CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Consulta Títulos por Pessoa
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Consulta Títulos por Pessoa
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar a consulta de Títulos por Pessoa, visualizar processos e gerar relatórios dos títulos de determina Pessoa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Operador Financeiro > Consulta > Título por Pessoa - FICONSTITPES
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Consulta, em seguida, clique na aplicação Título por Pessoa.
Imagem 1 - Menu de acesso
Consulta
Para realizar a consulta de Títulos por Pessoa, independente do filtro selecionado, deve ao menos a Pessoa, a Rede ou o Representante ser informado.
Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas Geradoras cadastradas no sistema, ao menos uma Empresa e uma espécie deverá estar marcada.
Imagem 2 - Campos obrigatórios
Para realizar a consulta, utilize a combinação dos filtros: Títulos de, Situação, Intervalo.
É possível preencher diretamente o número do Título, Série, Parcela.
Marque a opção se quiser Considerar títulos quitados por substituição.
Selecione o Comprador, caso deseje.
Imagem 3 - Filtros
Preenchido os campos e filtros necessários, clique no botão Selecionar - <F8>, para realizar a consulta.
Imagem 4 - Consultar Título por Pessoa
Será exibida a tela de Títulos de Direito e Obrigação em Aberto e Quitados.
Acesse as abas.
Aba Títulos
Na aba Títulos, são detalhadas as informações referentes ao status do Título, como: Espécie, datas de vencimento, programada, valores. etc.
Os títulos vencidos são listados primeiros, em seguida os títulos em aberto.
Ao clicar sobre a linha, é carregada na área Detalhes as informações pertinentes ao título/Pessoa.
Imagem 5 - Aba Títulos
Aba Cheques
Na aba Cheques, são detalhadas as informações referentes aos cheques como: banco, ag. nro cheque, valor, datas e situação.
Na área Transações, exibe os detalhes das movimentações do cheque.
Imagem 6 - Aba cheques
Botões Superiores
Consulta de Rating
Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período.
Imagem 7 - Consulta de Rating
Ocorrências do Cliente
Apresenta todas as ocorrências financeiras do título lançadas pela aplicação Análise Financeira, botão Lançamento de Ocorrências. Clique aqui para consultar a documentação.
O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.
Imagem 8 - Ocorrências do cliente
Utilize os filtros: Tipo de Ocorrência, Tipo de Pontuação e Ocorrência para refinar a busca.
Clique na ocorrência para visualizar os detalhes no campo Observação.
Imagem 9 - Filtros da Ocorrência do Cliente
Consulta Cobrança
Clique no botão Consulta Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.
As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.
Imagem 10 - Consulta Cobrança
Compradores do Título Selecionado
Clique no botão Compradores do Título Selecionado para mostrar as informações referente aos compradores vinculados ao título.
Imagem 11 - Compradores do Título Selecionado
Relatório
Clique no botão Imprimir - <F9> para gerar um relatório com informações baseadas nos filtros selecionados.
Imagem 12 - Imprimir relatório
Será exibido o relatório com a relação de título/pessoa e todas as informações referente ao título, e também um resumo geral na base do relatório.
Imagem 13 - Relatório
03. TELA CONSULTA TÍTULOS POR PESSOA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro de Título | Cadastrar Títulos |
| Consulta de Título | Exibe uma visão geral sobre o título, cliente, situação e movimentações relacionadas. |
04. TELA CONSULTA TÍTULOS POR PESSOA
Principais Campos e Parâmetros
não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- não há
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas