Matriz de Responsabilidades

Conheça abaixo cada papel e suas responsabilidades separadas por cada fase do projeto.

LEGENDA

R - Responsável	Responsável por executar a atividade/trabalho
A - Aprova	Responsável por aprovar a execução da atividade/trabalho
C - Colabora	Figura vista como um stakeholder ou ponto de referência para atividade/trabalho
I - Informa	Figura que deve ser mantida informada sobre a atividade/trabalho
*	Não participa do processo

CP TOTVS/ CPP /GPP

Analista /Especialista

Cliente

Atividades

Observações

R/A

I

*

Preparação do projeto: Passagem de bastão, Iniciação do projeto, Aspectos técnicos, Planos do projeto, cronograma e custos

Templates:

Transição Comercial - MIT065
Cronograma do projeto - MIT032
Guia de boas vindas - MIT024
Backlog de atividades - MIT022
Termo de Abertura - MIT021
Plano de Projeto - MIT030
Monitoramento e controle do projeto - MIT013
Solicitação de mudança - MIT031 (Se aplicável)

Resultado: Preparação do projeto e planejamento, concluídos.

R

I

A

Boas vindas do projeto: Programar e realizar o reunião de abertura do Projeto (Kick-off)

Template:

Guia de boas vindas - MIT024

Resultado: Reunião de Abertura do Projeto realizada e formalizada através de Ata de reunião ou email.

R/A

I

*

Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate: Verificação da completude dos entregáveis da fase

Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos

CP TOTVS/ CPP /GPP	Analista /Especialista	Cliente	Atividades	Observações
R/A	C	I	Execução, monitoramento e controle do projeto: Monitorar e controlar as atividades do projeto Assegurar que os recursos estejam atribuídos às tarefas programadas Gerenciar problemas, medidas e riscos, mudanças, cronograma e custos Comunicar status a partes interessadas Organizar cerimônias do Scrum	Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Backlog de atividades - MIT022 Cronograma do projeto - MIT032 Status report - MIT008
I	R	A	Workshop de avaliação dos processos Desenho dos processos e configuração Análise de Aderência e GAPs - levantamento e listagem dos GAPs Enviar o Diagrama dos processos - MIT041 para aprovação do cliente	Template: Diagrama dos processos - MIT041 Resultado: Diagrama dos Processos - MIT041, determinando o desenho da solução, assinados pelos usuários-chaves (Cliente) e Comitê do Projeto e Direcionamento para o Plano de Configuração - Parametrização do Sistema.
R	C	A	Análise de Aderência e GAPs: avaliar, definir estratégia de abordagem para viabilizar o projeto Enviar Solicitação de Mudança - MIT031 para Aprovação do cliente (Caso necessário)	Template: Solicitação de Mudança - MIT031 Resultado: Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente sobre a abordagem e aprovação das mudanças.
C	R	A	Execução do protótipo / Workshop da solução com o cliente	Resultado: Conhecimento básico do funcionamento da ferramenta e flexibilidade que pode proporcionar ao cliente.
I	C	R/A	Definir ciclos e cenários de testes: Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045	Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Roteiro de testes elaborado, revisto e aprovado pelos Usuários-Chave, Gerente do Projeto e eventualmente Gestores Funcionais das respectivas áreas de negócio.
I	R/A	C	Preparação da capacitação	Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação - MIT037 preparado e demais informações acerca desta atividade.
I	R/A	*	Definição da Conversão de dados e Interfaces: Elaborar Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055	Template: Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 Resultado: Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055, elaborados
R/A	R	I	Definição do backlog do produto, montagem e planejamento das Sprints e Releases	Template: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plano de Sprints e Releases definido
R/A	I	*	Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase	Resultado: Nova baseline do projeto e cronograma atualizado

