Registro de pedido de venta - mpd.html.pd4000
Visión general del programa
El PD4000 desarrollado en HTML ofrece una interfaz más fácil de usar y moderna, además de optimizar el proceso de implantación de pedidos de venta. Por medio de este programa es posible incluir nuevos pedidos, seguir los pedidos ya registrados, calcular, cancelar, suspender e imprimir un pedido de venta, y también es posible incluir a los representantes responsables del pedido. Además, es posible realizar el mantenimiento de los ítems del pedido, evaluación y aprobación de los pedidos liberados en el Portal de ventas, administrar las condiciones de pago negociadas con el cliente, anticipos, asignaciones, entre otras acciones.
Los campos que se muestran en pantalla son configurables, es posible definir qué campos se mostrarán y su posición en pantalla en el programa Configuración de campos del pedido.
Es posible registrar pedidos para la emisión de facturas de remesa para maquila/consignación. Sin embargo, no es posible registrar pedidos para las facturas de retorno de industrialización/mejora o devolución de consignación. Cuando la operación involucre ítems con política configurados o compuestos, es posible mover el saldo en poder de terceros únicamente cuando el ítem estándar haya bajado del inventario. Si los ítems componentes hayan bajado del inventario, el sistema no mueve el saldo en poder de terceros.
Nota
Los pedidos en etapa de cotización liberados en el Portal de ventas por el representante, tienen un flujo especial para aprobación, la evaluación y aprobación de estos pedidos debe realizarse por medio de este programa.
Son prerrequisitos para la ejecución de esta función: Mantenimiento de clientes - CD0704 Mantenimiento de lista de precios - CD1508 Mantenimiento de representantes - CD0708 |
Inclusión de pedido - Pantalla Seleccione un modelo:
La inclusión de pedido se inicial en la pantalla Seleccione un modelo.
En el modelo es posible definir la información que un determinado campo tendrá como estándar, por lo que al seleccionar el modelo en la inclusión de pedidos, estos campos se cargarán con la información predefinida, ganando tiempo y asertividad.
El modelo se define por perfil de usuario en el programa Configuración de campos del pedido.
Campo/Acción: | Descripción: |
Cliente | Informe el código del cliente del pedido de venta. |
Nº Pedido de cliente | Número de secuencia del pedido de venta. Importante: Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos. La secuencia sugerida por el sistema se genera al cargar la pantalla del PD4000 HTML, o cuando se activa el botón "Añadir nuevo pedido", la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado). Obs.: 12 es el número máximo de caracteres posible de insertar. |
Botón +Añadir pedido | Al activar el botón +Añadir pedido se le dirigirá a la pantalla del Encabezado del pedido, iniciando un nuevo pedido. |
Botón Buscar pedidos | Al activar el botón Buscar pedidos se abrirá la pantalla Cartera de pedidos. |
Buscar modelos | Cuando existan modelos definidos para el perfil del usuario conectado, se cargarán en pantalla, en este campo es posible aplicar el filtro por el modelo deseado. |
Botón *Modelos favoritos | Al tener los modelos marcados como favoritos, al hacer clic en este botón se muestran todos los modelos, o solamente los modelos marcados como favoritos. |
Botón +Utilizar modelo | Al hacer clic en este botón, seleccionará el modelo para el pedido y comenzará la inclusión del pedido. |
Botón *Favorito | Al hacer clic en este botón, se marcará el modelo como favorito. Acción indicada para los modelos más utilizados. |
Inclusión de pedido - Pantalla Pedido - Encabezado:
En esta pantalla se exhiben las principales informaciones del pedido de venta. La cantidad y posición de los campos en pantalla son configurables y organizados por grupos de información para una mejor visualización, y tienen las mismas reglas de negocio del PD4000.
Los botones y los campos se pueden habilitar de acuerdo con la regla de negocio, se habilitan de acuerdo con el registro de usuario comercial CD0821.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Grabar | Al hacer clic en este botón se grabará el encabezado del pedido dirigiéndolo al cuerpo del pedido. |
Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo de informaciones básicas:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta o en la edición del pedido. |
Clase de pedido | Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta. Para habilitar este campo, debe estar activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:
2. "Programación de entrega" (antiguo pedido de venta de clase Abierto): · Exclusivo para pedidos de venta con programación de entrega. · No es necesario informar un representante para el pedido de venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar. · El pedido de venta no tendrá la evaluación del crédito. · Utiliza la rutina de programación de entregas para complementar el pedido de venta. Importante: Los pedidos de venta de la clase "Programación de entrega" pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega.
3. "Contrato de suministro":
Importante: Los pedidos de venta de la clase "Contrato de aprovisionamiento" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático. Ver detalles en la carpeta «Actualizaciones», función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. |
Nº Pedido origen | Campo destinado a informar el número del pedido de bonificación que está dando origen al presente pedido, por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación. Este campo está directamente vinculado a la utilización de un origen de operación definido como “bonificación”. |
Origen de operación | Origen de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Importante: El origen de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente en el ítem. Durante el mantenimiento del origen de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en los Parámetros, la cual se accede por medio del botón Parámetros en Otras acciones. Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el origen registrado para el canal de ventas informado. A partir del origen de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado). Si la venta fuera interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del campo CFOP de origen de operación fuera diferente de 5. Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter fuera diferente de 6. Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un origen con CFOP, que se inicia con 7 cuando se trate de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading. Para los orígenes que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el origen esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del origen informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este origen. |
Canal de venta | Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510. Importante: Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de orígenes de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta. |
Fecha de implantación | Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente. |
Fecha de emisión | Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente. |
Contacto | Nombre del contacto del cliente del pedido de venta CD0704B. |
E-mail del cliente. | |
Cliente operación triangular | Nombre del cliente para el cual la mercancía ser enviará a título de remesa triangular. |
Destino de la mercancía | Define el destino de la mercancía. Seleccionar una de las opciones:
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Tipo pedido | Tipo de pedido de venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario. |
Prioridad | Prioridad del pedido de venta. La prioridad puede variar de 0 a 99 considerando que, al implantarse el pedido de venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99. Con este atributo, el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia de saldo, para atender a todas las órdenes. Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa. |
Campaña CRM | Cuando el módulo de CRM estuviera habilitado, será posible incluir la información de la Campaña del CRM en el pedido. |
Oportunidad CRM | Cuando el módulo de CRM esté habilitado, será posible incluir la información de la Oportunidad del CRM en el pedido. |
Tipo de operación de venta | Tipo de operación de venta que se utilizará para la sugerencia automática del origen de operación. Importante: Esta opción solo está disponible si se habilita la funcionalidad "Sugerencia automática del origen de operación" en el PD0301. |
Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo precio:
Campo: | Descripción: |
Tipo de precio | Opciones que definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son:
La lista de precios informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista. Importante: Para el pedido de Programación de entrega y con el Tipo de precio diferente de Informado, no se permitirá la inclusión de ítems compuestos y configurados. |
Lista de precios | Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido. |
Moneda | Este atributo del pedido de venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar. |
Utiliza lista de descuento | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta. Importante: Funciona como estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido. |
% Descuento lista de precios | Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto "Descuentos aplicados al total del pedido de ventas" en el Manual de descuentos y bonificaciones. |
% Descuento informado | Porcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta. |
Descuento cliente | Porcentaje de descuentos definido para el cliente en Actualización de clientes - CD1510. |
Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo de informaciones de entrega:
Campo: | Descripción: |
Fecha de entrega | Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada. Importante: Además de definir la fecha de entrega del ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos. |
Fecha de entrega original | Fecha de entrega original del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente, sin embargo, esta puede alterarse. |
Código local entrega | Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta, la información estándar se define en el CD1510. Esta información podrá alterarse para el ítem.
Importante: Además de definir la dirección de entrega para el ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos. |
Local de entrega | Datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente seleccionado. |
Dirección completa | Complemento, si fuera necesario, del local de entrega del cliente, para facilitar su ubicación. |
Barrio | Barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Ciudad | Ciudad del local de entrega. |
Estado/Provincia | Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | País correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ruta | Ruta que se utilizará en la entrega de los ítems que constan en el pedido de venta implantado. Importante: La ruta exhibida es la ruta implementada en la dirección de entrega del cliente. Si no existe dirección de entrega, el sistema asume la ruta implementada en la relación sucursal x cliente. |
Transportadora | Nombre del transportador estándar del cliente. Esta información puede alterarse. Nota: El sistema respeta el siguiente orden para completar el campo de la transportadora en la inclusión del pedido:
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Matrícula | Número de matrícula del vehículo de transporte de mercancías. |
Estado Matrícula | Código del Estado del vehículo de transporte de las mercancías. |
Transportador de redespacho | Nombre de la transportadora de redespacho estándar del cliente, implementado en Actualización clientes - CD1510, carpeta Inf Generales. Esta información puede alterarse. |
Ciudad CIF | Nombre de la ciudad hasta la cual se responsabiliza la empresa por el flete. En la impresión de facturas, el sistema imprime el flete, que es de responsabilidad del destinatario si no hay informaciones en este atributo. Dicha información se verificará para sugerir el precio de lista CIF o FOB, y se utiliza en los cálculos solamente cuando la factura es de exportación. Importante: En las facturas de exportación, cuando se informa la Ciudad CIF, el programa siempre descontará el valor de los gastos informados del valor de la mercancía. Si no se informa la Ciudad CIF, el programa no realizará dicho tratamiento. Si hubiera alguna necesidad de informar la Ciudad CIF después de la generación de la factura, esto podrá realizarse por medio de Mantenimiento de facturas - FT0502. Esta información también se utiliza para determinar la unión de pedidos de venta en la rutina de Facturación previa. Ver detalles en el tópico Resúmenes del embarque, proceso Facturación previa, Manual de referencia de facturación. |
Modalidad de flete | Modalidad de flete prevista para NF-e y SPED. |
Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo Informaciones de atención:
Campo: | Descripción: |
Moneda facturación | Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación. |
Fecha inicial de vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. Importante: Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento. |
Fch de término de vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. Importante: Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento. |
Fch Mínima de atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. Importante: En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
Fch Límite de atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. Importante: En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
Establecimiento central | Cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento de parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código del Establecimiento en el cual se digitó el Pedido de venta. |
Libera factura | Al marcar, este campo permite identificar si para el pedido de venta en cuestión habrá liberación del cálculo de factura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta. Importante: Solamente será posible identificar este campo si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” del PD0301 está identificado para considerar este parámetro. |
Facturación parcial | Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse parcialmente. |
% Máx Cancel Saldo | Porcentaje máximo del total del pedido de venta permitido para cancelación del saldo. El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510. |
OC Cliente extendida |
Número de la orden de compra extendida del cliente. Esta información se utilizará en la impresión del remito y de la factura. |
Tipo de factura |
Incluya el tipo de factura del pedido de venta. Las opciones son:
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Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo Informaciones complementarias:
Campo: | Descripción: |
Mensaje | Código de mensaje que será posteriormente impreso en la factura. |
Portador/Modalidad | Código del portador estándar y modalidad de cobranza del cliente, implementados en Actualización clientes - CD0704, carpeta Financiero. Si el usuario lo desea, podrá alterarlos al pedido de venta en cuestión, tanto por el módulo de Pedidos de venta como por el de Facturación. Importante: Esta información es importante para agilizar el proceso Cuentas por cobrar. |
Tipo de cobranza de gastos. | Tipo de cobranza de gastos. Este parámetro indica cómo los valores de gastos y de impuestos se prorratearán entre las copias, inclusive en los casos donde la condición de pago especial (campo Condición de pago vacío en el encabezado). Cuando la condición del pedido fuera especial, será necesario observar que, el campo “Cobranza gastos”, modifica los valores informados para las copias, si el tipo de “Cobranza gastos” fuera diferente de “Prorrateo entre todas”.
Nota: Cabe resaltar que este parámetro interfiere únicamente en los cálculos de los valores de las copias:
Ejemplo: Las cuotas serán realmente iguales únicamente cuando los gastos también se prorrateen de igual modo. En este, cuando se utiliza la opción “Prorrateo entre todas”. Si el IPI se calcula en la primera, podrá verificarse que el valor de la primera cuota será mayor que el de las demás. |
Unidad de negocio | El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. No es obligatorio cumplimentar la unidad de negocio en el pedido de venta, sirviendo únicamente como default para los ítems del pedido, cuando se informe. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:
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Condición de pago | Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Importante: Si la empresa trabaja con canal de ventas, el sistema informa la condición de pago registrada para el canal de ventas, informado en el pedido de venta. Por lo tanto, cuando se registra un cliente, es importante saber cuál es la condición de pago más utilizada por este, es decir, cuál es la condición de su preferencia. Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se registren varias formas de pago, especificando, entre otras cosas, el número de cuotas, y el porcentaje de cada cuota. De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe quedar vacío. Al dejar el campo vacío, permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión en la pestaña Pago. |
Tabla de financiación | Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada. Importante: Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente. Cuando la condición de pago sea un condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta la tabla de financiación estándar, la cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301. |
Secuencia del índice de financiación | Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido. Importante: Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe dejar este campo vacío. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos. Cuando la condición de pago es una condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta un índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301. |
Representante principal | Representante que efectuó la venta propiamente dicha. Este representante se identifica como representante directo o representante principal. En la implantación del pedido de venta, el representante directo es aquel que está asociado al cliente del pedido de venta. Si la empresa utiliza canal de ventas, el representante informado es aquel registrado para el canal de ventas indicado en el pedido de venta. A partir del representante directo, se registrarán, automáticamente en el pedido de venta, los representantes indirectos. El registro de los representantes indirectos se realiza de la siguiente manera: Cuando se registra el representante principal, el programa accede a la tabla de los representantes, confirma su existencia y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. Al encontrar al representante indirecto, el sistema lo busca en la tabla de representantes y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. |
Nº Pedido de representante | Número de pedido del representante cuando este tiene control diferente de la numeración sugerida por el sistema. |
Tiene anticipo | Al marcar, se define si el cliente tiene anticipo. Importante: Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe el valor que se anticipó. Con esta información, cuando se generen las copias que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código del anticipado para la copia. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la copia con el código del anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se cancelara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente. Ver detalles en el concepto «Anticipos», proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación. |
Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo vendor:
La definición de los datos de Vendor solamente es posible cuando:
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Campo: | Descripción: |
Tasa del cliente | Porcentaje de la tasa de interés mensual. Esta tasa se cobrará del cliente por medio del banco que está financiando la compra. |
Condición de pago vendor | Código de la condición de pago del cliente para con el banco, la cual se utilizará para el título en el cierre del módulo de Vendor. |
Carencia | Número de días de carencia para el cálculo de la fecha base. Esta información indica la cantidad de días necesarios, a partir de la fecha de transacción, para el cierre de la negociación. |
Fch Base | Fecha base para el cierre de la negociación. Esta fecha se calcula con la fecha de transacción más la cantidad de días de carencia informada. Ejemplo: |
Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo Observaciones:
Campo: | Descripción: |
Observaciones | Texto de observación para el pedido cuando sea necesario. |
Condiciones de redespacho | Texto referente a las condiciones de Redespacho de las mercancías del pedido de venta, cuando lo haya. |
Condiciones especiales | Texto referente a las condiciones especiales del pedido de venta cuando lo haya. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla principal:
Muestra los campos identificadores del pedido, Nº Pedido, status, Nº Pedido cliente, Nombre abreviado del cliente, valor total y pesos, así como los botones de las principales acciones. La cantidad y posición de los campos y botones en pantalla son configurables.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Calcular | Calcula el valor total y los pesos del pedido. |
Imprimir | Se abrirá el modal/pantalla con las opciones para definir la impresión del reporte con los principales datos del pedido. |
Cancelar | Cancela el pedido. Se abrirá la pantalla para informar el motivo de la cancelación. |
Copiar | Genera nuevos pedidos basados en el pedido que se seleccionó. |
Añadir nuevo pedido | Incluye un nuevo pedido. |
Seleccionar otro pedido | Permite buscar y seleccionar otro pedido para edición. |
Convertir cotización | Convierte un pedido que está en etapa de cotización para un pedido en análisis. Nota Esta acción solo está disponible para pedidos en etapa de cotización ya liberados por el representante en el Portal de ventas. Los pedidos en cotización son implantados por el representante en el Portal de ventas. Y en la implantación, la etapa de cotización es exclusiva para leads. Los pedidos en cotización ya liberados por el representante en el portal deben evaluarse internamente y antes de aprobar es necesario convertir este pedido que está en cotización. Si el lead informado para el pedido de venta en cuestión ya se ha convertido en un cliente, esta conversión será sencilla, activando este botón se realizará la conversión, sin embargo, si el lead informado en el pedido aún no se ha convertido en un cliente, al activar este botón, se solicitará una acción de conversión del lead en cliente. En este caso, el usuario será dirigido al programa Mantenimiento de cuentas del CRM, con el lead posicionado en el modo de conversión. Después de convertir el lead, se realizará la acción de conversión de la cotización. |
Completar | Al activar, es posible completar el pedido para realizar el pedido de venta. De esta manera, el sistema verifica si el pedido tiene ítems, realiza la evaluación de crédito del cliente, entre otras validaciones y funciones, calcula valores de los ítems del pedido; y pone a disposición el pedido para la facturación. Nota: Si se opta por la Asignación On-Line, es en este momento que se realizarán las asignaciones del pedido. Importante: Si el cliente es extranjero o trading y en el Parámetros de exportación - EX0180 estuviera marcado para generar el proceso de exportación automáticamente, es en el momento que se accione este botón que se generará el proceso de exportación. Si el control de numeración del proceso de exportación fuera manual, se presentará la ventana Exportación, en la cual se solicitará el número del proceso. Si el control estuviera parametrizado como automático, el proceso recibirá el número subsiguiente del último proceso y no se presentará esta ventana. Para la generación del proceso de exportación, se utiliza la información previamente definida en la Informaciones de exportación - EX0270. Los gastos previstos también se considerarán para la generación del proceso de exportación. Si el cliente fuera extranjero o trading y en Informaciones de exportación - EX0270, se informan los gastos para el pedido de venta, estos se prorratearán entre los ítems del pedido cuando se active este botón. La información referente al prorrateo de gastos está descrita en Consulta gastos exportación - EX0401. |
Remover | Remueve el pedido. |
Suspender | Al activar, se permite la suspensión del pedido de venta. Se abrirá la pantalla para informar el motivo de la suspensión del pedido. |
Reactivar | Al activar, se permite la reactivación del pedido de venta. Se abrirá la pantalla para informar el motivo de la reactivación del pedido. |
Parámetros | Se abrirá la pantalla para elegir las opciones de alteración que se considerarán para el pedido. Al acceder a la función de Implantación de pedidos, inicialmente debe activarse el botón Parámetros. Esto se hace necesario en la alteración de pedidos, porque los ítems se alterarán automáticamente, de acuerdo con la parametrización efectuada, y no se presentará el mensaje durante la actualización. |
Simulación de flete | Realiza la simulación de flete del pedido y presenta las posibles rutas para la entrega del pedido. Disponible después del cálculo del pedido, y solo cuando la Integración con el Totvs GFE está habilitada por medio del REST API. Parametrización de la simulación de fletes: La parametrización para la simulación de fletes debe realizarse en el programa CD0089 - Parámetros de integración GFE, llenando el grupo de campos API REST TOTVS. Para más detalles sobre la configuración, consulte la página Parámetros_de_integración_-_CD0089. |
Otras acciones/Acciones relacionadas - Imprimir pedidos:
Campo/Acción: | Descripción: |
Imprimir narrativa del ítem | Cuando se selecciona, imprimirá la narrativa del ítem si lo hubiera. |
Imprimir entregas | Al marcar esta opción, se imprimirán las entregas del ítem del pedido. Si el pedido fuera de Programación de entrega o Contrato de suministro, generará un bloque con la información de las entregas. |
Imprimir ítems compuestos con componentes | Al seleccionar, se imprimirá un bloque con los componentes y sus respectivas cantidades. |
Unidad de medida | Elija la unidad de medida que debe imprimir el reporte. Las opciones son:
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Recalcular el pedido antes de imprimir. | Recalculará el pedido antes de imprimir. Si el pedido fue cambiado después del cálculo, si no se vuelve a calcular, imprimirá los valores anteriores. El botón solo estará disponible si hay un ítem en el pedido y como estándar ya viene marcado. |
Botón Imprimir | Generará el reporte con las informaciones principales del pedido. El layout puede personalizarse. |
Botón Cerrar | Cierra la pantalla sin imprimir. |
Otras acciones/acciones relacionadas - Copiar pedidos:
Campo/Acción: | Descripción: |
Botón Nueva copia | Al hacer clic en este botón, se cargarán los campos con las informaciones del pedido original y el campo Cliente, para informar al cliente del nuevo pedido. Para más de una copia, basta pulsar el botón nuevamente. |
Botón Ítems | Abre la pantalla con los ítems del pedido original, donde es posible seleccionar los ítems que se copiarán, y alterar la cantidad de ítems. |
Botón Parámetros | Se abrirá la pantalla con las opciones que se considerarán en la copia.
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Botón Copiar pedidos | Al activar, es posible copiar los pedidos. Nota: Solamente será posible efectuar la copia de pedidos de clase Simple, si la copia de pedidos contiene las cantidades, valores y fechas del pedido original. |
Botón Remover | Remueve la copia del pedido. |
Otras acciones/Acciones relacionadas - Parámetros:
Campo/Acción: | Descripción: |
Informe la cantidad en la unidad de medida del cliente | Al marcar, indica que las cantidades informadas para el pedido de venta, se muestran en la unidad de medida del cliente, siempre y cuando el ítem esté parametrizado para asumir la unidad de medida del cliente CD0504. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta. |
Mostrar saldo disponible en inventario del ítem | Al marcar, se define si el programa, cuando se informa un ítem para el pedido, debe exhibir el saldo en inventario en el campo y columna Cant. Disponible. |
Redondear la cantidad ítem para múltiple del lote | Al marcar, indica que el sistema redondeará, de forma automática (mostrando un mensaje en pantalla), las cantidades informadas en el pedido de venta para la cantidad múltiple del ítem, cuando este parametrizado para utilizar el Lote múltiple venda en el programa Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821 para que se considere como estándar (default) para los parámetros del Pedido de venta - PD4000B. Nota: La cantidad se redondeará aunque el usuario (CD0821) tenga permiso para registrar cantidades diferentes del lote múltiple. |
Mantener referencia en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que cuando se incluyan los ítems controlados por referencia en los Pedidos de venta, la última referencia informada se incluirá automáticamente en el ítem del pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. |
Mantener ítem en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que en la inclusión de los ítems, el último ítem informado se incluirá automáticamente en el pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. |
Multiplicar la cantidad Componente por la cantidad Compuesto | Al marcar, se define que debe multiplicarse la cantidad del componente (ítems componentes de la estructura), por la cantidad informada para el producto configurado/compuesto. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. |
Atribuir precio total de los componentes al Compuesto | Al marcar, se define que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto. |
Actualizar ítems/entregas atendidos parcialmente | Al marcar, se indica que se actualizarán los ítems atendidos parcialmente. En toda alteración del encabezado del Pedido de venta (por ejemplo: fecha de entrega), que se exporte a los ítems del pedido y afecte la lista de precios, se recalcularán los ítems atendidos parcialmente, de acuerdo con la parametrización de este campo. |
Reabrir cotización al cancelar pedidos | Al marcar, se indica que la cotización de ventas se reabrirá si se cancela el pedido. |
Actualización de tipos de operación | Las opciones disponibles son:
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Actualizar código de mensaje | Al marcar, el código del mensaje se actualizará cuando se altere el tipo de operación. El código del mensaje está registrado en el programa Mantenimiento del tipo de operación - CD0606. |
Alícuota consumidor final | Al marcar, este campo servirá para el tratamiento del campo “Destino de la mercancía”, es decir, se mantendrá o no su contenido (consumidor final o industrialización/comercio). Si se marca, el campo anteriormente especificado presentará el contenido de acuerdo con el nuevo tipo de operación. Si no se marca, independientemente de haber modificación en el tipo de operación, el contenido del campo “Destino de la mercancía” se mantendrá de acuerdo con lo informado anteriormente. |
Generar gastos automáticamente | Al marcar, se indica que los gastos del pedido se generarán de forma automática, buscándolos en la relación gasto x cliente. Importante: Este campo solamente se habilita cuando el país de impuesto usuario sea Estados Unidos. |
Campo Actualización local de entrega | Las opciones disponibles son:
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Campo Actualización fecha de entrega | Las opciones disponibles son:
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Campo Actualización lista de precios | Las opciones disponibles son:
· Actualizar ítems con la misma lista: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio, solo se alterarán los ítems que tienen la misma lista de precios original del encabezado del pedido. Si el pedido tuviera el tipo de precio "informado", solo se alterará la lista de precios del ítem, de lo contrario, se alterará la lista de precios y el precio original de los ítems. Esta regla también vale para el parámetro "Actualizar todos los ítems". Nota: En la alteración de la lista de precios del encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de "informado". Esta regla también vale para el parámetro "Actualizar todos los ítems".
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Actualizar descuento Lta Precios | Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del encabezado del pedido, en la actualización de la lista de precios, el valor del campo "Descuento Lta. Precios" debe alterarse de acuerdo con la nueva lista informada. Solamente si la opción "No actualizar ítems" estuviera marcada, este campo quedará deshabilitado. |
Utiliza relación Ítem x Cliente | Indica si se utilizará el artículo y la relación con el cliente definidos en CD0504. |
Generación de ítem X Cliente |
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Actualización unidad de negocio | Las opciones disponibles son:
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Botón Grabar | Se grabará en las preferencias del usuario y mantendrá las alteraciones en la inclusión de pedidos hasta una nueva alteración. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla principal:
Campo/Acción: | Descripción: |
Nº Pedido de cliente | Exhibe el número de pedido del cliente, que puede alterarse en la pantalla Seleccione un modelo. |
Cliente | Nombre abreviado del cliente. |
Valor total pedido | Muestra el valor total calculado para el pedido. |
Peso estimado total | Peso total estimado de todos los ítems del pedido. |
Peso estimado atendido | Peso estimado de los ítems servidos. |
Peso estimado abierto | Peso estimado abierto. Informaciones de peso del pedido: Presenta el peso total estimado de los ítems atendidos y el peso total estimado de todos los ítems del pedido. Para calcular el peso, se utiliza la información del registro de Ítems de la facturación - CD0903, el peso calculado será el peso bruto de los ítems. |
Botón Expandir/Ocultar | Al activar el botón se oculta/muestra alguna información en pantalla, ganando espacio para visualizar mejor la información de los ítems. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Ítems:
En esta pestaña se muestran todos los ítems del pedido para consulta y alteraciones.
Campo/Acción: | Descripción: |
Botón +Añadir | Al activar este botón, se abrirá la pantalla de inclusión completa de ítems, con todos los campos que son configurables. |
Botón Inclusión rápida | Al activar este botón, se abrirá una ventana solamente con los campos básicos para la inclusión de ítems en el pedido y algunos más que se pueden configurar. |
Botón Añadir ítem componente | Este botón solamente funciona cuando un ítems estándar esté seleccionado en la grade del ítem. Abrirá la pantalla de inclusión del ítem componente, que es igual a la pantalla de inclusión del ítem tradicional, pero solo con los campos necesarios para el ítem componente, como: Ítem, Referencia, Cantidad y Unidad de medida en la facturación, secuencia, cantidad y unidad de medida del inventario y valor unitario. |
Botón Editar | Abre la misma pantalla de inclusión de ítem, en el modo de edición, este botón solo está habilitado cuando hay un ítem seleccionado en la grade. En el modo de edición, los campos Secuencia, Ítem y Referencia están inhabilitados. |
Botón Edición en la grade | Al hacer clic en esta opción, la grade tendrá algunas columnas editables y se muestran los botones Grabar alteraciones y Cancelar alteraciones. Al hacer dos clic en la grade, también se activa la edición en la grade. |
Botón Grabar alteraciones | Este botón que solo estará activo cuando el usuario active la edición en la grade, enviará al pedido los ítems que se alteraron para que se graben. Cuando se graben con éxito, se desactivará la edición en la grade. |
Botón Descartar alteraciones | Este botón que solo estará activo cuando el usuario active la edición en la grade, descartará todas las alteraciones que el usuario realizó en los ítems desde que activó la edición en la grade. |
Botón Remover | Este botón solo se habilitará si existe 1 o más ítems seleccionados en la grade de ítems. Al hacer clic se solicita una confirmación al usuario para eliminar los ítems seleccionados del pedido. |
Botón Cancelar | Este botón solo se activa si hay 1 o más ítems seleccionados en la grade de ítems. Al hacer clic se solicita un código y el motivo de la cancelación y los ítems se cancelarán en el pedido. |
Mostrar ítems componentes | Indica si los ítems componentes de los productos compuestos/configurados deben mostrarse en la lista de ítems del pedido. Al marcar, se muestran los ítems componentes. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración Completa de ítems:
La cantidad y posición de los campos en pantalla son configurables y organizados por grupos de información para una mejor visualización.
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Identificación del ítem:
Campo/Acción: | Descripción: |
Secuencia | Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso CD0821. |
Ítem | Código del ítem para implantación del pedido de venta. Importante: Para pedidos de remesa para maquila/consignación, es posible informar ítems configurados/compuestos (componentes del ítem-estándar) para el pedido. En este caso, solamente el ítem estándar efectúa la baja de inventario y mueve el saldo en poder de terceros. Cuando los ítems componentes bajan el inventario, el sistema no mueve el saldo de operaciones con terceros. Los prerrequisitos para la digitación del ítem configurado/compuesto son: · Origen de operación: debe realizar el movimiento con el saldo en poder de terceros, bajar inventario y ser del tipo remesa de maquila/consignación CD0606. · Ítem-Estándar: debe estar parametrizado para bajar el inventario CD0903. |
Referencia | Referencia del ítem implantado en el pedido de venta. Importante: Este campo solamente estará disponible para ítems que se controlan por referencia. |
Secuencia de bonificación | Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Cantidad:
Campo/Acción: | Descripción: |
Cantidad UM Facturación | Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud. |
Cantidad Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (UM de facturación) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. |
UM de la facturación | Unidad de medida en la que se emitirá la factura. Puede informarse una UM diferente de la del inventario para atender determinados clientes (CD0504). |
Unidad de medida | Unidad de medida de inventario del ítem. |
UM por Emb | Muestra la información de unidad de medida de la familia comercial CD0206. |
Cantidad por Emb | Muestra la información de cantidad por embalaje en la unidad de la familia comercial. Importante: El valor de la cantidad por embalaje proviene del cálculo "ttOrderItemSearch.qt-por-emb = ITEM.ft-conv-fmcoml / exp(10, ITEM.dec-conv-fmcoml)." CD0903 campos: Ft Conv Familia Coml y número de decimales del factor de conversión de la familia comercial. |
Cantidad disponible | Cantidad disponible del ítem en el inventario. Importante: Esta información solamente se presentará para los depósitos de producto acabado, y, si el campo Mostrar saldo disponible en inventario del Ítem, de la carpeta « Parámetros» estuviera marcado. Ver detalles en el campo Verifica saldo inventario, Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. |
Cantidad disponible en cuotas | Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas. Importante: Siempre exhibe la cuota disponible en la unidad de medida del ítem del pedido, y no en la unidad de medida controlada en Administración de cuotas. |
Cantidad por asignar | Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación/alteración del pedido de venta. Nota: Si hubiera necesidad de asignar el ítem antes de confirmar el pedido, es necesario que el campo Libera inventario sin evaluación, ubicado en el programa Información de créditos de clientes - CM0102 esté seleccionado, pero lo asignación definitiva solo se realizará después de la confirmación del pedido de venta. Para asignar ítems de forma manual, durante la implantación/alteración del pedido, es necesario que el usuario tenga permiso registrado en el programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821 y que los parámetros del programa Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301 estén seleccionados: On-line, Manual. En este caso, es posible visualizar la cantidad asignada, solamente después de asignar manualmente los ítems en el encabezado del pedido de venta. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración Completa de ítems - Grupo Precios:
Campo/Acción: | Descripción: |
Precio original | Precio original del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Día de implantación” o “Día de facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada. Importante: Cuando se informe el precio original, debe tener los incrementos financieros e ICMS incluidos si la empresa tiene sus precios con el valor del ICMS. |
Precio original UM Facturación | Precio del ítem en la unidad de medida de acuerdo con la UM informada en el campo "UM de la facturación", cuando se informa una UM diferente de la del inventario, se convierte al precio de la unidad de medida del cliente. |
Precio de la lista | Precio de la lista de precios. |
Precio neto | Precio neto del ítem, exhibido en la edición del ítem después de la inclusión del ítem. |
Lista de precios | Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido. |
% Descuento lista de precios | Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función CD1508. |
Utiliza lista descuento | Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones CD1558. |
Valor descuento informado | Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta. |
% Descuento informado | Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Datos fiscales:
Campo/Acción: | Descripción: |
Origen de operación | Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo origen de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el origen informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un origen diferente para aquel ítem o para aquella secuencia informada. Importante: Al informar un tipo de operación que efectúe el movimiento con el saldo en poder de terceros, tipo remesa de maquila/consignación y el ítem-estándar esté parametrizado para bajar el inventario, es posible informar un ítem configurado/compuesto para el pedido. |
Clasificac. Fiscal | Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Importante: La clasificación fiscal del ítem solamente se lleva al ítem del pedido cuando este sea de Débito directo o cuando el ítem tenga el IPI diferenciado. Esta información puede alterarse en el pedido. |
Retiene ICMS en la fuente | Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta. Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación. |
% Descuento de ICMS | Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el campo % Desc. ICMS, función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. |
Alícuota IPI | Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor. Importante: Este campo solo estará habilitado para el usuario, si el ítem tuviera IPI diferenciado. |
Alícuota de ISS | Alícuota del ISS del ítem del pedido de venta. |
Código de servicio ISS | Código del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura. |
Destino mercancía | Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezado. Importante: Para poder alterar esta información, el sistema debe estar debidamente configurado. En el PD0301, activar el parámetro en la pestaña General - Destino de la mercancía por ítem. En el CD0821, en la pestaña Ítems - Destino mercancía ítem, es posible otorgar permiso de alteración al usuario en el campo Destino de la mercancía por ítem en el pedido. Si el usuario no tuviera permiso de alteración, pero la funcionalidad estuviera activa, la información del destino de la mercancía se alterará de acuerdo con la información del tipo de operación, si esta se altera en la inclusión del ítem. Si el tipo no se altera en la inclusión del ítem, se asumirá el destino de la mercancía del encabezado. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Informaciones de atención:
Campo/Acción: | Descripción: |
Tipo de atención | Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede ser:
|
Código local entrega | Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta. Esta información podrá alterarse para el ítem. Importante: Además de definir la dirección de entrega para el ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos. |
Unidad de facturación | Defina qué unidad de facturación se utilizará en la emisión de la factura para el ítem. Las opciones son:
|
Fch Mínima de atención | Fecha mínima permitida para facturación. |
Fch Límite de atención | Fecha máxima permitida para facturación. |
% Mín Facturación parcial | Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registro generales. |
Primera Fch Ent | Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada. Importante: Además de definir la fecha de entrega del ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos. |
Fch. Entrega Orig | Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Otras informaciones:
Campo/Acción: | Descripción: |
Orden compra del cliente | Número de la orden de compra del cliente. |
Cuota | Número de la cuota de la orden de compra del cliente. |
Unidad de negocio | Unidad de negocio para el ítem del pedido de venta. Nota: El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. Inicialmente, en este campo se sugiere la unidad de negocio proveniente de la relación de la sucursal con el ítem del pedido de venta. Cuando se parametriza la utilización de la unidad de negocio es obligatorio llenar este campo. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:
|
Campaña CRM | Cuando el módulo de CRM estuviera habilitado, será posible incluir la información de la Campaña del CRM en el pedido. |
Establecimiento de atención | Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en el Mantenimiento de parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención. |
Cuenta contable | Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario. |
Centro de costo | Centro de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario. |
Costo contable | Valor del costo contable del ítem de débito directo. |
Observaciones | Observaciones para el ítem del pedido de venta. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Descuentos:
Los descuentos presentados en esta pantalla se refieren al total de los descuentos calculados, buscados en la matriz registrada en la función Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558 si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado, o en la función Mantenimiento de listas de precios - CD1518 si el módulo no estuviera implantado. Las descripciones de los Descuentos 1 a 5 se asumen de acuerdo con lo definido en los Parámetros de descuentos y bonificaciones - BN0301, y si este módulo no estuviera implantado, las descripciones permanecen como presentadas en la siguiente pantalla.
