Guia de Templates

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Fluxo de Trabalho

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046)	Todos	N/A	Não
MIT065	Transição Comercial	Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT030	Plano de projeto	Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT030	Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado	Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT006	Lista de Retrospectiva e Pendências	Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto	Todos	N/A	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA001	Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS	Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos.	Todos	N/A	N/A
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	TOTVS Otimização Logística	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus)	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira)	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT044	Especificação da Customização	Documento modelo para levantamento, registro e encomenda das customizações a serem desenvolvidas	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT013	Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013	Plantilla para monitoreo y control: Mapa de Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios.	Todos	N/A	No
MIT065	Transición Comercial	Documento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todos	Firma	No
MIT021	Acuerdo de Apertura	Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todos	Firma	No
MIT024	Guía de Bienvenida	Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto). El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo.	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí
MIT030	Plan de Proyecto	Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto.	Todos	Firma	No
MIT030	Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030	Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia.	TOTVS Distribución y Minoristas - Línea Winthor	Firma	No
MIT032	Cronograma del Proyecto	Modelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios.	Todos	N/A	No
MIT005	Acta de Reunión	Modelo de Acta para registrar los temas tratados durante una reunión.	Todos	Aprobación	Sí
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto.	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail)	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí
MIT006	Lista de retrospectiva y pendencias	Modelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyecto	Todos	N/A	Sí
MIT010	Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go live y Suspensión)	Modelo de documento para formalización con el cliente de las siguientes etapas: Homologación, Autorización para Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión del Proyecto.	Todos	Firma	Sí
MIT010	Acuerdo de Ejecución del Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar la ejecución del piloto. Lo que se realizó, si se encontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. Cliente firma/valida la ejecución del piloto.	TOTVS CRM	Firma	Sí
MIT031	Solicitud de Cambios	Modelo de documento para formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.	Todos	Firma	Sí, cuando corresponda
MIT060	Lecciones Aprendidas	Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto.	Todos	N/A	No
MIT062	Certificado de Finalización de los Servicios	Documento para formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto.	Todos	Firma	Sí
MA001	Presentación - Metodología del Proyectos TOTVS	Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos.	Todos	N/A	N/A
MA016	Acuerdo de Liberación de Facturación	Autorización para la facturación mediante la entrega de una fase o hito, según lo dispuesto en el contrato.	Todos	Aprobación	No
MA079	Certificado de Capacidad Técnica	Certificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución.	Todos	Firma	No
MA080	KickOff Interno	Modelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS.	Todos	N/A	No
MA082	Checklist de Sizing	Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube.	TOTVS Otimização Logística	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT041	Diagrama de los Procesos	Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado.	Todos	Firma	Sí
MIT041	Alcance de negocios	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Sí, cuando corresponda
MIT041	Alcance Técnico	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Sí, cuando corresponda
MIT095	Ingeniería Identity	Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Firma	Sí
MIT096	Ingeniería Analytics	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Sí
MIT097	Ingeniería de Portales	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Sí
MIT098	Ingeniería de Procesos	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Firma	Sí
MIT099	Ingeniería de Integración	Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Firma	Sí
MIT100	Ingeniería ESB	Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma	Sí
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración	Protheus	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración	RM	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración	DATASUL	N/A	No
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig	FLUIG	N/A	No
MIT043	Plan de Configuración	Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	No
MIT043	Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga	Plantilla enviada al cliente para agregar datos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No
MIT043	Plan de Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease	Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No
MIT025	Lista de Verificación Instalación - TOTVS Fluig	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No
MIT025	Lista de Verificación Instalación - TOTVS Identity	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No
MIT025	Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM	Documento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	No
MIT044	Especificación de Personalización	Documento modelo para el levantamiento, registro y ordenamiento de personalizaciones a desarrollar.	Todos	Firma	Sí, cuando corresponda

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT037	Itinerario de Capacitación	Registro y gestión de actividades para realizar formación y evaluación de la reacción a la capacitación.	Todos	Firma	Sí
MA072	Manual de Operación del Sistema	Modelo de documento para el registro del funcionamiento del sistema. Se usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente o puntualmente en situaciones específicas.	Todos	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT045	Itinerario de Pruebas - Completo	Registro y gestión de las actividades para realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas.	Todos	N/A	Sí
MIT045	Itinerario de Pruebas - Simplificado	Registro y gestión de las actividades/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias.	Todos	N/A	Sí

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