CP TOTVS/ CPP /GPP	Analista /Especialista	Cliente	Atividades	Observações
R/A	C	I	Execução, monitoramento e controle do projeto: Direcionar e gerenciar a execução do projeto Gerenciar problemas, medidas e riscos, mudanças, cronograma e custos Comunicar o status e progresso do projeto	Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Backlog de atividades - MIT022 Cronograma do projeto - MIT032 Status report - MIT008
I	R	A	Sprints e Releases - Configuração do produto	Templates: Diagrama dos Processos - MIT041 Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Solicitação de Mudanças - MIT031 Parametrização do Sistema - MIT043. Resultado: Execução de todas as sprints planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os Diagramas dos Processos - MIT041, respeitando a Parametrização do Sistema e Solicitações de Mudança aprovadas pelo Cliente. Reunião de Retrospectiva ao final de cada Sprint, registrada na planilha de Monitoramento e controle do projeto - MIT013 e Plano de Configuração MIT043, atualizado.
R	C	A	Encomenda/Desenvolvimento de Customizações	Templates: Diagrama dos processos e Projeto Lógico aprovado (PL) Resultado: Customizações desenvolvidas
I	R	A	Execução da Capacitação dos Usuários-Chave	Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação enviado para o usuário chave para que ele realize a aprovação da Capacitação realizada.
I	R	A	Execução da Carga de Dados	Template: Roteiro de Conversão de Dados Resultado: Dados planejados disponíveis e validados no sistema e Roteiro de Conversão de Dados atualizado.
I	R	A	Testes Unitários	Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Sistema testado em toda sua funcionalidade, sem considerar resultados de negócio (que dependam de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes atualizado.
I	R	A	Testes Integrados do Sistema - Time TOTVS	Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes - MIT045, atualizado. Se aplicável, o Termo de Validação com o resultado dos testes de carga.
I	C	R/A	Testes Integrados do Sistema – Time Cliente	Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio)
I	R	A	Enviar Termo de Validação (homologação) - MIT010, para aprovação do cliente	Template: Termo de Validação (Termo de Homologação) - MIT010 Resultado: Termo de Validação (Termo de homologação) - MIT010, assinado pelo cliente.
I	C	R/A	Definição do Teste de Virada (Melhor Prática)	Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Roteiro de Testes atualizado
I	R	A	Definição/Revisão do Plano de Virada	Template: Plano de Virada e Rollback- MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, revisado com as partes interessadas devidamente alinhadas.
R	I	A	Aprovação e Divulgação da Transição	Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, aprovado e divulgado oficialmente entre todas as partes interessadas do Projeto
R/A	I	*	Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase	Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos

CP TOTVS/ CPP /GPP	Analista /Especialista	Cliente	Atividades	Observações
R/A	C	I	Execução, monitoramento e controle do projeto: Direcionar e gerenciar a execução do projeto Gerenciar problemas, medidas e riscos, mudanças, cronograma e custos Comunicar o status e progresso do projeto	Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Backlog de atividades - MIT022 Cronograma do projeto - MIT032 Status report - MIT008
I	R	A	Transição (Virada) - Preparação do Ambiente de Produção	Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, atualizado.
I	I	R/A	Treinamento dos usuários finais (Melhor prática)	Resultado: Capacitação realizada e validada
R	C	A	Definição e Formalização da Estratégia e Contrato de Acompanhamento	Template: Ata de Reunião - MIT005 Resultado: Definição dos responsáveis pelo suporte pós GO LIVE, registradas em Ata de Reunião - MIT005 e aprovada pelo Comitê. Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário)
I	R	A	Execução da Virada (Transição)	Resultado: Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no Plano de Virada e Rollback - MIT054)
C	C	R/A	Execução do Teste de Virada (Melhor Prática)	Resultado: Resultado do Teste de Virada em Produção
R	C	A	Aprovação e Divulgação do GO/NO-GO Oficial	Template: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) assinado, com a decisão de GO/NO-GO divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto.
I	R	A	Acompanhamento - Operação Assistida	Template: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado.
R/A	C	I	Encaminhamento ao Suporte Padrão	Resultado: Informação do suporte Repassada ao cliente. Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com
R/A	*	*	Alinhamento com Relacionamento	Resultado: Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria.
R	I	A	Encerramento do Projeto - formalização de conclusão	Template: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062 Resultado: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062, assinado pelo cliente.