Durante la efectivación del pedido de venta, cuando el módulo Descuentos bonificaciones estuviera implantado, verifique el parámetro Validar descuentos de la política de descuentos (Parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301). Si el campo estuviera marcado, el porcentaje total de los descuentos del pedido de venta debe validarse contra el campo % máximo de descuento del usuario. Si el campo estuviera desmarcado, debe calcularse el % total de los descuentos sin considerar los descuentos del módulo Descuentos y bonificaciones que en esta carpeta son: Descuento 1, Descuento 2, Descuento 3, Descuento 4, Descuento 5, Porcentaje de descuento referente al plazo de pago, Porcentaje de descuento referente al período controlado.
Campo/Acción: | Descripción: |
% Descuento período | Porcentaje de descuento del período. Importante: Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por período. |
% Descuento plazo | Porcentaje de descuento por plazo medio de pago. Importante: Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo de Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por plazo de pago. Este descuento está parametrizado en la condición de pago CD0404. |
Concede Bonif Cant | Al marcar, se indica que se concederá bonificación por cantidad. |
Descuento 1 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (1)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Descuento 2 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (2)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Descuento 3 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (3)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301 |
Descuento 4 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (4)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301 |
Descuento 5 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (5)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Botón Cargar descuentos | Al activar, permite efectuar la actualización de los descuentos para el ítem del pedido, con base en Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558. |
Botón Aplicar descuentos | Al alterar los descuentos en el Grid y activar este botón, se aplicarán los descuentos del grid al ítem del pedido. |
Grid con los descuentos | Exhibe los descuentos de acuerdo con la definición del Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558. Es posible alterar los descuentos para aplicar al ítem del pedido. |
Botón Grabar y nuevo | Al activar este botón, se grabará el registro actual y se reiniciará la inclusión del próximo. |
Botón Grabar | Al activar este botón, se grabará el registro actual y se cerrará la pantalla. |
Botón Cerrar | Cierra la pantalla sin grabar las alteraciones si las hubiera. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Búsqueda de productos:
En esta pestaña es posible realizar una búsqueda rápida por ítems e inclusión de varios ítems al mismo tiempo. Muestra una búsqueda de productos para incluir rápidamente ítems en el pedido de venta. Tiene un campo para informar un término de búsqueda, el botón para incluir los ítems en el pedido y una grade donde se muestran los resultados de la búsqueda y donde el usuario puede informar algunos campos para incluir el ítem en el pedido.
Algunas columnas son editables, cantidad, unidad de medida y descuento informado. Las columnas que aparecen en la grade son configurables, y pueden incluirse otras columnas del ítem para que se informe en la inclusión.
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Búsqueda de productos - Parámetros:
En esta pantalla es posible definir algunas reglas que se considerarán en la búsqueda de productos.
Campo/Acción: | Descripción: |
Ítems del cliente | Al marcar, se considerará la información de ítems del cliente en el filtro de productos. |
Considera familia comercial | Al marcar, se considerará la información de la familia comercial, informada en el campo "Familia comercial", en el filtro de productos. |
Considera grupo de inventario | Al marcar, se considerará la información del grupo de inventario, informado en el campo "Grupo de inventario", en el filtro de productos. |
Familia comercial | Incluir cuál familia comercial debe considerarse en el filtro de productos. Si se informa una familia y se marca el parámetro anterior "Considera familia comercial", solo se filtrará por los ítems de esta familia. |
Grupo de Inventario | Incluir el grupo de inventario que debe considerarse en el filtro de productos. Si se informa un grupo de inventario y se marca el parámetro anterior "Considera grupo de inventario", solo se filtrará por los ítems de este grupo de inventario. |
Solamente lista de precio del pedido | Al marcar, solo se considerará la lista de precios informada en el encabezado del pedido para realizar la búsqueda de los productos. Esta información también se considerará en la inclusión completa de los ítems. Si se desmarca, se considerará la lista de precios que se informó en el campo "Lista de precios", que puede ser diferente de la lista del encabezado. Al marcar, se cargará la lista del encabezado en el campo "Lista de precios" y este campo quedará inhabilitado. |
Lista de precios | Lista de precios que se considerará en la búsqueda de los productos. La lista informada se utilizará para formar el precio en la inclusión completa de ítems. Este campo se habilitará si el parámetro "Solamente lista de precios del pedido" estuviera desmarcado. |
Botón Aplicar y grabar | Al hacer clic en este botón se aplicará y se grabarán las alteraciones realizadas en pantalla, grabando las preferencias del usuario en la emisión de nuevos pedidos. |
Botón Aplicar | Al hacer clic en este botón se aplicarán las alteraciones realizadas en pantalla, sin grabar en las preferencias del usuario para la emisión de nuevos pedidos, valiendo solamente para el pedido actual. |
Cancelar | Al activarse se cerrará la pantalla sin grabar la alteración, si la hubiera. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Búsqueda de productos - Inventario del ítem:
En esta pantalla es posible consultar los inventarios de los productos. Esta pantalla se abre al hacer clic en el ícono de la columna "Cantidad disponible" y en el ícono de campo "Cantidad disponible" de la pantalla de inclusión completa de ítems.
Importante:
El saldo disponible exhibido en la columna "Cantidad disponible" y en el campo "Cantidad disponible" considera todo el saldo disponible en el sistema, inclusive de depósitos externos. La información que se muestra en la pantalla Inventario de ítem listará los saldos tomando en consideración las configuraciones grabadas en la pantalla Parámetros.
Campo/Acción: | Descripción: |
Botón Parámetros | En el botón "Engranaje", en la esquina superior derecha, es posible definir los parámetros para la exhibición del saldo en el inventario. La información exhibida en los campos a continuación se define en esta pantalla. Las opciones son:
|
Ítem | Exhibe el código y la descripción del ítem. |
Referencia | Exhibe la referencia de ítems (cuando el ítem es controlado por referencia). |
Unidad de medida | Exhibe la unidad de medida del ítem en el inventario. |
Saldo en inventario | Lista el saldo disponible en inventario para el ítem en el momento. |
Cantidad asignada | Exhibe la cantidad asignada para el ítem, el valor está compuesto por la cantidad de asignación del ítem y la asignación realizada en los pedidos (si los hubiera). |
Cantidad de seguridad | Exhibe la cantidad de seguridad en el inventario para el ítem, si los hubiera. |
Saldo inicial | Saldo al inicio de acuerdo con la configuración, fecha de corte informada en los parámetros. El valor está compuesto por: Saldo en inventario descontando los valores de Cantidad de seguridad y Cantidad asignada. Recordando que la cantidad asignada también puede estar compuesta por asignación realizada en los pedidos. |
Botón Exhibir detalles | Al hacer clic en este botón, se exhibirá el grid con los detalles del inventario, que listará las siguientes columnas: Ped Venta, Producción, Reserva, Ped Compra y Disponible. Junto a la columna Fecha, es posible detallar aún más la información y verificar las asignaciones de inventario en Pedidos, Orden de producción, Reservas y Compras. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Encabezado:
En esta pestaña se muestra un formulario para que el usuario altere los datos del encabezado del pedido. Tiene un botón para Grabar el encabezado, que llama el servicio para grabar el pedido, otro para Descartar alteraciones, que recargará los datos del pedido sin grabar las alteraciones.
