Inclusão de orçamento
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento
Bem- vindo a área de orçamento do Rental, nesta tela será encontrada todos orçamentos feitos oriundos de uma ferramenta de CRM ou incluídos manualmente, nesta rotina será feita a gestão de proposta e contratos, em prospecção, em andamento e concluídos.
Legendas:
Digitação c/ contrato – Manutenção em contrato gerado.
Em elaboração – Ainda em fase de orçamento.
Em aprovação– Aguardando aprovação para geração de contrato.
Aprovado – Orçamento aprovado para geração de contrato.
Fechado – Contrato gerado.
Indisponível – Contrato não mais disponível par execução.
Rejeitado – Contrato não aprovado.
Faturado – Contrato com faturamento finalizado.
Revisado – Contrato que sofreu uma revisão (número do contrato / 1)
Excluído – Contrato excluído.
Perdido – Orçamento que não foi ganho.
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Incluir
Na aba dados do projeto estarão todos os dados referente ao cliente locador/ pagador, também encontraremos todos os campos da capa como data de envio, contato, gestor responsável, concorrente, nº da licitação, entre outros.
Devem ser preenchidos os campos obrigatórios: “Cliente” (FP0_CLI); “Contato” (FP0_NOMECO); “Gestor” (FP0_VENDED).
Demais campos:
FP0_PROSPE: Campo para informar cliente do tipo prospect.
FP0_OBS: Campo para inclusão de observações sobre o projeto
FP0_OBSDOC: Campo para inclusão de observações sobre documentas do projeto
FP0_OBSPRO: Campo para inclusão de observações sobre proposta
FP0_TPENVI: Campo para informar o tipo de envio da proposta.
FP0_CODCON: Campos para informar o código de concorrente da proposta.
FP0_FALCON: Campo com informação do valor oferecido pelo concorrente.
FP0_PMEDIC: Campo com o período de medição.
FP0_TIPFAT: Campo com o tipo de faturamento. Sendo P - Padrão ou M - Medição
FP0_COMPLE: Campo para complemento de informações referente ao projeto.
FP0_VALPRO: Campo com informação sobre valor do projeto.
FP0_MINPDT: Campo com informação do tipo de fatura sendo 0 -Sintético e 1 - Analítico.
FP0_MOEDA: Campo com a informação da moeda que será considerada nas rotinas financeiras.
Manutenção de orçamento
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Manutenção
A rotina manutenção de orçamento tem como principal objetivo, Incluir todas as informações sobre a locação, (cliente, localidades, itens e serviços locados valorizados, responsabilidade, frete, documentos e interações de follow-up) que por sua fez pode ser retratado como projeto dentro do sistema:
Gerar contrato
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.
Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.
Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.
Após clicar em gerar contrato o sistema perguntará se deseja gerar AS parcial, isso significa que é possível gerar AS para apenas algumas linhas de locação, ou para todas.
Após isso será apresentada a tela com informações complementares que serão usadas no pedido de venda.
Essa tela tem alguns campos pré determinados, porem podem ser alterado com uso de ponto de entrada. Esses campos serão populados no cabeçalho do pedido de venda (SC5).
Para uso do campo observação na tela abaixo é necessário indicar um campo MEMO da tabela SC5 que receberá a informação. Esse campo deve ser preenchido no parâmetro (SX6) MV_CMPUSR.
Conflito de Produto ou Mão de Obra em Outros Contratos
Ao gerar o contrato, caso o produto locado ou mão de obra esteja sendo utilizado em outro contrato no mesmo período e horário, o sistema exibirá uma mensagem de conflito, tanto para o período da aba locação quanto para o turno relacionado com cada linha da tabela FPA.
Regras de Reabertura de AS com Base em Alterações de Contrato
Regras para Reabertura de AS no SIGALOC Protheus
A reabertura de uma AS para aceitação só deve ocorrer quando os seguintes campos forem alterados:
- [FPA_PRODUT]
- [FPA_GRUA]
- [FPA_DTINI]
- [FPA_HRINI]
- [FPA_HRFIM]
- [FPA_DTEND]
As condições para reabertura são as seguintes:
- Se o campo [ST9_STATUS] estiver vazio (" "):
- A AS deve ser reaberta para aceite.
- Se o campo [ST9_STATUS] não estiver vazio (diferente de " ") ou não existir e o campo [FPA_NFREM] estiver vazio (" ") ou não existir [FQ3_AS]**:
- A AS deve ser reaberta para aceite.
- Caso contrário:
- O campo [FQ5_Status] não deve ser alterado para "1" e deve permanecer como "6".
Explicações Adicionais:
- ST9_STATUS: Indica o status atual do contrato.
- FPA_PRODUT, FPA_GRUA, etc.: Representam campos específicos no contrato que, ao serem alterados, impactam na necessidade de reabertura do AS.
- FPA_NFREM: Referente à Nota Fiscal de Remessa, cuja inexistência é condição para reabertura.
