DR - Meus Orçamentos

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect.

2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.

Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.

3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.

Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.

4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.

Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Orçamento de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Orçamento de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Orçamento de Venda.

Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao orçamento, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento do orçamento.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

• 1 = Apresenta o botão na tela
• 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do orçamento:

• 1 = Apresenta os dados no PDF
• 2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

• "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "1": Preenchimento inválido.
• "2": Preenchimento inválido.
• "1,0": Preenchimento inválido.
• "A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador

Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do orçamento.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Orçamento

Incluir Orçamento

Editar Orçamento

Gerar PDF

A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.

A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista os orçamentos são apresentados no formato de Tabela.

Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → ... → Editar Orçamento

Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.

Não é permitido alterar um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → ... → Excluir Orçamento

Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.

Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF