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Manutenção Oportunidades de Venda - html-crm.opportunity

Visão Geral do Programa

Esse programa permite ao representante ou usuário do CRM cadastrar facilmente suas oportunidades de venda e gerencia-las, utilizando recursos abrangentes como a administração completa das oportunidades das contas, controle dos concorrentes e planejamento das atividades. Com as informações registradas nesse programa, é possível realizar um acompanhamento por intermédio dos widgets Funil de Oportunidades e Ranking de Oportunidades para análise das vendas e escolha das melhores oportunidades.

Integrações

Quando o CRM está integrado ao ERP Datasul, registra as informações de campanha e oportunidade no pedido ou na cotação do ERP para que seja possível analisar:

  • Quantas oportunidades de venda, pedidos e/ou cotações foram gerados para uma determinada campanha;
  • Quais Cotações foram geradas para uma determinada oportunidade e qual foi a vencedora; 
  • Qual o retorno sobre o investimento (ROI) da campanha; entre outras análises.

Com a integração também é possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba Pedidos/Cotações. Para isso, é necessário atentar-se as seguintes regras:

Importante:

É necessário atentar-se também as seguintes restrições:

  • Os programas Tarefas Implantação Pedidos (PD4000) e Manutenção Cotações (QO0310) não possuem os campos 'Campanha' e 'Oportunidade' para que o usuário faça alguma manutenção;
  • Quando o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' está ativo, a aba 'CRM' fica visível no programa Tarefas Implantação Pedidos (PD4050) para que seja possível selecionar a campanha e/ou a oportunidade desejada. Dessa forma, mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela, poderá ser informado a qual campanha e oportunidade este pedido pertence;
  • O CRM não controla inclusão e exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir/excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade, o item não é incluído/excluído da oportunidade de venda.

Quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', do programa Alterar Parâmetros do CRM, alguns campos que tratam especificamente de informações de planos de saúde são apresentados em uma seção exclusiva para os dados integrados ao módulo Gestão de Planos. Ao acessar o filtro avançado, é possível realizar uma busca por meio destes mesmos campos. Caso a integração seja desativada, os campos deixam de ser apresentados.

Oportunidades

Objetivo da tela:

Gerenciar a carteira de oportunidades de venda.


Legenda:

Status:

Descrição:

Aberta

As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela.

Fechada

As oportunidades de venda já fechadas são destacadas de cor verde.

Importante:

Para que uma oportunidade de venda seja encerrada, é necessário que a fase esteja parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda.

SuspensaAs oportunidades de venda que foram suspensas são destacadas de cor preta.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Oportunidade

Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda.
Relatório

Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda.

ExportarQuando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Nota:

Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido.

Filtros Predefinidos

Quando acionados, efetuam um filtro na lista de oportunidades de venda. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de oportunidades.
Os filtros predefinidos disponíveis são:

  • Minhas Oportunidades: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase.
  • Oportunidades Abertas: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado.
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Oportunidades de Venda

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.

Nota:

  • Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
  • Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda. 
  • O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
  • O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
Editar

Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda.

Nota:

  • Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
  • Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.
Excluir

Quando acionado elimina a oportunidade de venda.

Nota:

Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.

Importante:

  • Quando é excluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
  • Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.
Reativar

Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa.

Nota:

Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão.

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a oportunidade de venda, por meio das opções:

  • Suspender: Suspende a oportunidade de venda aberta.

    Nota:

    • Uma oportunidade de venda pode ser suspensa somente quando estiver aberta. Além disso, a fase da oportunidade deve estar parametrizada para permitir alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
    • Uma oportunidade de venda pode permanecer suspensa por tempo indeterminado.
    • Somente o usuário que cadastrou ou o responsável podem suspender a oportunidade de venda.

  • Perdida: Altera a fase da oportunidade de venda indicando que esta foi perdida.

