Tempo aproximado para leitura: 9 minutosPessoa Física
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade tem como finalidade efetuar o cadastro das informações e realizar os relacionamentos das contas de pessoa física, inserir características comerciais do cliente associadas à posição financeira, permitindo registrar informações de crédito, inadimplência e outras informações necessárias que proporcionam uma melhor análise.
Pode-se efetuar a associação da conta, com produto, vínculo, potencialidade estilo, endereço, telefone e demais informações que visam tornar mais completa as informações para uma decisão estratégica.
Antes de efetuar o cadastro da conta, é recomendável anteriormente conhecer as seguintes informações da conta:
- Tipo de cliente
- Classificação
- Ramo de atividade
- Endereço (CEP, logradouro, número, bairro, UF e cidade).
Algumas informações presentes nessa função - como a aba Informações Gestão de Planos e o campo Tipo de Conta Anterior, por exemplo - são originárias da integração do CRM com outros produtos e, por isso, são apresentadas apenas ao detalhar uma conta, não sendo possível alterá-las.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações apresentadas referentes às contas de pessoa física.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar Filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar o botão Aplicar.
Alterar Avançado
01. Acionar Avançado.
02. Selecionar os critérios de seleção.
03. Inserir os valores a serem pesquisados, de acordo com os critérios selecionados.
04. Acionar o botão Confirmar.
Detalhar Contas
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar Detalhar.
03. Visualizar os detalhes da conta selecionada.
Nota:
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover a conta selecionada.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Contas".
Detalhar Produtos por Cliente
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Produtos por Cliente(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Produtos do Cliente, onde é possível visualizar os detalhes dos produtos por clientes.
Detalhar Estilos da Conta
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Estilos da Conta(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Estilos da Conta, onde é possível visualizar os detalhes dos estilos da conta selecionada.
Detalhar Potencialidades da Conta
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Potencialidades da Conta(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Potencialidades da Conta, onde é possível visualizar os detalhes sobre as potencialidades da conta selecionada.
Detalhar Telefone
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Telefones(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Telefones, onde é possível visualizar os detalhes dos telefones da conta selecionada.
Detalhar Textos
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Texto(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Textos, onde é possível visualizar os detalhes sobre os textos da conta selecionada.
Detalhar Vínculos
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Vínculos(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Vínculo, onde é possível visualizar os detalhes dos vínculos da conta selecionada.
Detalhar Endereço
01. Selecionar a conta a ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Selecionar a opção Endereço(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Endereços, onde é possível visualizar os detalhes dos endereços da conta selecionada.
Adicionar Conta
01. Acionar o botão Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco deverão ser obrigatoriamente informados.
Tipo de Cliente
• 1 – Lead;
• 2 – Cliente;
• 3 – Contato;
• 4 – Fornecedor;
• 5 – Cliente/Fornecedor;
• 6 – Cliente/Contato.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados em "Tipo de Cliente".
Importante:
- Caso uma conta do tipo 1 (Lead) seja qualificada, promover o tipo de conta para o tipo de conta mais adequado e assinalar o campo É cliente?.
- Caso uma conta do tipo 2 (Cliente), for vinculada a outra conta por definição do cliente como um ponto focal geral de outra conta ou associado como contato de outra conta, o tipo de conta deverá ser promovido para 6 (Cliente/Contato) e o campo É cliente? deverá continuar assinalado.
- Caso uma conta do tipo 2 (Cliente) tenha a informação “Tipo de Cliente” movimentada para “Cliente/Fornecedor”, ou tenha sido efetuada a manutenção no ERP para "Cliente/Fornecedor" o tipo de conta deverá ser alterado para 5 (Cliente/Fornecedor) e o campo É cliente? deverá permanecer assinalado.
- Caso uma conta seja do tipo 3 (Contato) tenha o campo Tipo de Cliente alterado para 2 (Cliente) o tipo de conta deverá ser modificado para 6 (Cliente/Contato) e o campo É Cliente? deverá ser assinalado.
- Caso uma conta do tipo 4 (Fornecedor) seja proveniente da integração de um ERP o tipo de conta deverá permanecer ser 4 e o campo “Tipo de Cliente” deverá ser alterado para “Fornecedor” e o campo É Cliente? não será assinalado.
- Caso uma conta do tipo 4(Fornecedor) tenha o campo “Tipo de Cliente” alterado para “Cliente/Fornecedor”, ou tenha sido efetuada a manutenção no ERP de Fornecedor para Cliente/Fornecedor o tipo de conta deverá ser alterado para 5 (Cliente/Fornecedor), e o campo É Cliente deverá ser assinalado.
