Para desconsiderar o filtro definido e visualizar todas as contas existentes no sistema, é necessário acionar Remover Filtro.
É possível tornar a pesquisa mais específica utilizando o Filtro Avançado. Mais informações podem ser obtidas no caminho alternativo "Definir filtro avançado".

 É possível selecionar os campos pelos quais as informações serão filtradas por intermédio do campo "Localizar parâmetros", que filtra os campos de acordo com o conteúdo que lhe é informado.

 É possível salvar o filtro definido por intermédio da opção Filtros Salvos, que permite Salvar, Salvar Como, Renomear e Excluir. Ao filtrar as informações posteriormente, é possível utilizar o filtro previamente salvo, selecionando-o na caixa de seleção localizada no canto superior direito da tela. Também é possível visualizar os filtros já aplicados, assinalando o campo "Exibir filtros aplicados".
O botão Limpar permite remover as informações da tela para a criação de um novo filtro.

 Essa pesquisa pode ser efetuada nas três abas de contas existentes: Clientes, Contatos e Leads.

Essa pesquisa será efetuada considerando os dados já filtrados pelo filtro geral ou pelo filtro avançado e filtrará os dados de cada aba individualmente.
Para desconsiderar o filtro e visualizar todas as contas apresentadas pelo filtro geral ou pelo filtro avançado é necessário acionar Remover Filtro.

 Quando a conta selecionada for uma conta pessoa física, a opção apresentada será Detalhar Conta PF; caso seja uma conta jurídica, será apresentada a opção Detalhar Conta PJ e, quando for uma conta lead, apresentará Detalhar Lead.
Ao acionar uma dessas opções é apresentada a tela de acordo com a conta selecionada: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Lead.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Pessoa Física, onde é possível adicionar contas pessoa física.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Pessoa Jurídica, onde é possível adicionar contas pessoa jurídica.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Lead, onde é possível adicionar leads.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Oportunidade, onde é possível adicionar oportunidades.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Consulta de Histórico de Ações, onde é possível visualizar o histórico de ações.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Histórico Relacionamento, onde é possível visualizar o histórico dos relacionamentos.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Registro de Ação, onde é possível registrar ações.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Tarefas, onde é possível incluir tarefas.

 Ao acionar essa opção é apresentada a tela Consulta de Tarefa, onde é possível visualizar as tarefas existentes.