    Nota:

    • Caso a oportunidade de venda possua cotações e/ou pedidos em aberto, será questionado se devem ser cancelados.
    • Para que uma oportunidade de venda seja registrada como perdida, é necessário que uma das fases da estratégia de venda da oportunidade esteja parametrizada como 'Perdida'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Fases.

  • Reabrir: Reabre a oportunidade de venda que foi fechada.
  • Registrar Ação;
  • Nova Tarefa.

Nova Oportunidade

Objetivo da tela:

Definir as informações de cadastro da nova oportunidade de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar ContatoQuando acionado permite cadastrar um novo contato.

Selecionar Arquivos

Quando acionado permite anexar arquivos ao cadastro da oportunidade de venda.
Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Descrição

Inserir a descrição da nova oportunidade de venda.

Conta 

Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.

Nota:

O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes.

ContatoExibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo.
Estratégia de Venda

Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.

Nota:

  • São exibidas para seleção as estratégias de venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
  • A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
  • A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.
Fase

Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda.

Probabilidade de VendaSelecionar a probabilidade de venda da oportunidade.
Responsável

Exibe o responsável pela oportunidade de venda.

Nota:

Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras:

  1. Verfica se a Regra de Times está ativa;
  2. Retorna o usuário líder da Hierarquia;
  3. Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
  4. Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
  5. Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
  6. Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.
MoedaSelecionar a moeda utilizada para a oportunidade de venda.
Valor da Oportunidade

Inserir o valor total da oportunidade de venda.

Nota:

Esse campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto irá depender do parâmetro: 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM. Este parâmetro indica que quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na oportunidade pelo valor total dos itens.

ObservaçãoInserir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário.

Nova Oportunidade - Campos Personalizados

Objetivo da tela:

Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nota:

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nova Oportunidade - Complemento

Objetivo da tela:

Inserir informações complementares da oportunidade de venda.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Campanha

Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda.

BudgetInserir o valor do orçamento da oportunidade de venda.
Data de Previsão de FechamentoInserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda.
Data de Fechamento

Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.

Nota:

Esse campo é habilitado quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Quantidade de ItensInserir a quantidade de itens da oportunidade de venda.
SuspensoQuando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa.

Nova Oportunidade - Vendas

Objetivo da tela:

Inserir informações auxiliares para geração de pedidos e cotações

Importante

Essas informações só estarão disponíveis quando o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM estiver ativo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cidade CIF

A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF.

EstabelecimentoA informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301).

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:

  • Campos Personalizados;
  • Observações;
  • Tarefas;
  • Históricos;
  • Produtos;
  • Contatos;
  • Pedidos/Cotações;
  • Anexos;
  • Pontos Fortes e Fracos;
  • Motivos de Ganhos e Perdas;
  • Concorrentes;
  • Revendas;
  • Questionários.

Importante:

Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode detalhar qualquer oportunidade de venda. Quando a empresa utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar todas as oportunidades de venda que estão sob sua responsabilidade, além de todas as oportunidades de venda das contas nas quais possui acesso pela Regra ou Exceção de Times.

Detalhamento - Campos Personalizados

Objetivo da tela:

Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.

Nota:

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Detalhamento - Conta

Objetivo da tela:

Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações.

Detalhamento - Pasta Observação

Objetivo da tela:

Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.

Importante:

Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a oportunidade de venda. Porém, só poderá ser selecionado como responsável pela tarefa um usuário que possua acesso a conta e a ação da campanha selecionadas. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma oportunidade de venda que não é de sua responsabilidade, conseguirá registrar uma tarefa para o responsável da oportunidade de venda.

Detalhamento - Pasta Históricos

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.

Importante:

A fase da oportunidade de venda pode ser trocada por meio das ações. Para isso, a fase da oportunidade deve permitir alteração e quando as Regras de Times estiverem ativas, o usuário deve ser responsável pela oportunidade.
O processo de troca de fase da oportunidade de venda também pode ser automatizado. Para isso, é necessário acessar o programa 'Transição Automática Fase Oportunidade' e parametrizar as regras para a transição automática. Desta forma, quando for registrada uma ação que atenda as regras definidas para a oportunidade de venda, a fase atual será migrada para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase.