Nome Abreviado
Esse campo somente poderá ser informado caso ainda não esteja cadastrado. O nome abreviado é uma informação proveniente da integração com o ERP, que quando já existente, ou seja, quando já estiver informado por ter sido importado, estará disponível somente para consulta.
É Cliente?
Indica se o registro é um cliente. Se esse campo não estiver assinalado a conta poderá ser do tipo fornecedor/ou contato.
Suspenso
Assinalar para indicar se o registro será ou não suspenso, ou seja, se estará habilitado para utilização.
Ao assinalar o campo Suspenso, o registro não poderá ser utilizado em outros cadastros. As funcionalidades que possuem essa conta irão solicitar a alteração para um registro não suspenso no momento de sua atualização.
03. Acionar o botão Salvar ou Salvar e Novo.
04. Acionar Endereço
05. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Mais detalhes poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Endereços".
06. Acionar Documentos
07. Inserir as informações solicitadas.
08. Acionar Informações Profissionais
09. Inserir as informações solicitadas.
10. Acionar Informações de Atendimento
11. Inserir as informações solicitadas.
12. Acionar Dados Comerciais
13. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Percentual de Desconto
O percentual a ser concedido nas parcelas de pagamento.
Verifica Crédito
Quando assinalado, determina que os pedidos de venda para esse cliente, deverão ser verificado o seu crédito.
Protesto
Quando assinalado, determina que o cliente teve ou tem títulos protestados.
Esse campo é informativo, não possui interferência sobre o pedido.
Inadimplente
Quando assinalado, determina que o cliente está em posição de inadimplência com a empresa.
Depois desse campo ser selecionado, deve-se acionar o botão Atualizar.
Em caso de integração, a atualização desse campo é automática.
14. Acionar Dados Comportamentais.
15. Inserir as informações solicitadas.
16. Acionar Internet.
17. Inserir as informações solicitadas.
18. Acionar o botão Salvar ou Salvar e Novo.
Adicionar Produtos por Cliente
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Produtos por Cliente(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Produtos do Cliente, onde é possível adicionar produtos do cliente para a conta selecionada.
Adicionar Estilos da Conta
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Adicionar.
03. Acionar Estilos da Conta(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Estilos da Conta, onde é possível adicionar estilos para a conta selecionada.
Adicionar Potencialidades da Conta
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Potencialidade da Conta(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Potencialidades da Conta, onde é possível adicionar potencialidades para a conta selecionada.
Adicionar Telefones
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Telefone(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Telefones, onde é possível adicionar telefones para a conta pessoa física.
Adicionar Texto
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Texto(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Textos, onde é possível adicionar textos para a conta selecionada.
Adicionar Vínculo
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Vínculo(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Vínculo, onde é possível adicionar vínculos para a conta selecionada.
Adicionar Endereço
01. Selecionar uma conta.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Endereço(s).
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Endereços, onde é possível adicionar endereços para a conta pessoa fisica.
Alterar Conta
Nota:
Quando o CRM é integrado com o Gestão de Planos e a conta for do tipo Prestador ou Cooperado, somente as informações exclusivas do CRM podem ser alteradas. As informações integradas com o Gestão de Planos não são habilitadas para alteração no CRM, sendo necessário que essa alteração seja feita no Gestão de Planos.
01. Selecionar a conta a ser alterada.
02. Acionar o botão Alterar.
03. Na tela são apresentados os campos permitidos para alteração. Efetuar as modificações necessárias para a conta selecionada.
04. Acionar o botão Salvar.
Nota:
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar conta".
Remover Conta
01. Selecionar a conta a ser removida.
02. Acionar o botão Remover.
Nota:
Antes de remover a conta, deve-se desfazer os relacionamentos com produto, estilo, potencialidade, telefone, texto, vínculo e endereço.
Não será permitido remover contas integradas com ERP ou Gestão de Planos.
Ao acionar o botão Remover será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?".
03. Acionar o botão Confirmar.
Anexar Documentos
01. Selecionar a conta à qual o documento será anexado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
03. Acionar Anexar Documentos.
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Anexar Documentos, na qual é possível anexar documentos à conta selecionada.
Visualizar Documentos Anexados
01. Selecionar a conta da qual deseja-se visualizar os documentos anexados.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
03. Acionar Documentos Anexados.
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Documentos Anexados, na qual é possível visualizar os documentos anexados à conta selecionada.
Visão Geral
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