CP TOTVS/ CPP /GPP	Analista /Especialista	Cliente	Atividades	Observações
R/A	C	C	Gestão de Riscos	Template: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Resultado: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 preenchido
R	I	A	Desistência do Projeto ou redução do escopo - formalização	Resultado: Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062, assinado pelo cliente e Projeto encerrado na ferramenta de gestão de projetos ou os ajustes de baixa de receita concluídas.
R	I	A	Suspensão do Projeto - formalização	Template: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto), assinado pleo cliente
R	R	*	Atualização de Documentação do Projeto	Resultado: Documento armazenadosno repositório de documentos e disponíveis para consulta

R - Responsable	Responsable de realizar la actividad/trabajo
A - Aprueba	Responsable de aprobar la ejecución de la actividad/obra
C - Colaborar	Figura vista como actor o punto de referencia para la actividad/trabajo
I - Informa	Cifra que debe mantenerse informada sobre la actividad/trabajo
*	No participa en el proceso.

Atalhos

Árvore de páginas

Conheça abaixo cada papel e suas responsabilidades separadas por cada fase do projeto.

LEGENDA

R - Responsável

A - Aprova

C - Colabora

I - Informa

*

R/A

I

R

I

A

R/A

I

*

R/A

R/A

R/A

R/A

Conozca a continuación cada rol y sus responsabilidades separadas por cada fase del proyecto.

SUBTITULAR

R - Responsable

A - Aprueba

C - Colaborar

I - Informa

*

R/A

I

R

I

A

R/A

I

*

R/A

R/A

R/A

R/A

CP TOTVS/ CPP /GPP	Analista /Especialista	Cliente	Actividades	Comentarios
R/A	C	I	Ejecución, seguimiento y control de proyectos: Supervisar y controlar las actividades del proyecto. Asegúrese de que los recursos se asignen a las tareas programadas Gestione problemas, medidas y riesgos, cambios, cronograma y costos Comunicar el estado a las partes interesadas Organización de ceremonias Scrum	Plantillas: Seguimiento y Control de proyectos - MIT013 Backlog de atividades - MIT022 Cronograma del proyecto - MIT032 Informe de Estado / Status Report - MIT008
I	R	A	Taller de evaluación de procesos Diseño y configuración de procesos Análisis de Adherencia y BPAs - levantamiento y listado de BPAs Envíe el diagrama de proceso - MIT041 para la aprobación del cliente	Plantillas: Diagrama de proceso - MIT041 Resultado: Diagrama de Proceso - MIT041, determinando el diseño de la solución, firmado por los usuarios clave (Cliente) y el Comité de Proyecto y Orientación del Plan de Configuración - Parametrización del Sistema.
R	C	A	Análisis de Adherencia y GAPs: evaluar, definir estrategia de abordaje para viabilizar el proyecto Enviar solicitud de cambio - MIT031 para aprobación del cliente (si es necesario)	Plantillas: Solicitud de Cambio - MIT031 Resultado: Gap and Change Analysis alineado con el Cliente en el enfoque y aprobación de cambios.
C	R	A	Ejecución del taller de prototipo/Solución con el cliente	Resultado: conocimiento básico de cómo funciona la herramienta y la flexibilidad que puede proporcionar al cliente.
I	C	R/A	Definir ciclos y escenarios de prueba: Elaboración del Roadmap de Pruebas - MIT045	Plantilla: Elaboración del Roadmap de Pruebas - MIT045 Resultado: Test script elaborado, revisado y aprobado por los Key Users, Project Manager y eventualmente por los Functional Managers de las respectivas áreas de negocio.
I	R/A	C	Preparación de entrenamiento	Plantilla: Procedimiento de Capacitación - MIT037 Resultado: Procedimiento de Capacitación - MIT037 preparados y otra información sobre esta actividad.
I	R/A	*	Definición de conversión de datos e interfaces: Procedimiento de Conversión de Datos - MIT053 y Procedimiento de Interfaz - MIT055	Plantilla: Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 Resultado: Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055, elaborados
R/A	R	I	Definición del backlog de producto, montaje y planificación de Sprints y Releases	Plantilla: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plan de Sprints y Releases definido
R/A	I	*	Cierre de fase y evaluación de la puerta de calidad: verificación de la integridad de los entregables de la fase	Resultado: Nueva línea de base del proyecto y cronograma actualizado

