Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover a conta selecionada.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Contas".

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Produtos do Cliente, onde é possível visualizar os detalhes dos produtos por clientes.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Estilos da Conta, onde é possível visualizar os detalhes dos estilos da conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Potencialidades da Conta, onde é possível visualizar os detalhes sobre as potencialidades da conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Telefones, onde é possível visualizar os detalhes dos telefones da conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Textos, onde é possível visualizar os detalhes sobre os textos da conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Vínculo, onde é possível visualizar os detalhes dos vínculos da conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Endereços, onde é possível visualizar os detalhes dos endereços da conta selecionada.

Os campos destacados com um asterisco deverão ser obrigatoriamente informados. 
Tipo de Cliente
• 1 – Lead; 
• 2 – Cliente; 
• 3 – Contato; 
• 4 – Fornecedor; 
• 5 – Cliente/Fornecedor;
• 6 – Cliente/Contato.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados na função "Tipo de Cliente".
Sem I.E.
Quando assinalado, indica que o campo Inscrição Estadual não precisa ser informado.
Caso esse campo tenha sido assinalado e o campo CNPJ for informado para a conta pessoa jurídica, o campo Inscrição Estadual deverá ser informado obrigatoriamente.
Inscrição Estadual
Esse campo deverá permanecer em branco caso não seja informado o CNPJ ou o campo Sem I.E. não seja assinalado.
Revenda
Quando assinalado indica se a conta de pessoa jurídica trata-se de uma revenda.
Empresa/Marca Concorrente
Quando assinalado indica se a conta de pessoa jurídica trata-se de uma empresa ou marca de algum concorrente.
Trading
Quando assinalado indica se a conta refere-se à uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.
Ponto Focal Geral
Caso a conta seja oriunda de integração, e nela estiver associado apenas um contato, este contato deverá ser definido também como ponto focal geral.
É Cliente?
Indica se o registro é um cliente. Se esse campo não estiver assinalado a conta poderá ser do tipo fornecedor/ou contato.
Suspenso
Assinalar para indicar se o registro será ou não suspenso, ou seja, se estará habilitado para utilização.
Ao assinalar o campo Suspenso, o registro não poderá ser utilizado em outros cadastros. As funcionalidades que possuem essa conta irão solicitar a alteração para um registro não suspenso no momento de sua atualização.

Mais detalhes poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Endereços".

Percentual de Desconto
O percentual a ser concedido nas parcelas de pagamento.
Isento IPI
Quando assinalado indica que é isento de IPI.
Contribuinte ICMS
Quando assinalado indica que é contribuinte de ICMS.
Sit Especial
Esse campo deverá ser assinalado para contas que possuírem inscrição estadual, mas que não são contribuintes.
Quando assinalado o campo Contribuinte ICMS indicará que a conta é de não contribuinte e os demais campos de isenção serão desabilitados. Essa situação é válida ainda que no cadastro da conta possua inscrição estadual informada, é possível que seja um não contribuinte. Como ocorre com alguns bancos que operam com leasing.
Bloqueado para venda
Quando assinalado indica que o cliente está bloqueado, ou seja, não será permitido efetivar um pedido venda para esta conta.
Permite faturar sem CNPJ
Quando assinalado permite que seja efetuada a emissão de notas fiscais sem o cadastro de CNPJ. Os consulados são um exemplo para essa situação. 
Verifica Crédito
Quando assinalado, determina que os pedidos de venda, primeiramente deverá ser verificada a situação de crédito dessa conta.
Protesto
Quando assinalado, determina que a conta teve ou tem títulos protestados.
Esse campo é informativo, não possui interferência sobre o pedido.
Inadimplente
Quando assinalado, determina que o cliente está em posição de inadimplência com a empresa.
Depois desse campo ser selecionado, deve-se acionar o botão Atualizar.
Em caso de integração, a atualização desse campo é automática.
Tipo de Frete
Selecionar quem assumirá as despesas de frete.
CIF - determina que o frete será pago pelo emitente;
FOB - determina que o frete será pago pelo destinatário.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Produtos do Cliente, onde é possível adicionar produtos do cliente para a conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Estilos da Conta, onde é possível adicionar estilos para a conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Potencialidades da Conta, onde é possível adicionar potencialidades para a conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Telefones, onde é possível adicionar telefones para a conta pessoa jurídica.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Textos, onde é possível adicionar textos para a conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Vínculo, onde é possível adicionar vínculos para a conta selecionada.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Endereços, onde é possível adicionar endereços para a conta pessoa jurídica.

Quando o CRM é integrado com o Gestão de Planos e a conta for do tipo Prestador ou Cooperado, somente as informações exclusivas do CRM podem ser alteradas. As informações integradas com o Gestão de Planos não são habilitadas para alteração no CRM, sendo necessário que essa alteração seja feita no Gestão de Planos.

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar conta".

Antes de remover a conta, deve-se desfazer os relacionamentos com produto, estilo, potencialidade, telefone, texto, vínculo e endereço.
Não será permitido remover contas integradas com ERP ou Gestão de Planos.
Ao acionar o botão Remover será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?".

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Consulta de Histórico de Ações, onde é possível visualizar o histórico de ações.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Registro de Ação, onde é possível registrar ações.

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Tarefas, onde é possível registrar tarefas. 

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Consulta de Tarefa, onde é possível consultar as tarefas do usuário. 

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Anexar Documentos, na qual é possível anexar documentos à conta selecionada. 

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Documentos Anexados, na qual é possível visualizar os documentos anexados à conta selecionada.