Manutenção de Estratégia de Venda - html-crm.strategy
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso aos cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições) por meio da tela de detalhamento.
Importante
Essa funcionalidade é exclusiva para acesso via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda via portal.
O controle de acesso a essa funcionalidade é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'.
Estratégias de Venda
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Estratégia | Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. |
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada. Nota: A busca simples é efetuada no campo localizado ao lado da busca avançada. |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Lista de Estratégias de Venda | Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas. Nota: Ao clicar no link da estratégia de venda é apresentada a tela Detalhamento com mais informações. |
Nova Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Nome | Inserir o nome da estratégia de venda. |
| Data | Inserir a data de início e a data de fim da estratégia de venda. Nota: Não é possível cadastrar uma estratégia com a data de início menor que a data atual ou maior que a data de fim. |
| Registra Ação | Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a estratégia de venda, bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. |
Detalhamento - Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as fases da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda. |
| Lista de Fases | Exibe as fases da estratégia de venda. |
| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada. Nota: A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada fase da lista. |
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase. Nota: Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Fase'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda. Nota: Não é possível informar a mesma fase mais de uma vez na mesma estratégia de venda. |
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda. |
| Permite alteração? | Quando assinalado indica que a fase permitirá a alteração da oportunidade de venda. |
| Permite exclusão? | Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda. |
| Omitir no funil de vendas? | Quando assinalado indica que a fase em questão não deve ser exibida no Widget Funil de Oportunidades. |
Detalhamento - Pasta Metas
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma meta para a estratégia. |
| Lista de Metas | Exibe as metas da estratégia de venda. Nota: Esta lista é exibida no lado esquerdo da tela. |
| Editar | Quando acionado abre a tela para a edição da meta. |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação. |
Nova Meta para Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir o nome da meta. |
Data | Inserir a data de início e a data de fim da meta. Nota: Não é possível que metas diferentes da mesma estratégia de venda possuam datas com o mesmo período. |
Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. |
| Lista de Fases | Exibe as fases da meta da estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado permite editar a fase da meta da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado exclui a fase da meta da estratégia de venda. |
| Detalhar | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário. Nota: Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito das fases da meta. |
Nova Fase para a Meta da Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova fase para a meta e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Selecionar a fase a ser utilizada na meta. Nota: A mesma fase não pode ser utilizada mais de uma vez na mesma meta. |
| Valor | Inserir o valor da meta. |
| Quantidade | Inserir a quantidade da meta. |
Itens | Inserir a quantidade de itens da meta. |
Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por Usuário
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações de metas por usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário. |
| Lista de Metas por Usuário | Exibe os registro de metas por usuário. |
Editar | Quando acionado permite a edição da meta do usuário. |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação. |
Nova Meta para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário | Inserir o usuário da meta. |
| Valor | Inserir o valor da meta do usuário. |
| Quantidade | Inserir a quantidade da meta do usuário. |
Itens | Inserir a quantidade de itens da meta do usuário. |
Nota:
A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral.
Detalhamento - Pasta Transições
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações das transições da estratégia de venda. Importante Quando for registrada uma ação na oportunidade que atenda as regras parametrizadas, a oportunidade de venda será migrada da fase atual para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição. |
| Lista de Transições | Exibe as transições realizadas na estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado permite a edição da transição. |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da transição mediante confirmação. |
Nova Transição
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
| Próxima Fase | Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda deve ser migrada após a aplicação da regra de transição. |
| Campanha | Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
| Ação | Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
Resultado | Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição. |
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