Detalhamento - Pasta Produtos

Objetivo da tela:

Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado possibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda.

Importante

Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, e não tenha sido preenchido o campo Cidade CIF e nem o campo Estabelecimento, não será permitido adicionar produtos, e será apresentado um erro alertando a obrigatoriedade de uma ou outra informação, isso devido a necessidade de determinar se o preço a ser aplicado no produto é CIF ou FOB.

Lista de ProdutosExibe e disponibiliza para manutenção os produtos da oportunidade de venda.
EditarQuando acionado permite alterar as informações do produto, bem como informar o motivo de ganho ou perda da oportunidade de venda do produto.
ExcluirQuando acionado remove o produto da oportunidade de venda.

Produtos

Objetivo da tela:

Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda.

Importante:

A oportunidade de venda trabalha somente com itens de tabela de preço. Portanto, para que seja possível inserir produtos ou serviços na oportunidade, é necessário que:

  • Os produtos/serviços estejam relacionados a uma tabela de preço;
  • A tabela de preço e o item estejam ativos;
  • A tabela de preço esteja integrada ao ERP Linha Datasul.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Preços Relacionados

Quando acionado, permite selecionar um dos preços relacionados ao produto a ser incluso. Após a seleção, a tela de inclusão de produto é preenchida com o preço e as informações a ele relacionadas (quantidade mínima, unidade de medida e referência (se houver)), de acordo com as parametrizações feitas na tabela de preço.

Nota

Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, será apresentado duas colunas com o valor do produto, uma coluna com o preço CIF e outra com o preço FOB. O preço aplicado ao produto vai depender se foi informado uma cidade CIF na oportunidade, nesse caso o preço é CIF, ou se não informado a cidade CIF, então será verificado de acordo com as configurações realizadas no ERP no programa de manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301), para essa verificação será utilizado o estabelecimento informado na oportunidade.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tabela de Preço

Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço.

Nota:

O zoom desse campo apresenta apenas as tabelas de preço ativas integradas ao ERP da Linha Datasul. Ao selecionar a tabela de preço, o zoom de produtos é habilitado e carregado com todos os itens da tabela de preço selecionada. Ao selecionar o item da tabela de preço, o campo de referência é carregado com todas as referências do item. O campo de preço é carregado com o preço unitário do item selecionado.

ProdutoInserir o produto/serviço da oportunidade de venda.
Referência

Selecionar a referência do produto/serviço.

Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o produto possua um código ERP.

Quantidade

Inserir a quantidade do produto/serviço.

Nota:

Caso a quantidade informada seja menor que a quantidade mínima definida na tabela de preço, será exibida uma notificação e o produto não será salvo.

Valor Cliente

Inserir o valor negociado com o cliente.

Valor Representante

Inserir o valor negociado com o representante.

Preço

Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados.

Importante

Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, o preço aplicado ao produto vai depender se foi informado uma cidade CIF na oportunidade, nesse caso o preço é CIF, ou se não informado a cidade CIF, então será verificado de acordo com as configurações realizadas no ERP no programa de manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301), para essa verificação será utilizado o estabelecimento informado na oportunidade.

Valor TotalExibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário.
Ordem de CompraPermitir informar a ordem de compra com 15 posições nos itens/produtos da Oportunidade do CRM. Assim, esta ordem de compra será levada ao item do pedido/cotação de venda. 
ObservaçãoInserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário.

Produto - Complemento

Objetivo da tela:

Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda.

Nota:

  • Essa seção é exibida apenas na tela de edição do produto/serviço.
  • Os motivos registrados nessa seção podem ser consultados na pasta 'Motivos de Ganhos e Perdas'.

