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Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Guia de Templates

Encontre todos os templates da metodologia logo abaixo deste card.

Guia de Taxonomia

 

De/Para

Importante

Os templates da MIT são online, mais comuns e mais práticos, que permitem edição simultânea por várias pessoas.

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    Fluxo de Trabalho

      Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais
      MIT013 Monitoramento e Controle do Projeto Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046) Todos N/A Não

      MIT065 Transição Comercial Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. Todos

      Assinatura eletrônica ou física

      Não

      MIT021 Termo de Abertura Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. Todos

      Assinatura eletrônica ou física

      Não

      MIT024 Guia de boas vindas Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

      Todos

      Envio ao cliente por e-mail Sim

      MIT030 Plano de projeto Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. Todos Assinatura eletrônica ou física

      Não

      MIT030 Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor Assinatura eletrônica ou física Não

      MIT032 Modelo de Cronograma do Projeto Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços Todos

      N/A

      Não

      MIT005 Ata de Reunião Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.

      Todos

      Aprovação por e-mail

      Sim

      MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. Todos

      Envio ao cliente por e-mail

      Sim

      MIT007 Status Report - One Page Report Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) Todos Envio ao cliente por e-mail Sim

      MIT006 Lista de Retrospectiva e Pendências Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto Todos N/A Sim

      MIT010 Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim

      MIT010 Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim

      MIT031 Solicitação de Mudança Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável

      MIT060 Lições Aprendidas Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.

      Todos

      N/A

      Não

      MIT062 Certificado de Conclusão dos Serviços Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. Todos

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MA001 Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS

      Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos.

      Todos N/A N/A

      MA016 Termo de Liberação de Faturamento Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. Todos Aprovador por e-mail

      Não

      MA079 Atestado de Capacidade Técnica Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. Todos Assinatura eletrônica ou física Não

      MA080 KickOff Interno Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. Todos

      N/A

      Não

      MA082 Checklist de Sizing Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. Neolog

      N/A


      Não

      Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais

      MIT041

      Diagrama dos Processos Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.

      Todos

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT041 Escopo de Negócios Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA

      TOTVS CRM

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim, quando aplicável

      MIT041 Escopo Técnico Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim, quando aplicável

      MIT095 Engenharia Identity Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY

      FLUIG

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT096 Engenharia Analytics Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS FLUIG

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT097 Engenharia Portais Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT098 Engenharia de Processos / BPM Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT099 Engenharia de Integração Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR FLUIG

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT100 Engenharia ESB Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B FLUIG

      Assinatura eletrônica ou física

      Sim

      MIT043

      Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus

      Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

      Protheus

      N/A

      Não

      MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração RM N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração DATASUL N/A Não

      MIT043 Checklist de Implantação Básica Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig FLUIG N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente TOTVS CRM N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo  Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS  Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus) TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações  TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira) Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não

      MIT025 Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG FLUIG N/A Não

      MIT025 Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY FLUIG N/A Não

       

      MIT025 Validação e Homologação de Infraestrutura Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA

      TOTVS CRM

      N/A

      Não

      Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais
      MIT037 Roteiro de Capacitação Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.

      Todos

      Assinatura eletrônica ou física Sim

      MA072 Manual de Operação do Sistema Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. Todos N/A N/A

      Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais

      MIT045

      Roteiro de Testes - Simplificado Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.

      Todos

      N/A

      Sim

      MIT045 Roteiro de Testes - Completo Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. Todos N/A Sim

      Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais
      MIT053 Roteiro de Conversão de Dados Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados Todos N/A Não

      MIT055 Roteiro de Interface Registro e gestão das atividades para Interface Todos N/A Não

      Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais
      MIT054 Plano de Virada e Rollback Registro e gestão das atividades para Virada

      Todos

      Aprovação por e-mail Sim

      MA054 Plano de Virada e Rollback - Apresentação Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente Todos

      N/A

      Não

      MA081 Transição para o Suporte Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Todos

      N/A


      Não

      MA081 Checklist de Transição - Serviços x Suporte Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional. TOTVS CRM N/A Não

      MIT083 Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor N/A Não

      Flujo de Trabajo

        Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas
        MIT013 Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013

        Plantilla para monitoreo y control: Mapa de Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios.

        Todos N/A No

        MIT065 Transición Comercial Documento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. Todos Firma No

        MIT021 Acuerdo de Apertura Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. Todos

        Firma

        No

        MIT024 Guía de Bienvenida Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto). El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo.

        Todos

        Envío al cliente por e-mail

        MIT030 Plan de Proyecto Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto. Todos Firma

        No

        MIT030 Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030 Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia. TOTVS Distribución y Minoristas - Línea Winthor Firma No

        MIT032 Cronograma del Proyecto Modelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios. Todos

        N/A

        No

        MIT005 Acta de Reunión Modelo de Acta para registrar los temas tratados durante una reunión.

        Todos

        Aprobación

        MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto. Todos

        Envío al cliente por e-mail

        MIT007 Status Report - One Page Report Modelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail) Todos Envío al cliente por e-mail

        MIT006 Lista de retrospectiva y pendencias Modelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyecto Todos N/A

        MIT010

        Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go live y Suspensión) Modelo de documento para formalización con el cliente de las siguientes etapas: Homologación, Autorización para Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión del Proyecto. Todos Firma

        MIT010 Acuerdo de Ejecución del Piloto - TOTVS CRM Template para formalizar la ejecución del piloto. Lo que se realizó, si se encontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. Cliente firma/valida la ejecución del piloto. TOTVS CRM Firma

        MIT031 Solicitud de Cambios Modelo de documento para formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto. Todos Firma Sí, cuando corresponda

        MIT060 Lecciones Aprendidas Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto.

        Todos

        N/A

        No

        MIT062 Certificado de Finalización de los Servicios Documento para formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto. Todos

        Firma

        MA001 Presentación - Metodología del Proyectos TOTVS Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos. Todos

        N/A

        N/A

        MA016 Acuerdo de Liberación de Facturación Autorización para la facturación mediante la entrega de una fase o hito, según lo dispuesto en el contrato. Todos Aprobación

        No

        MA079 Certificado de Capacidad Técnica Certificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución. Todos Firma No

        MA080 KickOff Interno Modelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS. Todos

        N/A

        No

        MA082 Checklist de Sizing Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube. Neolog

        N/A


        No

        Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas

        MIT041

        Diagrama de los Procesos

        Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado.

        Todos

        Firma

        MIT041 Alcance de negocios Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA

        TOTVS CRM

        Firma

        Sí, cuando corresponda

        MIT041 Alcance Técnico Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM

        Firma

        Sí, cuando corresponda

        MIT095 Ingeniería Identity Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados - FLUIG IDENTITY

        FLUIG

        Firma

        MIT096 Ingeniería Analytics Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG

        Firma

        MIT097 Ingeniería de Portales Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG

        Firma

        MIT098 Ingeniería de Procesos Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG

        Firma

        MIT099 Ingeniería de Integración Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR FLUIG

        Firma

        MIT100 Ingeniería ESB Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B FLUIG

        Firma

        MIT043

        Plan de configuración (Parametrización del Sistema)

        Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración

        Protheus

        N/A

        No

        MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración RM N/A No

        MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración DATASUL N/A No

        MIT043 Lista de Verificación de Implementación Básica Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig FLUIG N/A No

        MIT043 Plan de Configuración Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente TOTVS CRM N/A No

        MIT043 Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga Plantilla enviada al cliente para agregar datos TOTVS backoffice linha Gesplan  N/A No

        MIT043 Plan de Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos TOTVS backoffice linha Gesplan  N/A No

        MIT025 Lista de Verificación Instalación - TOTVS Fluig Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG FLUIG N/A No

        MIT025 Lista de Verificación Instalación - TOTVS Identity Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY FLUIG  N/A No

         

        MIT025 Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM Documento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA

        TOTVS CRM

        N/A

        No

        Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas
        MIT037 Itinerario de Capacitación Registro y gestión de actividades para realizar formación y evaluación de la reacción a la capacitación.

        Todos

        Firma

        MA072 Manual de Operación del Sistema Modelo de documento para el registro del funcionamiento del sistema. Se usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente o puntualmente en situaciones específicas. Todos N/A No

        Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas

        MIT045

        Itinerario de Pruebas - Completo Registro y gestión de las actividades para realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas.

        Todos

        N/A

        MIT045 Itinerario de Pruebas - Simplificado Registro y gestión de las actividades/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias. Todos N/A

        Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas
        MIT053 Itinerario de Conversión de Datos Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz Todos N/A No

        MIT055 Itinerario de Interfaz Registro y gestión de actividades para Interfaz Todos N/A No

        Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas
        MIT054 Plan de Transición y Rollback Registro y gestión de actividades para Transición

        Todos

        Aprobación

        MA054 Plan de Transición y Rollback - Presentación Modelo de presentación para la alineación de expectativas en relación con las actividades de Transición con el cliente Todos

        N/A

        No

        MA081 Transición al soporte Documento de transición interna del equipo de proyectos al soporte TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para atender bien al cliente. Todos

        N/A


        No

        MA081 Lista de verificación de Transición - Servicios vs. Soporte Este documento tiene como objetivo proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Servicios SFA y que será atendido por el equipo de Soporte, sirviendo como subsidio para fomentar las reuniones de Transición al Soporte Técnico y Operativo. TOTVS CRM N/A No

        MIT083 Acuerdo de Liberación de la Transición - Esencial I y WMS Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor N/A No

        Workflow

          Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptance Form Mandatory? Know more
          TIM013 Project Monitoring and Control - TIM013 Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gaps and Changes

          All

          N/A No

          TIM065 Commercial Transition Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. All Electronic or physical signature No

          TIM021 Opening Statement Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. All

          Electronic or physical signature

          No

          TIM024 Welcome Guide Presentation template for Project Kick-Off meeting with the client. The template should be suitable to your project needs, including information such as a RACI matrix.

          All

          Email to customer Yes

          TIM030 Project Plan Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team in terms of project expectations and objectives. The Project Plan establishes the project foundations and strategies. All Electronic or physical signature

          No

          TIM030 Project Plan - Unified - TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line - TIM030 Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis. TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line Electronic or physical signature No

          TIM032 Project Schedule Template Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases for running a Services project All

          N/A

          No

          TIM005 Meeting Minutes Minutes template for recording the matters discussed during a meeting.

          All

          E-mail approval

          Yes

          TIM008 Status Report Status Report template to demonstrate project progress to the customer. All

          Email to customer

          Yes

          TIM007 Status Report - One Page Report Summary Status Report template to be sent to the customer. It can also be e-mailed. (In the body of the e-mail) All Email to customer Yes

          TIM006 Review and Pendencies List Sample list for recording and managing project pendencies and reviews All N/A Yes

          TIM010

          Statement of Validation (Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension) Document template for formalization with the customer of the following steps: Ratification, Authorization for Go Live, Delivery / Milestone Validation or Project Suspension. All Electronic or physical signature Yes

          TIM010 Pilot Execution Statement - TOTVS CRM Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Client signs / validates pilot execution. All Electronic or physical signature Yes

          TIM031 Change Request Document template for formalization with the client about change in project scope. All Electronic or physical signature Yes, where applicable

          TIM060 Lessons Learned Worksheet to record the lessons learned from the project.

          All

          N/A

          No

          TIM062 Service Completion Certificate Document for formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation. All

          Electronic or physical signature

          Yes

          SM001 Presentation - TOTVS Project Methodology Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of TOTVS' project methodology, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps. All N/A N/A

          SM016 Invoicing Release Form Authorization for invoicing upon delivery of a stage or milestone, as established in the contract. All E-mail approval

          No

          SM079 Technical Capacity Certificate Attest that proves that TOTVS has been deployed in a given customer, a certain solution. All Electronic or physical signature No

          SM080 Internal Kickoff Presentation template for Internal Kick-Off meeting with TOTVS service project team.  All

          N/A

          No

          SM082 Sizing Checklist - Neolog Worksheet for Sizing in case of cloud hosting. Neolog

          N/A

          No

          Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptance Form Mandatory? Know more

          TIM041

          Process Diagram Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found. A process of structural organization from the beginning of documentation to start client deployment.
          This document will support the system deployment steps. Therefore, it should be very detailed.

          All

          Electronic or physical signature

          Yes

          TIM041 Business Scope Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product TOTVS CRM Electronic or physical signature Yes, where applicable

          TIM041 Technical Scope Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product TOTVS CRM Electronic or physical signature Yes, where applicable

          TIM095 Identity Engineering Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG IDENTITY FLUIG Electronic or physical signature Yes

          TIM096 Analytics Engineering - TOTVS Fluig Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG ANALYTICS FLUIG Electronic or physical signature Yes

          TIM097 Portal Engineering Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG PORTALS FLUIG Electronic or physical signature Yes

          TIM098 Process Engineering / BPM Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG BPM FLUIG Electronic or physical signature Yes

          TIM099 Integration Engineering Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG CONNECTOR FLUIG Electronic or physical signature Yes

          TIM100 ESB Engineering Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B FLUIG Electronic or physical signature Yes

          TIM043

          Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus

          Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration

          Protheus

          N/A

          No

          TIM043 Configuration Plan (System Parameterization) - RM Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration RM

          N/A

          No

          TIM043 Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration DATASUL

          N/A

          No

          TIM043 Basic Deployment Checklist Worksheet for basic implementation of the fluig platform; the initial records needed for using fluig FLUIG N/A No

          TIM043 Configuration Plan Document for recording how the solution was configured/parameterized for each client TOTVS CRM N/A No

          TIM025 Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Fluig Document containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIG FLUIG N/A No

          TIM025 Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Identity Document containing the product installation service checklist - TOTVS IDENTITY FLUIG N/A No

          TIM025 Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS CRM Document containing the CRM SFA product installation service checklist TOTVS CRM N/A No

           

          Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptense Form Madatory? Know more
          TIM037 Training Procedure Record and management of activities for training and evaluation of reaction to training.

          All

          Electronic or physical signature Yes

          SM072

          System Operation Manual Document template for recording system operation. Used for manual registration when contracted by the customer or in specific situations. All N/A N/A

          Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptense Form Mandatory? Know more

          TIM045

          Test Procedure - Simplified Record and management of activities / scenarios for testing in low-complexity projects or exclusively for single tests.

          All

          N/A

          Yes

          TIM045 Test Procedure - Complete Record and management of activities for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests. All

          N/A


          Yes

          Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptanse Mandatory? Know more
          TIM053 Data Conversion Procedure Record and management of data conversion activities All N/A No

          TIM055 Interface Procedure Recording and managing Interface activities All N/A No

          Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptense Mandatory? Know more
          TIM054 Turnover and Rollback Plan Recording and managing Turnover activities

          All

          E-mail approval Yes

          SM054 Turnover and Rollback Plan - Presentation Presentation model for aligning expectations in relation to activities for Turnover/Transition with the customer All

          N/A

          No

          SM081 Transition to Support Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare to better serve the Customer.  All

          N/A


          No

          SM081 Transition Checklist - Services x Support

          This document aims to list important information about the project executed by the SFA Services team with follow-up by the Support team, serving as input to support Transition meetings for Technical and Operational Support.

          TOTVS CRM

          N/A

          No

          TIM083 Turnover Release Statement - Essential I and WMS Document to record and validate parameterization, training and use TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line N/A No