Resumo de Contas

Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade permite que o representante, agente de marketing, agente de atendimento, gestor comercial visualizem de forma rápida as informações do cliente para agilizar o seu trabalho no atendimento telefônico.

Por meio do portlet Resumo de Contas, pode-se visualizar as informações do cliente, lead ou prospect ao qual o usuário está ou pretende atender. A partir dele, será possível detalhar ou pesquisar o cliente e registrar a a ação.

A partir do portlet também será possível chamar o detalhamento do cliente, prospect ou lead, dependendo do tipo de conta que estiver selecionado, porém, com a seguinte restrição: Ao selecionar um cliente na pesquisa de contas, para posicioná-lo no portlet, o sistema irá verificar se ele possui acesso por meio da hierarquia de times, se ele possuir, poderá selecionar o cliente, caso contrário, será emitida a mensagem e ele não poderá selecionar aquele cliente.

Caminho Básico

01. Visualizar as informações da Conta de forma resumida na área de trabalho dos papéis que tenham permissão á essa funcionalidade. 

Caminho(s) Alternativo(s)

Configurar Resumo de Contas

01. Acionar a seta localizada na parte superior da tela.

02. Selecionar Configurar portlet  e efetuar as configurações.

03. Acionar Aplicar.

Pesquisar Contas

01. Acionar a seta localizada na parte inferior da tela.

02. Acionar Pesquisar.

Detalhar Pesquisa

01. Selecionar a pesquisa ser detalhada.

02. Acionar Detalhar.

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