- FQ3_AS: Representa a existência de um AS anterior que precisa ser verificado.
- FQ5_Status: O status do AS que controla se ele deve voltar para o estado de aceitação ou permanecer como está.
Geração de contrato usando o parâmetro MV_LOCX305 = .T.
Descrição:
O parâmetro MV_LOCX305
está relacionado ao módulo SIGALOC - Locação do Protheus. Ele controla a criação de contratos de locação sem a necessidade de especificar o equipamento no momento da criação do contrato, delegando essa tarefa para a rotina de apontador de AS (Apontamento de Serviços), onde será obrigatório informar o equipamento antes de realizar o aceite da AS.
Finalidade:
Permitir a criação de contratos de locação sem a obrigatoriedade de informar o equipamento durante a inclusão do contrato, agilizando o processo inicial de geração de contratos e permitindo que a vinculação do equipamento seja realizada posteriormente via apontador de AS.
Aplicabilidade:
- Módulo: SIGALOC
- Função: Criação de contratos de locação
Comportamento:
- Com o parâmetro ativado: Permite gerar um contrato de locação sem o equipamento. A definição do equipamento será feita posteriormente através da rotina de apontador de AS, que exigirá essa informação antes de permitir o aceite da AS.
- Com o parâmetro desativado: O sistema exigirá a informação do equipamento no momento da criação do contrato de locação, não permitindo seguir sem essa informação.
Cenário de Uso:
Em casos onde a criação rápida de contratos é necessária, e o equipamento ainda não foi definido ou não está disponível no momento da criação, este parâmetro permite flexibilidade no processo. O apontador de AS garante que a alocação do equipamento ocorra em momento oportuno, sem impactar a criação do contrato inicial.
Configuração:
- Chave:
MV_LOCX305
- Tipo: Caractere
- Valores possíveis:
.T.
– Permite a criação do contrato sem equipamento. A definição será feita posteriormente via apontador de AS.- .F. – Exige que o equipamento seja informado no momento da criação do contrato.
Exemplo:
- MV_LOCX305 = .T.: Ao gerar um contrato de locação, o sistema não exigirá o equipamento de imediato. Na rotina de apontamento de serviços, o equipamento será obrigatório para finalizar o aceite da AS.
- MV_LOCX305 = .F.: O sistema exigirá que o equipamento seja informado durante a inclusão do contrato.
Outras ações da rotina de orçamento
Emitir AS
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS
Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.
Cancelar
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar
Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.
Cancelar AS
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS
Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.
Para cancelar a AS, é necessário verificar se não existem notas fiscais de remessa ou minutas com status diferente de "prevista". Somente nessas condições será possível prosseguir com o cancelamento.
Emitir Contrato
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir Contrato
Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento, para mais detalhes acesse Configuração Arquivo .dot .
Revisão
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão
Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.
Follow-up
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up
Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.
R.A.T.
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT
Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.
Gerar NF Remessa
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa
Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.
Geração de Remessa com Controle de Inadimplência
Para garantir a validação da inadimplência de um cliente, é necessário utilizar a funcionalidade de contas a receber do módulo financeiro.
Ao gerar um título no contas a receber para um cliente e este se encontrar em atraso, o sistema realizará automaticamente uma verificação durante a geração da nota fiscal de remessa.
Dessa forma, caso seja identificado algum título em atraso, a geração da nota fiscal de remessa para esse cliente será impedida, com a devida notificação de que existem títulos pendentes no contas a receber.
*Prog. Entrega
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega
*Retorno locação
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento> outras ações> Ret. locação
Processo de Retorno de Locação:
Quando é necessário proceder com o retorno de uma locação, existem duas maneiras de realizar esse processo.
Observação:
No processo de retorno de locação, é fundamental que a operação seja realizada sempre para o local de origem da locação. Essa regra deve ser seguida rigorosamente ao executar o processo por meio do módulo SIGALOC do Protheus.
Garantir que o retorno seja direcionado corretamente para a origem é essencial para manter a integridade dos dados e o controle operacional.
Em caso de dúvidas ou situações específicas, entre em contato com o suporte técnico ou verifique as configurações do sistema.
Via Romaneio:
Primeiramente, é necessário cadastrar o conjunto transportador de retorno e, posteriormente, aceitar a Autorização de Serviço de Frete (ASF) para vinculá-la ao romaneio e efetuar o processamento da Nota Fiscal de retorno via romaneio. Para interromper o faturamento, é essencial acessar a rotina de retorno de locação via orçamento e preencher a data de solicitação de retirada. Detalharemos mais sobre esse campo abaixo. Esse procedimento inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA.
Importante: o retorno de locação aplica-se apenas ao contrato selecionado, não permitindo devolução de equipamentos de outros contratos do mesmo cliente.
Via Orçamento:
Acesse o Módulo Rental > Atualizações > Comercial > Orçamento > outras ações > Retorno de Locação.
