Manutenção de Estratégia de Venda - html-crm.strategy

Visão Geral do Programa

Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso aos cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições) por meio da tela de detalhamento.

Essa funcionalidade é exclusiva para acesso via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda via portal.

O controle de acesso a essa funcionalidade é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'.

Estratégias de Venda

Objetivo da tela:

Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Estratégia

Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda.

Editar

Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda.

Excluir

Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação.

Busca Simples

Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.

A busca simples é efetuada no campo localizado ao lado da busca avançada.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de Estratégias de Venda

Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas.

Ao clicar no link da estratégia de venda é apresentada a tela Detalhamento com mais informações.
Os links são a associação entre o código e o nome da estratégia de venda separados por hífen.

Nova Estratégia

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Inserir o nome da estratégia de venda.

Data

Inserir a data de início e a data de fim da estratégia de venda.

Não é possível cadastrar uma estratégia com a data de início menor que a data atual ou maior que a data de fim.

Registra Ação

Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar a estratégia de venda, bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda.
Excluir	Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação.

Detalhamento - Pasta Fases

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as fases da estratégia de venda.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda.

Lista de Fases

Exibe as fases da estratégia de venda.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada fase da lista.

Editar

Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda.

Excluir

Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação.

Nova Fase

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

Adicionar Objetivo

Quando acionado executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Fase'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fase

Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.

Não é possível informar a mesma fase mais de uma vez na mesma estratégia de venda.

Cor

Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.

Permite alteração?

Quando assinalado indica que a fase permitirá a alteração da oportunidade de venda.

Permite exclusão?

Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda.

Omitir no funil de vendas?

Quando assinalado indica que a fase em questão não deve ser exibida no Widget Funil de Oportunidades.

Detalhamento - Pasta Metas

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma meta para a estratégia.

Lista de Metas

Exibe as metas da estratégia de venda.

Esta lista é exibida no lado esquerdo da tela.

Editar

Quando acionado abre a tela para a edição da meta.

Excluir

Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação.

Nova Meta para Estratégia

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Inserir o nome da meta.

Data

Inserir a data de início e a data de fim da meta.

Não é possível que metas diferentes da mesma estratégia de venda possuam datas com o mesmo período.

Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda.

Lista de Fases

Exibe as fases da meta da estratégia de venda.

Editar

Quando acionado permite editar a fase da meta da estratégia de venda.

Excluir

Quando acionado exclui a fase da meta da estratégia de venda.

Detalhar

Quando acionado exibe as informações das metas por usuário.

Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito das fases da meta.
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por Usuário.

Nova Fase para a Meta da Estratégia

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova fase para a meta e a edição de um registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fase

Selecionar a fase a ser utilizada na meta.

A mesma fase não pode ser utilizada mais de uma vez na mesma meta.

Valor

Inserir o valor da meta.

Quantidade

Inserir a quantidade da meta.

Itens

Inserir a quantidade de itens da meta.

Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por Usuário

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações de metas por usuário.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário.
Lista de Metas por Usuário	Exibe os registro de metas por usuário.
Editar	Quando acionado permite a edição da meta do usuário.
Excluir	Quando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação.

Nova Meta para o Usuário

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Usuário	Inserir o usuário da meta.
Valor	Inserir o valor da meta do usuário.
Quantidade	Inserir a quantidade da meta do usuário.
Itens	Inserir a quantidade de itens da meta do usuário.

A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral.

Detalhamento - Pasta Transições

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações das transições da estratégia de venda.

Quando for registrada uma ação na oportunidade que atenda as regras parametrizadas, a oportunidade de venda será migrada da fase atual para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição.
Lista de Transições	Exibe as transições realizadas na estratégia de venda.
Editar	Quando acionado permite a edição da transição.
Excluir	Quando acionado executa a exclusão da transição mediante confirmação.

Nova Transição

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fase	Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição.
Próxima Fase	Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda deve ser migrada após a aplicação da regra de transição.
Campanha	Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição.
Ação	Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição.
Resultado	Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Fase

Widget - Funil de Oportunidades