Los campos de encabezado son configurables y tienen las mismas reglas de negocio del PD4000.
Los botones y los campos solo se pueden habilitar si el pedido está disponible para alteraciones, los campos siguen la regla de negocio, se habilitan de acuerdo con el registro de usuario comercial CD0821.
Importante:
Los campos de esta pantalla se detallaron anteriormente en el ítem: Inclusión de pedido - Pantalla Pedido - Encabezado
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Pago:
Esta pantalla sirve para informar la condición de pago o manejar las condiciones de pago especiales. Tiene el campo para seleccionar la condición de pago, los botones Añadir y Remover, que se habilitarán cuando haya una condición de pago especial seleccionada, para incluir o excluir una parte de la condición de pago especial.
La grade es editable cuando es una condición de pago especial (campo de condición de pago vacío en el encabezado), o solo mostrará para consulta las cuotas cuando se selecciona una condición de pago prerregistrada.
Los botones y los campos solo pueden estar habilitados si el pedido está disponible para alteraciones. Los campos deben seguir la regla de negocio actual para habilitarse según el registro de usuario comercial CD0821.
Si el campo de condición de pago no estuviera disponible en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.
Campo/Acción: | Descripción: |
Condición de pago | En este campo se exhibe la condición de pago informada en el encabezado, pudiendo modificarse. Al alterar o informar una condición de pago, generará las copias, de acuerdo con la definición en el CD0404. |
Secuencia | Número secuencial para la condición de pago. Esta información puede alterarse. Esta columna se exhibe para la condición de pago especial. |
Tipo Vencto | Define la condición de vencimiento. Seleccionar una de las opciones:
|
Fch Vencto | Fecha de vencimiento de la cuota.
Nota: Si se opta por informar el vencimiento por fecha de vencimiento, este criterio debe ser seguido para las otras cuotas del pedido. Al optar por fecha de vencimiento, no deben informarse los días de pago. |
Días de pago | Número de días del vencimiento de la cuota. Nota: Si se opta por informar el vencimiento por día del vencimiento, este criterio debe seguirse para las otras cuotas del pedido. Al optar por días del vencimiento, no debe informarse la fecha de vencimiento. |
% Pago | Porcentaje que se aplicará sobre el valor total del pedido para el pago. |
Valor de la cuota | Valor de la cuota que se pagará. |
Observaciones | Observación. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Financiación:
Esta pantalla sirve para informar la tabla de financiación y seleccionar el índice de financiación, tiene el campo para seleccionar la tabla de financiación, y el plazo medio calculado de acuerdo con la condición de pago o cuotas de la condición de pago especial.
La grade muestra los índices de financiación relacionados con la tabla de financiación, y muestra la columna con el valor ajustado considerando el valor actual del pedido y el índice de financiación.
Así, el usuario podrá seleccionar el mejor índice, con base en el plazo promedio y visualizar previamente el valor del pedido considerando cada índice de financiación.
Al cambiar una tabla de financiamiento, selecciona automáticamente el índice de financiamiento con los días más próximos por debajo del plazo promedio calculado.
Los botones y los campos solo pueden estar habilitados si el pedido está disponible para alteraciones. Los campos deben seguir la regla de negocio actual para habilitarse según el registro de usuario comercial CD0821.
Si el campo de la tabla de financiación no estuviera disponible en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.
Campo/Acción: | Descripción: |
Tabla de financiación | Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada. Importante: Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente. Cuando la condición de pago sea un condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta la tabla de financiación estándar, la cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301. |
Secuencia | Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido. Importante: Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe dejar este campo vacío. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos. Cuando la condición de pago es una condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta un índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301. |
Plazo promedio | Plazo promedio calculado de acuerdo con la condición de pago o las cuotas de la condición de pago especial. |
Días | Número de días que se utilizará como base para la definición del índice. |
Índice | Tasa o índice que se aplicará para la cantidad de días de financiación. |
Valor ajustado | Valor ajustado teniendo en cuenta el valor actual del pedido y el índice de financiación. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Anticipos:
La pantalla de anticipaciones es para que el usuario informe las fechas y valores de anticipos del pedido de venta, así como la pantalla de encabezado, el usuario altera los datos directamente y graba los datos del anticipo, o descarta las alteraciones desde la última lectura de los datos del pedido de venta.
Los botones y los campos solo pueden estar habilitados si el pedido está disponible para alteraciones. Los campos deben seguir la regla de negocio actual para habilitarse según el registro de usuario comercial CD0821.
Es posible incluir hasta 6 anticipos.
Si los campos de anticipo no están disponibles en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.
Campo/Acción: | Descripción: |
Tiene anticipos | Al marcar, se define que el pedido tiene anticipo. Importante: Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe el valor que se anticipó. Con esta información, cuando se generen las copias que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código del anticipado para la copia. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la copia con el código del anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se cancelara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente. Ver detalles en el concepto "Anticipos", proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación. |
Fecha de anticipo | Incluir la fecha del anticipo. |
Valor del anticipo | Incluir el valor del anticipo. |
Observaciones | Incluir la observación, si la hubiera. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Exportación:
En esta pantalla se realiza el registro de las informaciones de exportación pertinentes al pedido de venta. Mismas informaciones del programa Informaciones de exportación - EX0270. Esta opción solo estará disponible para el pedido de exportación.
Importante:
Todos los campos quedan disponibles para alteración, incluso después de finalizar la inclusión de un pedido y de vincular el pedido al proceso de exportación. Si quiere que las alteraciones del pedido se reflejen en el proceso de exportación vinculado, primero es necesario desvincular el pedido del proceso, ajustar los datos del pedido, y finalmente, vincular el pedido al proceso que tenga sus características compatibles con los nuevos datos del pedido de venta.
Una vez finalizada la inclusión de un pedido y efectuarlo, para relacionarlo al proceso de exportación correcto, es necesario utilizar las rutinas del módulo de Exportación: Proceso exportación (EX0185) y Relaciones del proceso de exportación (EX0190).
Importante:
Si alguna información de los gatos de importación se alterara, en esta pantalla, el pedido presentará la situación de incompleto, y será necesario efectuar una nueva realización del pedido.
Si el sistema estuviera parametrizado para efectuar la generación automática del proceso de exportación, los gastos de exportación se sugerirán de acuerdo con lo descrito en el concepto Generación de gastos e impuestos.
Esta pantalla se habilita cuando el módulo de Exportación esté implantado y el cliente, informado para el pedido, sea extranjero o trading.