CP TOTVS/ CPP /GPP	Analista /Especialista	Cliente	Actividades	Comentarios
R/A	C	I	Ejecución, seguimiento y control de proyectos: Dirigir y gestionar la ejecución de proyectos. Gestione problemas, medidas y riesgos, cambios, cronograma y costos Comunicar el estado y el progreso del proyecto	Plantilla: Seguimiento y control de proyectos - MIT013 Backlog de atividades - MIT022 Cronograma del proyecto - MIT032 Informe de Estado / Status Report - MIT008
I	R	A	Sprints y lanzamientos: configuración del producto	Plantilla: Diagrama de Proceso - MIT041 Seguimiento y control de proyectos - MIT013 Solicitud de Cambio - MIT031 Parametrización del sistema - MIT043. Resultado: Ejecución de todos los sprints previstos en el proyecto, con el sistema configurado según los Diagramas de Proceso - MIT041, respetando la Parametrización del Sistema y las Solicitudes de Cambio aprobadas por el Cliente. Reunión Retrospectiva al final de cada Sprint, registrada en la planilla de Seguimiento y Control del Proyecto - MIT013 y Plan de Configuración MIT043, actualizado.
R	C	A	Pedidos/Desarrollo de Personalizaciones	Plantilla: Diagrama de proceso y Diseño Lógico (PL) aprobado Resultado: Personalizaciones desarrolladas
I	R	A	Ejecución de Capacitación de Usuarios Clave	Plantilla: Procedimiento de Capacitación - MIT037 Resultado: Capacitación Roadmap enviada al usuario clave para que realice la aprobación de la Capacitación realizada.
I	R	A	Ejecución de carga de datos	Plantilla: Hoja de ruta de conversión de datos Resultado: Datos planificados disponibles y validados en el sistema y Data Conversion Roadmap actualizado.
I	R	A	Pruebas unitarias	Plantilla: Hoja de ruta de prueba - MIT045 Resultado: Sistema probado en toda su funcionalidad, sin considerar resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) y Roadmap de Prueba actualizado.
I	R	A	Pruebas del sistema integrado - Tiempo TOTVS	Plantilla: Hoja de ruta de prueba- MIT045 Resultado: Solución probada en toda su funcionalidad, procesos y escenarios, incluyendo los resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio) y Test Roadmap - MIT045, actualizado. En su caso, el Plazo de Validación con el resultado de las pruebas de carga.
I	C	R/A	Pruebas del sistema integrado - Equipo del cliente	Plantilla: Guia de prueba - MIT045 Resultado: Solución probada en toda su funcionalidad, procesos y escenarios, incluyendo resultados de negocio (que dependen de aspectos de registros y reglas de negocio)
I	R	A	Enviar Término de Validación (homologación) - MIT010, para aprobación del cliente	Plantilla: Término de Validación (Término de Aprobación) - MIT010 Resultado: Término de Validación (Término de Aprobación) - MIT010, firmado por el cliente.
I	C	R/A	Definición de la Prueba de Rotación (Best Practice)	Plantilla: Guia de prueba - MIT045 Resultado: Hoja de ruta de prueba actualizada
I	R	A	Definición/Revisión del Plan de Reestructuración	Plantilla: Plan de giro y retroceso - MIT054 Resultado: Plan de giro y retroceso - MIT054, revisado con las partes interesadas debidamente alineadas.
R	I	A	Aprobación y Divulgación de la Transición	Plantilla: Plan de giro y retroceso - MIT054 Resultado: Plan de giro y retroceso - MIT054, aprobado oficialmente y difundido entre todos los interesados del Proyecto
R/A	I	*	Cierre de fase y evaluación de la puerta de calidad: verificación de la integridad de los entregables de la fase	Resultado: Entregas de fase y revisión de puertas completas