DR - Meus Prospects

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
1. Novo Prospect
  1. Pessoa Física
  2. Pessoa Jurídica
  3. Adicionar Nova Loja
2. Editar Prospect
3. Excluir Prospect
4. Validações na Inclusão e Edição
Filtros
1. Consulta Rápida
2. Filtro Avançado
Tipos de Visualizações
Visualizar Detalhes
Tabelas utilizadas
Proteção de dados
Privilégios de acesso
Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor.

Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Prospects vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Administrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Prospects.

Contatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (US_CGC) no Cadastro de Prospects os Contatos não serão carregados.

Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, se a API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Uso Offline

O uso da opção Meus Prospects em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Pré-requisitos para acessar a página Meus Prospects

Esta página está disponível a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Prospects.

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social.

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os prospects apresentados nesta opção.

a. Novo Prospect

Meus Prospects > Iniciar Cadastro

1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

i. Pessoa Física

1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

ii. Pessoa Jurídica

1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

iii. Adicionar nova loja?

1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual prospect deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

b. Editar Prospect

Meus Prospects > ... > Editar

1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Prospect.

c. Excluir Prospect

Meus Prospects > ... > Excluir

1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Prospect da base de dados.

d. Validações na inclusão e edição

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.

03. FILTROS

A página Meus Prospects possibilita filtrar por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:

a. Consulta Rápida

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cadastro prospect, permitindo efetuar a busca pelo Código, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

b. Filtro Avançado

Meus Prospects > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Filtro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A página Meus Prospects disponibiliza duas formas de listar os prospects do Vendedor, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo.

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.

O tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

05. VISUALIZAR DETALHES

Meus Prospects > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um prospect.

06. TABELAS UTILIZADAS

AC8 - Relação De Contatos X Entidade
SUS - Prospects
SU5 - Contatos
SX5 - Tabelas Genéricas
SYA - Países

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

- Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

- Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.