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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Contato
    2. Editar Contato
    3. Excluir Contato
    4. Validações na Inclusão e Edição
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
  5. Visualizar Detalhes
  6. Tabelas utilizadas
  7. Proteção de dados
  8. Privilégios de acesso
  9. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Meus Contatos o usuário pode consultar todos os Contatos cadastrados no sistema.

Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, se a API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referência da rotina clicando aqui.

Pré-requisitos para acessar a página Meus Contatos

Esta página está disponível a partir da versão 1.7.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Contatos.

Ao acessar a opção de menu Meus Contatos, o Usuário pode Consultar os Contatos e visualizar os demais Detalhes do Contato através das opções ... > Visualizar Detalhes.



Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os contatos apresentados nesta opção.

a. Novo Contato

Meus Contatos > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor pode incluir os dados de um novo Contato.

b. Editar Contato

Meus Contatos > ... > Editar

    1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Contato.

c. Excluir Contato

Meus Contatos > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Contato da base de dados.

d. Validações na Inclusão e Edição

Os campos Código e Nome do Contato são obrigatórios na aba Identificação. Na aba Endereço os campos Tipo, Estado e Cidade são obrigatórios. E na aba Telefone os campos Tipo e Telefone são obrigatórios. O preenchimento dos dados das abas Endereço e Telefone são opcionais, porém quando são adicionados no formulário é validado o preenchimento dos seus respectivos campos obrigatório. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.


03. FILTROS

A página Meus Contatos  possibilita filtrar os Contatos listados por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada, é possível realizar o filtro por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos à seguir:

a. Consulta Rápida

Este tipo de Consulta é utilizada para realizar uma busca simplificada no cadastro de contatos, permitindo realizar a busca pelo Código, Nome ou E-mail, sendo realizada após o usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

b. Filtro Avançado

Meus Contatos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja realizar uma busca específica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é realizada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Filtro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A página Meus Contatos disponibiliza duas formas de listar os contatos, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo.

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivos com a resolução inferior a 576px.


O tipo de visualização por Card é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo por Lista pode dificultar a leitura dos Dados.


05. VISUALIZAR DETALHES

Meus Contatos > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um contato.

06. TABELAS UTILIZADAS

  • SU5 - Contatos
  • AGA - Endereços x Entidades
  • AGB - Telefones x Entidades
  • SX5 - Tabelas Genéricas

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

    • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

    • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Contatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não será permitido o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO


É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

    • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar, e Excluir) utilize a rotina do Protheus (TMKA070), conforme o exemplo a seguir.

09. ASSUNTOS RELACIONADOS