Detalhamento - Pasta Contatos

Objetivo da tela:

Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado exibe os campos para a definição do contato a ser adicionado.
Lista de Contatos

Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.

Nota:

Ao clicar no nome do contato é apresentada uma tela com mais informações, na qual pode ser acessado o detalhamento do contato.

ExcluirQuando acionado elimina o contato da oportunidade de venda.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contato

Inserir o contato da oportunidade de venda.

Nível de DecisãoSelecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros.

Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações

Objetivo da tela:

Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda.

Importante:

Para poder gerar pedidos/cotações:

Detalhe do Pedido

É possível detalhar o pedido de venda para visualizar todas as informações no programa 'Tafefas Implantação Pedidos (PD4000 ou PD4050)' ou 'Detalhes de Pedido HTML', para isso é necessário configurar o parâmetro 'Parâmetro que indica qual tela será usada para detalhar um pedido de venda' para definir qual programa será aberto.

Importante: Quando acessado pelo portal o pedido sempre será detalhado no programa 'Detalhes de Pedido HTML'. O que estiver parametrizado no parâmetro 'Parâmetro que indica qual tela será usada para detalhar um pedido de venda' não será considerado.

Para mais informações sobre o parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

1

Ação:

Descrição:

2

Gerar Cotação

Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.


A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido.


Nota:

Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads

O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul.
Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP Datasul. Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual.

Quando ocorre a geração de uma cotação na oportunidade, o sistema verifica se dentro da estratégia de vendas há alguma fase para cotação, ser houver então a fase da oportunidade será alterada automaticamente para fase de cotação. As fases de cotação são identificadas pelo campo Cotação igual a Sim, no cadastro de fases.

Importante:

O CRM envia para o cliente genérico do ERP as seguintes informações do Prospect/Lead:

  • Código;
  • Nome Abreviado;
  • Tabela de Preço ERP;
  • Código da Oportunidade de Venda;
  • Código da Campanha do CRM.

Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar.

Parâmetros envolvidos

São parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul:

  • Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativado, determina que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada a cotação de venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Ao cancelar a cotaçãono módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul, a oportunidade no CRM é movimentada para a fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário definir no programa Manutenção de Estratégia de Venda as fases para cotações geradas, fechadas e perdidas;
  • Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
  • Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar a cotação de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados;
  • Total de cotações por oportunidade: O CRM possibilita a geração de cotações de venda para uma mesma oportunidade, com quantidade limitada de acordo com este parâmetro. Porém, quando for efetuada a geração da cotação de venda, não será possível analisar a cotação que movimentou a oportunidade, pois existirá várias cotações para a mesma oportunidade de venda que estão em fases diferentes;

  • Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?: Este parâmetro funciona somente para o CRM Metadados/Flex. Quando ativo, indica que deve ser aberta a tela progress de cotação (QO0310), caso contrário deve ser aberta a tela metadados de cotações.



3Gerar Pedido de Venda

Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.

A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido.


Nota:

Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda.

Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente

Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento.

Parâmetros envolvidos

São parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul:

  • Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada ao pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Dessa forma o CRM terá os seguites comportamentos:
    • Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Fechada' (Vencedora);
    • Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Perdida';
    • Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda passará para a fase 'Suspensa';
    • Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda passará para a fase 'Reativada'.
  • Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o pedido de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
  • Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar o pedido de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados;
  • Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.




4Lista de CotaçõesExibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.
5Lista de Pedidos de VendaExibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.
6CalcularQuando acionado calcula o pedido, atualizando o valor.
7CancelarQuando acionado permite cancelar a cotação ou o pedido gerado, sendo necessário informar o motivo para efetivar o cancelamento de cotação, e informar o motivo e a data para efetivar o cancelamento de um pedido.

Detalhamento - Pasta Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.
Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos.

Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos

Objetivo da tela:

Consultar e registrar pontos fortes e fracos da oportunidade de venda. Embora não seja obrigatório, esse registro auxilia no fechamento da oportunidade de venda, pois facilita a identificação dos pontos que devem ser explorados na negociação, quais pontos fracos do produto/serviço necessitam de atenção ou quais pontos fortes devem ser acompanhados e mantidos ou aprimorados.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado permite registrar os pontos fortes/fracos da oportunidade de venda.
Lista de Pontos Fortes/Fracos

Exibe e disponibiliza para exclusão os pontos fortes e fracos da oportunidade de venda.

ExcluirQuando acionado elimina o ponto forte/fraco da oportunidade de venda.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ponto Forte/Fraco

Selecionar o ponto forte/fraco da oportunidade de venda.

Importante:

Os pontos fortes e fracos devem ser previamente cadastrados no programa 'Manutenção Ponto Forte e Fraco Oportunidade'.

PesoInserir o peso que o ponto forte/fraco tem sobre a oportunidade de venda.

Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas

Objetivo da tela:

Consultar e registrar motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. Esse registro não é obrigatório, porém após um determinado período auxilia na extração de análises como, por exemplo:

  • Quais são os principais motivos que levam a empresa a perder as oportunidades de venda;
  • Quais são os motivos que levam a empresa a ganhar as oportunidades de venda;
  • Qual fase da estratégia de venda mais leva a empresa a perder oportunidades de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado permite registrar os motivos de ganho/perda da oportunidade de venda.
Lista de Motivos de Ganhos/Perdas

Exibe e disponibiliza para exclusão os motivos de ganho e perda da oportunidade de venda.

ExcluirQuando acionado elimina o motivo de ganho/perda da oportunidade de venda.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Motivo Ganho/Perda

Selecionar o motivo de ganho/perda da oportunidade de venda.

Importante:

Os motivos de ganho e perda devem ser previamente cadastrados no programa 'Manutenção Motivo Ganho Perda'.

Detalhamento - Pasta Concorrentes

Objetivo da tela:

Consultar, registrar e manutenir os concorrentes da oportunidade de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado permite registrar os concorrentes da oportunidade de venda.
Lista de Concorrentes

Exibe e disponibiliza para manutenção e exclusão os concorrentes da oportunidade de venda.

Nota:

Ao clicar no nome do concorrente é apresentado o detalhamento da conta.

EditarQuando acionado possibilita editar as informações do concorrente.
ExcluirQuando acionado elimina o concorrente da oportunidade de venda.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Concorrente

Inserir o concorrente da oportunidade de venda.

Importante:

Os concorrentes devem ser previamente cadastrados no programa Manutenção de Contas, no qual devem ser identificados por meio do parâmetro 'Empresa/Marca Concorrente'.

Contato

Selecionar o contato do concorrente

Nota:

O preenchimento dessa informação não é obrigatório.

PesoInserir o peso que o concorrente tem sobre a oportunidade de venda.
Valor da OportunidadeInserir o valor da oportunidade de venda concorrente.
ObservaçãoInserir detalhes sobre o concorrente, se necessário.

Detalhamento - Pasta Revendas

Objetivo da tela:

Consultar e registrar as revendas que trabalham em conjunto com a empresa para o fechamento da oportunidade de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado permite registrar as revendas relacionadas a oportunidade de venda.
Lista de Revendas

Exibe e disponibiliza para exclusão as revendas vinculadas a oportunidade de venda.

Nota:

Ao clicar no nome da revenda é apresentado o detalhamento da conta.

ExcluirQuando acionado elimina a revenda da oportunidade de venda.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Revenda

Inserir a revenda relacionada a oportunidade de venda.

Importante:

As revendas devem ser previamente cadastradas e identificadas no programa Manutenção de Contas.

ContatoSelecionar o contato da revenda.

Detalhamento - Pasta Questionários

Objetivo da tela:

Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários.


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