Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Pedido
    2. Confirmação de Inclusão
    3. Tipo de Operação
    4. Planilha Financeira
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
    3. Filtro por tabela de preços
  4. Tipos de Visualizações
    1. Lista
    2. Card
  5. Visualizar Detalhes
    1. Editar Pedido
    2. Excluir Pedido
    3. Gerar PDF
  6. Notas Fiscais
    1. Acessar Nota
    2. Download Nota
    3. Nota Fiscal de Serviço
    4. Nota Fiscal Personalizada
  7. Tabelas utilizadas
  8. Proteção de dados
  9. Campo comentário do Pedido
  10. Consulta saldo do Produto (Estoque)
  11. Campo Pedido do Cliente
  12. Privilégios de acesso


01. VISÃO GERAL

Importante

FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

O TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção "..." também é possível Visualizar Detalhes, Editar ou Excluir um Pedido de Venda.

Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.

Vinculo Vendedor

Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD).

Administrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda.

Chave de Segurança

Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Pedidos com mais de 100 itens - Númeração dos itens

A numeração dos itens no Portal Gestão de Vendas usa letras e números. Quando chega ao número 99, novas combinações com letras são preparadas. Essas combinações são diferentes das usadas no pedido de vendas do Protheus (rotina MATA410), pois ela é gerada de outra forma. Mas essa sequência é válida para a inclusão dos pedidos de vendas com mais de 100 itens sem impactos para o seu respectivo processo de faturamento.

Cálculo de Desconto

Cálculo de Desconto do Pedido - Portal Gestão de Vendas 


Importante

Descontos Considerados

O Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SC6), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SC5). Descontos adicionados no cabeçalho dos Pedidos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Pedidos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função Planilha Financeira.


Ao inserir um desconto na linha do item do Pedido de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade.

Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de duas casas decimais (o PGV está preparado para trabalhar com valores em apenas duas casas decimais), pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:


Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96


O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.


Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. 

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.


Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

  • 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).


Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:



A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:



Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.


a. Novo Pedido

Meus Pedidos > Novo Pedido

  1. Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.


2. Na aba Dados Gerais, em informações gerais do pedido, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Condição de Pagamento, Tipo de liberação e Tipo de Operação.


3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto e deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).


c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Preço Unitário do produto o Valor total será calculado automaticamente.


4.  Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV. Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

Importante

Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVOrdFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.


b. Confirmação de Inclusão

1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.

a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.



Status do Pedido

Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.

c. Tipo de Operação

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.

Importante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.


d. Planilha Financeira

Versão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.

Importante

Descontos Considerados

No Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o pedido em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Pedido de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Pedido de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Pedido de Vendas. 


OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas.


Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao pedido, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento da venda.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

  • 1 = Apresenta o botão na tela
  • 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:

  • 1 = Apresenta os dados no PDF
  • 2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

  • "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1": Preenchimento inválido.
  • "2": Preenchimento inválido.
  • "1,0": Preenchimento inválido.
  • "A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador

Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Pedido de Vendas

Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.

Incluir Pedido de Vendas

Acesse Meus Pedidos > Novo Pedido > Planilha Financeira
Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.

Editar Pedido de Vendas

Acesse Meus Pedidos > ... > Editar > Planilha Financeira
Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.


Gerar PDF

Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.


03. FILTROS

A página Meus Pedidos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

a. CONSULTA RÁPIDA

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.


b. FILTRO AVANÇADO

Meus Pedidos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.



c. FILTRO POR TABELA DE PREÇOS


Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido

Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.

Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.


O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver conectado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído. 



04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.



b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.



O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.


05. VISUALIZAR DETALHES

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção "..." o usuário pode acessar as opções Visualizar Detalhes, Excluir Pedido e Editar Pedido.

a. EDITAR PEDIDO

Meus Pedidos > ... > Editar Pedido

Ao Utilizar a opção Editar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.


b. EXCLUIR PEDIDO

Meus Pedidos > ... > Excluir Pedido

Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.



Notificação ao excluir um Pedido de venda.



Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.



c. GERAR PDF

Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF

Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.


06. NOTAS FISCAIS

Ao Utilizar a opção "..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais


Importante

Modo de Acesso

A nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online!

a. Acessar Notas Fiscais

Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais

Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado


b. Download Nota Fiscal


Configurações Download da Nota

Configurações

Para utilizar o recurso de download de DANFE e XML das notas fiscais através do Portal Gestão de Vendas, é necessário que algumas premissas sejam atendidas. Estas configurações devem ser realizadas previamente pelo administrador do ambiente. A seguir estão os requisitos para o Protheus e para o TSS:

Protheus

  1. REST do Protheus:

    • Deve estar ativo.

  2. Integração com o TSS:

  3. Parâmetro MV_FNPCTSS:

    • Deve conter o endereço do servidor REST do TSS (exemplo: [seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/).

  4. Parâmetro MV_SPEDGRV:

  5. Para Protheus 12.1.2310 ou inferior:

    • Atualize com o pacote de expedição contínua do backoffice com data superior a 15/01/2024 para funcionar com o TSS 12.1.2310 e 15/09/2024 para o TSS 12.1.2410.
    • A autenticação (segurança do socket) deve estar habilitada (security = 1). (Para mais informações, consulte WebServices REST/Server - Configuração).


Importante

Parâmetros 

Também se faz importante avaliar o correto preenchimento dos Parâmetros abaixo:

  1. MV_FNPCTSS
  2. MV_SPEDURL
  3. MV_ESPECIE 
  4. MV_ESTADO 
  5. MV_XMLSIZE
  6. MV_CODREG 

TSS

  1. REST do TSS:

    • Deve estar ativo.

