CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de Utilização
- Gerando o PDF Personalizado
- Pedido de Venda
- Orçamento
- Editar PDF Personalizado
- Excluindo Dados Gerais, Seções e Campos no PDF Personalizado
- Movendo as Seções e Campos do PDF Personalizado
- Filtro Avançado
- Filtro Rápido
- Visualizar Detalhes
- Gerenciador de Colunas
- Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
Importante
A funcionalidade de Personalização de PDF não está disponível no Portal de Vendas, no momento está em desenvolvimento e homologação.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao acessar a opção Personalizar PDF, o usuário poderá consultar, visualizar e customizar as seções e campos da tabela para personalizar o PDF do seu Orçamento ou Pedido de Venda no sistema. Para acessar essa opção, basta clicar no logo da TOTVS, que fica no canto superior direito da tela, como demonstrado no exemplo abaixo.
03. GERANDO UM PDF PERSONALIZADO
Esta função permite gerar um PDF Personalizado a partir dos Meus Pedidos e/ou Meus Orçamentos.
a. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos
Menu > Minhas Vendas > Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Outra ações > Gerar PDF
a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Pedidos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:
Obs.:
- Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
- Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem de Logo, aparecerá no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.
b. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos
Menu > Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF
a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Orçamentos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:
Obs.:
- Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
- Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem do logo, irá aparecer no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.
04. MODELO PEDIDOS DE VENDA
Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Pedido de Venda.
a. Iniciar Cadastro
Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro
- Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolher o tipo Pedido de Vendas. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:
b. Aba seções
Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"
- Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:
Importante
É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.
c. Aba campos
Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"
- Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:
d. Salvando o PDF Customizado
Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar
- Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:
05. MODELO ORÇAMENTOS
Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Orçamentos.
a. Iniciar Cadastro
Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro
- Para criar um PDF do tipo Orçamento, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolha o tipo Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:
b. Aba seções
Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"
- Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" onde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:
Importante
É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.
c. Aba campos
Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"
- Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com os campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:
d. Salvando o PDF Personalizado
Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar
- Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:
06. EDITANDO PDF PERSONALIZADO
Esta função permite editar os dados gerais, as seções e os campos de seu PDF Personalizado.
a. Editando dados gerais
Ícone da TOTVS > ... >Ícone dos três pontos "..." > Editar
- Para editar os dados gerais, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início do campo que deseja editar, escolha a opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:
b. Editando seções
Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções"
- Para editar as Seções do seu PDF Personalizado tanto para Pedido de Venda quanto para Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, e em seguida clicar na aba "Seções", como demonstra o exemplo abaixo:
c. Editando campos
Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Editar"
- Para editar os campos das seções do seu PDF Personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, em seguida clica em "Editar", logo após, clique na aba "Seções", então a aba "Campos" será habilitada, depois basta clicar nos três pontos "..." do campo que deseja editar e clique na opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:
07. EXCLUINDO DADOS GERAIS, SEÇÕES E CAMPOS NO PDF PERSONALIZADO
Esta função permite excluir os dados gerais, as seções ou os campos de seu PDF Personalizado.
a. Excluindo campos
Ícone da TOTVS > ... > Ícone dos três pontos "..." > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Excluir"
- Para excluir algum campo da seção correspondente tanto do seu PDF de Pedido de Venda quanto do Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo do PDF que deseja fazer a exclusão do campo, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", então clique na aba "Campos" e depois clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja excluir, por fim, clique na opção "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:
b. Excluindo seções
Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > "Excluir"
- Para excluir a seção que deseja, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seção", e depois clique no botão "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:
v
c. Excluindo dados gerais
Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos "..." > "Excluir"
- Para excluir dados gerais do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto Orçamento, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clicar em "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:
Obs.: Esse procedimento exclui o PDF Personalizado correspondente por inteiro, necessário analisar se deseja confirmar a exclusão, ou apenas editar.
08. MOVENDO AS SEÇÕES E CAMPOS
Esta função permite mover as seções e os campos de seu PDF Personalizado.
a. Movendo as seções
Ícone da TOTVS > ... > Ícone dos três pontos "..." > "Editar" > Aba "Seções" > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"
- Para mover as seções para cima ou para baixo do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto de Orçamento, basta clicar no botão "Mover para cima" ou "Mover para baixo", localizado no lado superior direito da seção que deseja movimentar, como demonstra o exemplo abaixo:
b. Movendo campos
Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"
- Para mover os campos do seu PDF personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", depois clique nos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, por fim, selecione a opção "Mover para cima" ou "Mover para baixo", como demonstra o exemplo abaixo:
09. FILTRO AVANÇADO
A página Personalização PDF possibilita filtrar a configuração de PDF desejada através do Filtro Avançado, mencionando seu código, descrição ou tipo, como demonstra o exemplo abaixo:
10. FILTRO RÁPIDO
A página Personalização PDF possibilita filtrar a configuração de PDF desejada através do Filtro Rápido, mencionando seu código, título ou descrição, como demonstra o exemplo abaixo:
11. VISUALIZAR DETALHES
A página Personalização PDF permite Visualizar Detalhes dos seus PDFs cadastrados.
Obs.: No modo visualização, os campos aparecem desabilitados para edição, para que eles possam ser habilitados, é necessário ir na opção "Editar".
12. GERENCIADOR DE COLUNAS
A página Personalização PDF permite ocultar e mostrar as colunas que deseja visualizar na sua tabela inicial.
13. TABELAS UTILIZADAS
- AQ6 - Cabeçalho do PDF Customizado
- AQ7 - Seções do PDF Customizado
- AQ8 - Campos das Seções do PDF Customizado