Por medio de la Actualización de parámetros globales - CD0101, se permite habilitar el módulo de Exportación.
Si los campos de exportación no estuvieran disponibles en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Entregas:
Esta pantalla sirve para consultar y manejar las entregas de los ítems del pedido de la clase programación de entrega y contrato de suministro, permite visualizar las entregas por secuencia de los ítems, o por fecha de entrega.
También permite modificar las informaciones de las entregas directamente de la grade, los botones encima de la grade, incluyen un nuevo registro de entrega del pedido, o remueven un registro.
El botón Añadir, solo se habilitará cuando el grid esté mostrando las entregas por secuencia y solamente si una secuencia estuviera seleccionada, el nuevo registro de entrega se vinculará a la secuencia del ítem que tenga el registro seleccionado.
No será posible alterar los datos de entrega si el pedido es de la clase Simple.
Si los campos de entrega no estuvieran disponibles en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.
Campo/Acción: | Descripción: |
Entrega | Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega del ítem del pedido. |
Situación | Exhibe el status de la entrega. |
Fecha de entrega | Fecha en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. |
Hora entrega | Hora (aproximada) en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. |
Cant. UM Factur | Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido. Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención. |
Cant. Asignar | Cantidad por asignar del ítem en esta entrega. |
Tipo de atención | Tipo de atención de la referida entrega. Este tipo puede ser:
|
Tipo de entrega | Tipo de entrega de la referida cantidad. Este tipo puede ser:
|
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Representantes:
Esta pantalla sirve para consultar y manejar los representantes vinculados a los ítems o al pedido de venta.
También permite modificar las informaciones de los representantes directamente de la grade, los botones encima de la grade, incluyen un nuevo registro de representante del pedido o en el ítem, o remueven un registro de representante del pedido o de los ítems.
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Representantes - Pestaña Por ítem:
Esta pestaña se exhibirá cuando en el programa FT0301, pestaña Otros, el parámetro "¿Por ítem desde la implantación de Pedido/Nota?" estuviera marcado en Cálculo comisiones.
Con esta función activa, el usuario podrá analizar y entender el cálculo de las Comisiones que se pagarán para los representantes desde el momento de la implantación del Pedido y no solamente después de la integración de la facturas en el Cuentas por cobrar.
El sistema considera el Registro de comisiones PD0509 desde la digitación del pedido. El Registro de comisiones permite parametrizar porcentajes de comisión especiales para determinada Región, Representante, Condición de pago, Canal de venta, Familia, Grupo de cliente, Familia comercial, Ítem y Referencia.
Exhibe una grade con las siguientes columnas: Secuencia, Ítem, Descripción referencia, Precio neto, Cant. Pedida, UM y Valor total. Para cada ítem es posible expandir y visualizar la información de las comisiones por ítem descrito a continuación.
Campo/Acción: | Descripción: |
Representante | Código del representante del pedido de venta. |
VL Base Comisión | Valor utilizado para el cálculo de las comisiones. Importante: Considera la fórmula parametrizada en el Registro del representante CD0708. Es necesario calcular el pedido para obtener este valor. |
% Comisión | Porcentaje de comisión del representante. Este porcentaje puede modificarse. Importante: Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto. |
VL Comisión emisión | Valor de la comisión considerando "VL Base comisión y % Comisión". |
% Comisión emisión | Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta. Ejemplo: Importante: Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto. |
VL Comisión emisión | Valor de la comisión en la emisión considerando "VL Comisión emisión y % Comisión emisión". |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Representantes - Pestaña del Pedido:
Esta pestaña se exhibirá cuando en el programa FT0301, pestaña Otros, el parámetro "¿Por ítem desde la implantación de Pedido/Nota?" estuviera marcado en Cálculo comisiones.
Cuando este parámetro no está marcado, solo cargará el grid con las informaciones del representante.
Campo/Acción: | Descripción: |
Representante principal | Campo del representante principal del pedido. Esta información puede alterarse. |
Representante | Código del representante directo e indirecto del pedido de venta. |
VL Base Comisión | Valor utilizado para el cálculo de las comisiones. Importante: Considera la fórmula parametrizada en el Registro del representante CD0708. Es necesario calcular el pedido para obtener este valor. |
% Comisión | Porcentaje de comisión del representante. Este porcentaje puede modificarse. Importante: Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto. |
VL Comisión | Valor de la comisión considerando "VL Base comisión y % Comisión". |
% Comisión emisión | Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta. Ejemplo: Importante: Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto. |
VL Comisión emisión | Valor de la comisión en la emisión considerando "VL Comisión emisión y % Comisión emisión". |
Liberación de pago | Las opciones son: Estándar, Final del proceso de exportación y Después de la liquidación del último título. |
Tipo de base | Las opciones son: Valor FOB y valor INCOTERM negociado. |
Tipo de comisión de agente | Las opciones son: Ninguno, Por enviar, Cuenta gráfica y Facturada. |
Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Asignación:
En esta pantalla el usuario puede visualizar y manejar las asignaciones de los ítems del pedido, esta pestaña solo se muestra cuando el pedido esté configurado para necesitar asignación. En el PD0301 debe estar configurado para asignación física y manual.
En la grade so 3 niveles de consulta. Cada ítems del pedido en esta grade, tiene un detalle donde se muestra otra grade con todos los locales donde el ítem tiene saldo en stock disponible, y en la columna Cant. Asignada, el usuario informará cuántas unidades de este ítem se asignarán en el depósito correspondiente.
Arriba de la grade asignaciones, existe un campo para búsqueda rápida de depósitos, un check-box para mostrar únicamente depósitos con asignación, un botón para grabar las alteraciones realizadas, un botón para descartar las alteraciones y actualizar los saldos de los depósitos y un botón para limpiar todas las asignaciones.
Importante:
Cuando no esté configurado para asignación física y manual exhibirá las siguientes informaciones en pantalla:
Asignación física manual no disponible, verifique:
- Parámetros del pedido con asignación física, on-line y manual PD0301.
- Los parámetros de pedido permiten la asignación física de los pedidos con programación de entrega PD0301.
- El emisor permite la liberación del inventario antes de la evaluación de crédito CM0102.
- El usuario tiene permiso para realizar la asignación física en el pedido CD0821.
Después de expandir los niveles de consulta, exhibirá la grade con la siguiente información:
Campo/Acción: | Descripción: |
Buscar depósitos | Búsqueda rápida de depósito. Es posible buscar un determinado depósito para facilitar la asignación. |
Solo depósitos con asignación | Al activar este check-box, solo se exhibirán los depósitos con asignación. Si no hay ninguna asignación, la grade quedará vacía. |
Grabar | Al activar, se salvarán las alteraciones realizadas. |
Actualizar | Al activar, se actualizarán los saldos de los depósitos en la grade. |
Poner en cero la cantidad asignada | Al activar, se pondrán en cero las asignaciones grabadas. |
Cantidad disponible | Cantidad disponible en los depósitos en el momento en que la grade se carga o actualiza (botón Actualizar). |
Cantidad asignada | Cantidad asignada en el depósito correspondiente. |
Contenidos relacionados:
Configuración de campos del pedido
Mantenimiento de cuentas - html-crm.account
Implantación de pedido de venta - PD4000
Cálculo de las fechas de vencimientos de las copias
Visão Geral
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