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Para as etapas do atendimento que possuem checklist associado, o checklist é exibido na visão de atendimento.

• Os dados do checklist são buscados do seu cadastro e da tabela da execução, pois o usuário pode executar parte do checklist e o status estará em andamento. Não poderá alterar o checklist se estiver com o status de concluído. O processo obrigar um item a ser checado conforme regra do cadastro de checklist, e pode  permitir colocar uma descrição por item e geral. Também é possível a execução parcial do processo, para preenchimento posterior.
• Processo de geração do movimento e cancelar movimento ,na visão do atendimento.
• Também na visão de Atendimento , visão de Agendamentos.

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No cadastro do Tipo de Atendimento , anexo : Etapa do Tipo de Atendimento , é incluído o CheckList do Tipo de Atendimento.

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Pode processar o CheckList pelo processo acima 

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Não será possível avançar atendimento enquanto estiver em aberto um CheckList pendente, Basta clicar no CheckList obrigatório do Atendimento e Concluir .

• Após a conclusão do checklist (status concluído), o mesmo não poderá ser alterado.

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Exemplo ao se tentar avançar etapa de um Atendimento com Pendências de CheckList.

Ao clicar em Atendimento CheckList - Mostra o Checklist do Atendimento com todos seus dados configurados. 

Se o parâmetro de movimento e checklist estiverem marcados conforme a tela exibida acima, a tela de atendimento habilitará os botões para Checklist e Movimento, e só permitirá o avanço de etapa do atendimento se:

a. O checklist está na etapa dele e foi concluído;
b. O movimento está na etapa dele e foi gerado.

Caso não estiver correto, exibirá o erro abaixo:

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Quando uma etapa estiver parametrizada para possibilitar a geração de movimento, será apresentada a opção da geração de movimento. O movimento será gerado com as opções parametrizadas na etapa e devem ser solicitados os dados necessários para o movimento como um histórico e os itens (produtos ou serviços) da solicitação.
A geração de movimentos em uma etapa não será obrigatória.

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Cancelando Movimento.

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Selecionar o Atendimento , em seguida : Anexos | Atendimento Movimento

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Cancelar Movimento de Atendimento.

Exclusão de Atendimentos

Foi disponibilizada a funcionalidade de exclusão de atendimentos, tendo em vista que somente os que estiverem em abertos poderão ser excluídos.

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Ao tentar excluir um atendimento concluído ou cancelado é exibido o seguinte erro:

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Da mesma forma excluir um atendimento em andamento ou já tratado não é permitido:

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Excluindo um atendimento em aberto:

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Agendamento de visitas ( Motivos que pode se usar o Agendamento ).

• Despertar para um atendente : Exemplo , cliente atendeu e não conseguiu agendar um horário
• Vistoriador :Será feita uma vistoria na obra na outra semana por exemplo , ai marca na agenda a data para despertar.
• Encarregado : Ajuste de obra que vai semanalmente .

Exemplo da Utilização do Agendamento no atendimento.

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Exemplo : Atendimento 2 – Encontra-se em andamento e será feito um Agendamento .

Atendente tentou entrar em contato com o cliente, agendando uma visita com o Cliente para um determinado dia.

Um outro tipo de agendamento , atendente tentou ligar para o cliente , mas o cliente não atendeu e assim , agendando o atendimento para um outro dia e retornar a ligação.

Lembrando que agora o Agendamento tem início e previsão de termino para justamente poder controlar a agenda do executor. Pode ter uma agenda que será realizada em um dia , mas pode ter agendamento com uma semana de prazo para sua execução.

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O atendimento 2 não mostra mais na tela de visão do Atendente responsável pelo Mesmo

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Status passou para ( Despertado ) Pois neste exemplo , o atendimento em questão foi agendado para o dia 27 de Outubro e chegou o dia 27 de Outubro , neste caso tem que ir no TCGI e Despertar o Atendimento , fazendo com que ele possa retornar para o status de ( em andamento ).

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Despertar Atendimento.

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Processo executado .

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Atendimento voltou para o status de : Em andamento.

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Exemplo do Atendente tentando falar com Cliente , mas sem sucesso e agendou o Atendimento 02 para o dia 30 com previsão de término dia 31.

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Status passando a ficar com : Agendado Respondido .. Quando chegar dia 30, o atendimento fica com Status : Despertado e ao selecionar ( Despertar Atendimento ) ele volta para status de ( Em andamento. )

O serviço de inclusão do atendimento é capaz de receber um documento em anexo.

Abaixo , como utilizar essa funcionalidade de Documento na abertura de um Atendimento.