  2. Para TSS 12.1.2310 ou inferior:

    • O end-point tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/ deve estar disponível. (Para validar, acesse o endereço: http://[seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/).
    • Deve estar atualizado com o pacote de expedição contínua com data superior a 04/01/2024.
    • A autenticação (segurança do socket) deve estar desabilitada (security = 0).  


Importante

Versões Anteriores do TSS

  Atualmente o TSS versão 12.1.2310 e Inferiores não são compatíveis com o (security = 1). 

A partir da release 12.1.2410, a autenticação (segurança do socket) estará sempre habilitada tanto no Protheus quanto no TSS (para mais informações acesse Framework - Bloqueio de REST e SOAP sem security)

Importante

Configurações Incorretas

  No caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o Portal Gestão de Vendas exibirá a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.


Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.


c. Nota Fiscal de Serviço

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.

d. Nota Fiscal Personalizada (Danfe Personalizada)

Caso desejar realizar o download da Danfe Personalizada, será necessário seguir realizar algumas configurações no Protheus.

Importante

OBS: É necessário que as configurações sejam realizadas ANTES da transmissão da nota. O download das notas transmitidas antes da realização das configurações a seguir, serão realizados com a Danfe padrão.

Abaixo, segue o passo a passo:

1 - Em seu AppServer.ini será necessário adicionar as configurações abaixo: 

[DistMail]
Main=DistMail
Environment=NomeDoSeuAmbiente

[IPC_DISTMAIL]
Main=prepareIPCWAIT
Environment=NomeDoSeuAmbiente
instances=1,10,1,1
ExpirationTime=120
ExpirationDelta=1

[OnStart]
jobs=DistMail, IPC_DISTMAIL
RefreshRate=10


2 - Acesse a as seguintes opções:  Protheus → rotina NFE Sefaz → botão Wiz.Config. →


3 -  No Configurador do Protheus, acesse a rotina de Parâmetros e realize a alteração do conteúdo do Parâmetro MV_SPEDGRV para 2. Caso este parâmetro não exista na base, realize a criação conforme a documentação do link a seguir:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=814528388


4 - Após a realização de todas as parametrizações anteriores, reinicie o appserver (para que ative os jobs do onstart) e transmita as nota fiscais. Então será possível realizar o Download da Danfe Personalizada das notas transmitidas após as configurações anteriores terem sido devidamente realizadas.


07. TABELAS UTILIZADAS

08. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

09. CAMPO COMENTÁRIO DO PEDIDO

Foi realizado a criação do campo Comentário do Pedido (C5_COMENT) com o objetivo de armazenar informações importantes referente ao Pedido, por exemplo: "Entregar no período da tarde, solicitar assinatura da gerente de operação".

IMPORTANTE!

O campo Comentário do Pedido estará disponível a partir da expedição da versão 1.2.0 do Portal Gestão de Vendas e na release 12.1.2310.


Segue abaixo o passo-a-passo para criação do campo no dicionário de dados e atualização dos schemas de campos do Portal Gestão de Vendas.


Com acesso exclusivo ao ambiente, acesse o modulo Configurador.

Acesse o menu Base de Dados>Dicionário>Bases de Dados.

Clique para expandir as informações da empresa e selecione a opção Dicionário de Dados.

Clique no ícone de Pesquisa.

Será apresentada a opção de Buscar. Pesquise a tabela SC5.

A tabela será apresentada ao lado da busca, conforme abaixo. Clique na linha para selecioná-la.

Com a linha selecionada, clique no ícone de Edição .

Clique para expandir as informações da tabela e selecione a opção Campos.

Clique no ícone de Incluir .

Será apresentada o Gerenciador de Base de Dados, preencha conforme abaixo:

Campo: C5_COMENT

Tipo: 2 - Caractere

Tamanho: 60

Formato (gerado automaticamente) : @S45

Clique na aba Informações, preencha conforme abaixo:

Título: Comentário

Descrição: Comentário

Help: A mensagem definida será armazenada ao pedido.

Clique na aba Uso, marque o campo como Usado conforme imagem abaixo e clique em Salvar.

Confirme a finalização da edição da tabela no ícone de Check.

Clique novamente em Dicionário de Dados e por meio do ícone de Disquete inicie a gravação. Depois na opção Avançar até a operação de Finalizar.

Acesse o menu Ambiente>Cadastros>Parâmetros.

Clique para expandir as informações da empresa e selecione a opção Parâmetros.

Clique no ícone de Pesquisa.

Será apresentada a opção de Buscar. Pesquise o parâmetro MV_PGVVERS.

O parâmetro será apresentado ao lado da busca, conforme abaixo. Clique na linha para selecioná-lo.

Com a linha selecionada, clique no ícone de Edição .

Altere os campos de conteúdo para o valor 1.1.0 e clique no botão Salvar.

Acesse a página inicial do Portal Gestão de Vendas e realize um novo login.


10. CONSULTA SALDO DO PRODUTO (ESTOQUE)

Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas.

Parâmetro MV_PGVCSLD

Para utilizar esta funcionalidade será necessário a inclusão do parâmetro MV_PGVCSLD conforme especificado no documento técnico.

Para consultar o saldo de um produto em estoque, o Vendedor deve clicar no botão + Informações do produto desejado, em seguida clicar no botão Consultar Estoque.

Deve ser apresentado o Saldo do produto em todos os armazéns. 



Está funcionalidade pode ser desabilitada alterando o conteúdo do parâmetro MV_PGVCSLD para falso (.F.) no ambiente Configurador (SIGACFG).


11. CAMPO PEDIDO DO CLIENTE

Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas.

Para consultar ou manipular o Pedido do Cliente (C6_PEDCLI), o Vendedor deve clicar no botão '+ Informações' do produto desejado.



12. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

  • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir) utilize as rotina do Protheus (MATA410), conforme o exemplo abaixo.