIT
	OnStart=REST_START
	PrepareIn=All;
	URL=/rest/
	Stateless=1

[HTTPV11]
	ADVPL=0
	Enable=1
	Sockets=HTTPREST
	TimeOut=120
			
[HTTPSERVER]
	Enable=0
	Servers=HTTP_REST
​
[HTTP_REST]
	hostname=localhost
	port=9995
	locations=HTTP_ROOT
​
[HTTP_ROOT]
	Path=/rest/
	RootPath=root/web
	ThreadPool=THREAD_POOL
	​
[THREAD_POOL]
	Environment=ENVIRONMENT
	MinFreeThreads=1
	MinThreads=1
	MaxThreads=10

[OnStart]
	JOBS=HTTPJOB
	REFRESHRATE=120

Alias TOTVS Mingle

Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.


  • A plataforma Portal Gestão de Venda é armazenada em uma nuvem TOTVS. Para que a aplicação possa se comunicar com o servidor Protheus é necessário efetuar a configuração do TOTVS Mingle, que executa o papel de um gateway entre a aplicação é o servidor Protheus. Além disso, ao configurar o TOTVS Mingle, a aplicação passa a utilizar os dados de Autenticação padrão do Protheus.
  • Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.
  • O Administrador do sistema deve solicitar um Alias, através da pagina TOTVS MINGLE e informar o app Portal Gestão de Vendas.
  • O Usuário deve receber a chave de acesso por e-mail.


Empresa/Filial

Deve ser informado ao menos uma empresa e filial no cadastro do Mingle



  • O Alias recebido deve ser o mesmo utilizado para acessar a plataforma e deve ser inserido junto com os dados do Login do usuário.



05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para acessar o Portal Gestão de Vendas o Vendedor deve informar o mesmo Usuário e Senha utilizado no TOTVS Backoffice (Linha Protheus), além de informar o Alias utilizado pela empresa.



Para maiores informações sobre o Alias acesse a sessão requisitos mínimos.

Após clicar no botão Entrar o Vendedor será redirecionado para a página de Carga Inicial de dados, está página carrega algumas configurações utilizadas pelo Portal Gestão de Vendas.



Esta carga é efetuada apenas no primeiro acesso ou caso o usuário seja alterado.


Importante

Dependendo da quantidade de registros disponibilizados nas tabelas de Tabela de Preço e Condição de Pagamento (DA0, DA1 e SE4) pode levar no máximo 30 segundos para ser disponibilizada a página home, porém as opções Meus Pedidos, Meus Orçamentos e Meus Clientes serão disponibilizadas quando o sincronismo estiver concluído.

Ao realizar o login no Portal de Gestão de Vendas, é executada uma verificação para avaliar se a versão do servidor Protheus é a mesma que consta no Portal do Usuário. Caso o Vendedor ( usuário ) receba a mensagem abaixo, significa que o deve ser atualizado o Repositório ( RPO ) aplicando o último pacote da expedição continua que consta AQUI. O usuário ficará impossibilitado de realizar o login até que o repositório seja atualizado com sua versão mais recente.


Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de usuário.

A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página.

Em seguida acesse a opção de menu Sair.



Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de conexão de dados.

A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página.

Em seguida acesse a opção de menu Realizar carga de dados. Irá aparecer um modal perguntando se Deseja realizar a carga de dados, clique em Confirmar.

Isso fará com que o Portal Gestão de Vendas faça uma nova carga de dados com o servidor trazendo os novos registros que foram atualizados. 




06. TABELAS UTILIZADAS

07. PARAMETROS UTILIZADOS


Importante

O parâmetro MV_GVPLFIN está em fase de homologação e tem previsão para ser disponíbilizado a partir de 01/07/2024 para utilização no PGV.

Nome

Descrição

Conteúdo (Exemplo)

MV_PAISLOC

Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.

BRA

MV_PGVBLQLInclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia 1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos     0
MV_PGVCSLDHabilitar consulta do saldo do produto em estoque .T.
MV_PGVRISCRisco de crédito padrao ao cadastrar um novo Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de VendasA
MV_PGVTPOPTipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus Orçamentos de Vendas
MV_PGVNATNatureza padrão a ser considerada pelo PGV.0001
MV_PGVVERSVersão atual do PGV que está compilada no RPO do Protheus.                                         1.7.0

MV_PGVLFLD

Com este parâmetro, você pode indicar quais informações não quer que sejam selecionadas pelo usuário nos Pedidos de Vendas (SC5) e Orçamentos (SCJ). Você pode bloquear apenas os campos de forma de pagamento (C5_CONDPAG e CJ_CONDPAG) e tabela de preço (C5_TABELA e C5_CONDPAG).

C5_TABELA | CJ_CONDPAG

MV_APICCGC

Preenchimento dos principais campos do cadastro de Clientes / Prospects 

.T.

MV_GVPLFIN

Habilita o botão Planilha Financeira PGV

1 ,1

08. PONTOS DE ENTRADA


Todos os Pontos de Entrada podem ser utilizados para as rotinas ativadas a partir do Portal Gestão de Vendas como Pedidos de Venda, Orçamentos e Cadastro de Clientes, com exceção dos que fazem ativações de funções de Interface.

Para identificar a origem de um Pedido de Venda e se o mesmo foi gerado a partir do Portal Gestão de Vendas, pode ser analisado o campo de Origem (C5_ORIGEM).


09. ASSUNTOS RELACIONADOS