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Se um Atendimento for aberto selecionando um Tipo de Atendimento na qual o parâmetro ( Exigir o Envio de Anexo no Portal do Cliente ) estiver marcado , obriga o cliente ao abrir o atendimento via Portal anexar um Documento.

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Exemplo , ao se gerar um Atendimento , selecionando o Tipo de Atendimento que obriga documento , o campo onde se anexa um arquivo fica em NEGRITO.

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Ao se gerar um Atendimento selecionando um Tipo de Atendimento que não obriga Anexo , o campo de Anexar arquivo não fica em NEGRITO e portanto , passa a não ser mais obrigatório.

Observação : No Sistema TCGI , o Atendente pode ou não inserir um Anexo no ato da abertura do Atendimento , mas no Portal, fica obrigatório o cliente anexar para que possa abrir um Atendimento.

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Arquivos que não são permitidos no Anexo:

• Zip
• Exe
• Msi
• Bat

E não podem ultrapassar os 5MB.

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Ao inserir dois arquivos , um PDF e outro um ZIP , o Sistema seleciona o arquivo correto e te dar um aviso que um dos arquivos não pode ser anexado.

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A quantidade de arquivo selecionado , o sistema tem um contatador que mostra para o usuário quantos arquivos estão anexados na geração daquele Atendimento.

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Ao abrir o Atendimento , a visão do Atendimento como o Atendente visualizar os Arquivos anexados no atendimento.

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Mostrando o tamanho do Arquivo e ao clicar em ( Carregar Documento ) o documento é carregado para o Atendente avaliar.

Conversor TAA de Atendimentos

Na tela de Visão de Atendimentos está disponível a conversão de atendimentos antigos já integrados ao TAA. O conversor deverá fazer a migração desses atendimentos para o novo modelo. Todos os atendimentos não integrados serão migrados utilizando os tipos de atendimento migração e deverá ser observado a etapa em que o atendimento está. A conversão dos tipos de atendimentos encontrados na versão antiga nos parâmetros já é realizada automaticamente:

O conversor irá converter as solicitações de Garantia, Entrega de Chaves e Outros em novos tipos de atendimento que serão integrados ao TAA (TOTVS Aprovações e Atendimento).

A nova estrutura consiste em: (Tipos de Atendimento, Checklist, Etapa Tipos de Atendimento - Checklist - Parâmetros de Movimento e Atendimentos integrados ao TAA (TOTVS Aprovações e Atendimento).
- O Checklist, e Parâmetros de Movimento serão associados a etapa inicial dos tipos de atendimento criados pelo conversor.
- O recurso de agendamento será utilizado através do atendimento integrado do Agilis.
- Todos estes novos recursos serão disponibilizados após a conclusão do conversor no menu Atendimento do TCGI (TOTVS Construção Gestão de Imóveis)
- Todos os atendimentos não integrados ao TAA serão criados na coligada selecionada.
- Todos os atendimentos serão associados ao atendente definido no parâmetro de Atendente Cliente Online do TAA. Favor selecionar um atendente pertencente a coligada selecionada.

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Para o exemplo será gerado um atendimento no modelo antigo em em seguida executado o conversor para ele:

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Basta ir em Executar -> Digitar: Conversor Atendimento TAA e clicar no Link:

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ou em Utilitários | Conversor Atendimento TAA

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Em seguida ele irá converter todos os atendimentos antigos para o novo.

Antigo:

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Convertendo:

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Novo:

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Atendimento migrado para TCGI.

O indicador de Atendimento foi disponibilizado no tipo de Objeto Gerencial Cubo, a ser importado em  ...\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Cubos\TINCUB0007 Cubo de Atendimentos.TotvsCube

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Os Layouts disponíveis no cubo: 

• Padrão - Mostra todos os atendimentos de forma geral
• Por Atendente - Mostra os atendimentos por atendente atual de forma analítica ou resumida
• Por Cliente - Mostra os atendimentos por cliente de forma analítica ou resumida
• Por Empreendimento - Mostra os atendimentos por empreendimento/imóvel de forma resumida
• Por Garantia - Mostra os atendimentos por garantia e tipos de garantia de forma analítica ou resumida
• Por Período - Mostra os atendimentos por período de forma resumida

Os Filtros disponíveis são:

• Coligada
• Cliente
• Contrato
• Imóvel/Empreendimento

O valor -1 é para filtrar todos os dados

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O indicador de Atendimentos Por Tipo X Período foi disponibilizado no tipo de Objeto Gerencial Gráfico, a ser importado em  ...\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Cubos\TINGRA010 - Atendimentos Por Tipo e Períodos.TotvsGraf

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Os Filtros disponíveis são:

• Coligada
• Cliente
• Contrato
• Imóvel/Empreendimento

O valor -1 é para filtrar todos os dados

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