Consulta de Títulos - FICONSTITULO

Aba Operações: Nesta aba consta todas as movimentações realizadas no título, assim como os lançamentos contábeis, lançamentos em conta-corrente e os processos realizados.  

Imagem 4 - Aba Operações

Detalhes da Operação

Ao clicar com o botão direto em uma das operações, será apresenta a lista de opções para inspecionar as informações relativas à operação selecionada.

Por exemplo: na opção Detalhes da Operação, é demonstrado o código da Operação, Data da Operação, Geração e também o usuário que gerou, assim como as demais informações.

Imagem 5 - Detalhes da Operação

Cancelar Operações

Exemplo de Operações Envolvidas - Inclusão de Títulos

Clique no botão Cancelar Operações.

Será exibida a tela da aplicação Cancelamentos de Operações.

Clique no Título para visualizar as Operações Realizadas.

Em seguida, clique na opção da coluna Cancela.

Imagem 6 - Cancelar Operações

É importante ressaltar que ao clicar na opção Operações Realizadas, será mostrada a quantidade de Operações Envolvidas no Processo.

Processo são todas as movimentações realizadas com esse título.

Neste exemplo, a inclusão de Títulos tem Apenas 1(uma) Operação Envolvida.

Imagem 7 - Operações Envolvidas no Processo

Continuação - Exemplo de Operações Envolvidas - Inclusão de Títulos

No exemplo de Inclusão de Título do qual exibe apenas um único Processo envolvido, para dar sequência ao Cancelamento das Operações, clique no botão Cancelar, em seguida clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 10 - Cancelar Operações

Será exibida a mensagem: Ao confirmar o cancelamento, TODOS os processos envolvidos serão cancelados! Deseja Continuar?

Tenha certeza se realmente irá cancelar a operação e clique no botão Sim.

Imagem 11  - Confirmar Cancelamento

Após a confirmação, será exibida a tela para escrever uma Justificativa do Cancelamento.

Como recomendação, é importante escrever palavras chaves que complementam o cancelamento.

Após informado, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 12 - Justificativa do Cancelamento

Detalhes da Operação Cancelada.

Ao realizar a Consulta do Título Cancelado, será exibido no canto superior direito da tela a mensagem de TÍTULO CANCELADO.

Na lista de Operações, clique com o botão direito e selecione a opção Detalhes da Operação.

Será exibido os Detalhes da Operação como exemplificado nos campos:

• Justificativa do Cancelamento
• Data do Cancelamento
• Usuário que Cancelou

Imagem 13 - Detalhes da Operação - Cancelada

Aba Ocorrências: Apresenta todas as ocorrências financeiras (cadastradas na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira, e parametrizadas para gravar no histórico) do título.

Imagem 14 - Aba Ocorrência

Aba Cobrança: São apresentados os dados de cobrança de títulos de direito, ou seja, as tentativas de ações de cobrança pelos cobradores. Nessa aba também estão disponíveis os campos Dta. Incl. Pefin e Dta. Excl. Pefin referente ao produto Pefin do Serasa, do qual as informações são preenchidas conforme a geração/retorno do arquivo.

Os botões Cobrança a Clientes e Doc. Cobrança Emitidos detalham as ações realizadas. 

As informações desta aba são provenientes do processo de cobrança, encontrado no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Imagem 15 - Aba Cobrança

Aba Pagamento: São apresentados os dados de pagamento de títulos de obrigação, a pagar. Exemplo: se o título foi enviado ao banco, se está programado, etc.

As informações desta aba são provenientes do processo de Pagamento, encontrado no Módulo Operador Financeiro > Pagamento.

Imagem 16 - Aba Pagamentos

Aba Comissão: Essa aba mostra informações referente a comissão vinculada a esse título. Exemplo: quando é gerada alguma comissão para vendedores, representantes, etc.

As informações desta aba são provenientes do processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro > Comissão.

Imagem 17 - Aba Comissão

Aba Representantes: Essa aba mostra as informações referente a representantes vinculados a esse título.

As informações desta aba estão vinculados ao processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro e Módulo Supervisor Financeiro.

Imagem 18 - Aba Representantes

Aba Compradores: Essa aba mostra as informações referente aos compradores vinculados ao título.

Imagem 19 - Aba Compradores

Aba Acerto de Cargas: Mostra as informações referente ao acerto de carga, dessa nota, provenientes do módulo Acerto de Cargas.

Imagem 20 - Aba Acerto de Cargas

Aba Transações: Informações referente a títulos de cartão gerados a partir do PDV. Pode ser consultado no Módulo Tesouraria Nova > Parâmetros >Código de Movimento , dos quais os títulos foram gerados.

Imagem 21 - Aba Transações

Botão Manutenção Título

Clique no botão Manut. Título para visualizar os campos que podem ser alterados.

Imagem 26 - Manut. Título

Será exibida a tela de Manutenção de título permitindo a edição dos campos em branco ou passível de edição.

Exemplo de manutenção sem grandes impactos.

Data de Vencimento: Acordo negociado com o cliente

Depositário: Controle do Portador. 

Imagem 27 - Manutenção do Título

Botão Consulta de Notas

Clique no botão Consulta de Notas / Pedidos do Cliente / Fornecedor onde são demonstradas as movimentações financeiras/fiscais referentes ao cliente em que o título foi gerado.

Imagem 28 - Consulta de Notas

Será exibida a tela Análise de Cliente onde é possível realizar o rastreamento de todo o processo, mas apenas para consulta. Não há telas para edição.

Imagem 29 - Análise de Cliente

Botão Manutenção Cliente

Clique no botão Manut. Cliente para visualizar as informações no Cadastro de Pessoas.

Imagem 30 - Manutenção Cliente

A opção Manutenção de Cliente exibe a aplicação Pessoas, do Módulo Pessoa, para a realizar as manutenções necessárias, clique aqui para acessar documentação desta aplicação.

Imagem 31 - Pessoas

Botão Empresas

Clique no botão Empresas para selecionar as empresas que serão incluídas na consulta de títulos. A visualização das empresas segue as regras abaixo, conforme o tipo de autenticação do usuário e a configuração de parâmetros.

• Usuários autenticados em uma empresa mãe: têm acesso a todas as matrizes e filiais pertencentes ao grupo dessa empresa mãe.

• Usuários autenticados em uma empresa matriz que não é empresa mãe:

  • Se o parâmetro Utiliza filtro de empresa matriz estiver ativo, o usuário visualizará a empresa matriz e suas filiais.
  • Se o parâmetro Utiliza filtro de empresa matriz não estiver ativo, o usuário visualizará apenas a empresa logada.

• Usuários autenticados em uma filial: terão acesso somente aos títulos desta filial.

Imagem 32 - Empresas

Botão Contrato

Caso o título possua Contrato de Fidelidade, clique no botão Contrato para exibir a lista de Contratos.

Em seguida de duplo clique no Contrato que deseja consultar.

Imagem 33 - Contrato

Neste exemplo, é demonstrada a aplicação proveniente do Sistema Comercial, Módulo Contrato, aplicação Manutenção dos Contratos - MGC00102. Clique aqui para acessar a documentação referente a esta aplicação.

Imagem 34 - Manutenção dos Contratos