Esse processo também inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA. Após o processamento da Nota Fiscal de entrada, o número da mesma também será registrado na linha de locação, permitindo a visualização de que a locação foi efetivamente devolvida.
Importante: o retorno de locação é feito apenas dos itens do contrato da ASF posicionada, e somente dos itens que foram vinculados ao romaneio.
É importante destacar que o uso do campo de data de solicitação de retirada deve ser feito apenas em situações específicas:
- Quando houver o retorno de um equipamento locado (previamente cadastrado na tabela ST9).
- Quando houver o retorno de uma quantidade total de acessórios para locação (produtos cadastrados na tabela SB1).
A seguir, abordaremos especificamente o processo de retorno parcial.
Retorno de Locação Parcial:
No caso de um retorno parcial, é possível indicar, dentro da quantidade total enviada, qual parte será devolvida. Por exemplo, em um contrato em que 20 unidades de um mesmo produto foram enviadas, é possível retornar apenas 5 delas.
Ao selecionar a opção de retorno parcial na tela de solicitação de retirada e informar a quantidade a ser devolvida (5 de um total de 20), o sistema registrará os detalhes do retorno na tabela de retorno parcial (FQZ). Isso incluirá informações sobre os produtos, a Nota Fiscal de retorno gerada, a quantidade, datas de início e fim, e a próxima data de faturamento. É possível editar a data de devolução correta para garantir o cálculo do pro-rata final para os itens devolvidos parcialmente.
Além disso, na linha de locação (FPA), o sistema reduzirá a quantidade locada de 20 para 15, levando em consideração a quantidade devolvida parcialmente. Esse processo será repetido para todos os retornos parciais realizados no contrato até que reste apenas a quantidade residual a ser devolvida.
Ao efetuar o retorno da quantidade residual final, o sistema registrará a Nota Fiscal de retorno na linha de locação (FPA) e manterá a quantidade residual devolvida registrada na linha de locação parcial. Isso permitirá a identificação da quantidade retornada na Nota Fiscal de retorno registrada na linha de locação.
O histórico de retornos do contrato pode ser consultado acessando a opção "Outras Ações" → "Notas de Retorno". Nessa seção, são exibidas as quantidades enviadas, retornadas e o saldo restante do contrato.
É fundamental ressaltar que o preenchimento do campo de solicitação de retirada não deve ser usado em locações que envolvam devoluções parciais. Isso levaria à interrupção do faturamento na data informada, mesmo que uma parte dos produtos locados ainda não tenha sido devolvida. Portanto, ao lidar com devoluções parciais, evite não use esse campo para garantir que o faturamento seja calculado com precisão e que todas as unidades sejam devidamente registradas no processo de retorno.
Procedimento para Devolução em Filial Diferente da Origem da Remessa ou Transferência de Bens entre Filiais via Manutenção de Ativos
Caso o cliente necessite realizar a devolução de um equipamento em uma filial diferente daquela onde a remessa foi emitida, é imprescindível realizar a transferência do equipamento entre filiais. Para isso, deve-se utilizar a rotina de backoffice, disponível no sistema TOTVS RENTAL.
A transferência de bens entre filiais pode ser realizada utilizando a funcionalidade de Manutenção de Ativos no TOTVS RENTAL. Essa rotina permite ajustar o local físico ou a filial de controle dos equipamentos de forma ágil e segura, mantendo a rastreabilidade e integridade das informações no sistema.
Para maiores informações consulte o link: Procedimento para Devolução e Transferência de Equipamentos entre Filiais
Legislação de referencia: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=893449549
Geração de Títulos Provisórios na Locação
A geração de títulos provisórios na locação foi desenvolvida para alimentar o fluxo de caixa do financeiro e proporcionar maior visibilidade sobre os contratos do Rental. Para cada ciclo de locação e equipamento, será gerado um título provisório por tipo.
À medida que o faturamento automático é processado, os títulos provisórios referentes ao período selecionado são excluídos.
Exemplo:
Equipamento | Parcelas | Valor por Parcela | Total de Títulos no Financeiro |
---|---|---|---|
Equipamento A | 12 | R$ 1.000,00 | 12 títulos de R$ 1.000,00 |
Equipamento B | 24 | R$ 1.500,00 | 24 títulos de R$ 1.500,00 |
Finalização dos Títulos Provisórios
No momento do faturamento automático, após a geração do pedido de venda, o título provisório referente ao mês em questão é excluído.
Caso a locação seja encerrada antes do pagamento de todas as parcelas, os títulos provisórios restantes também serão excluídos.
Exemplo:
Se um contrato de 12 parcelas com títulos provisórios for encerrado na parcela do mês 05, todas as parcelas futuras serão automaticamente excluídas. Isso ocorre porque o sistema reconhece o término da locação e identifica que não há mais valores a serem cobrados.
Parâmetros e Configuração
- Tabela relacionada:
FQB - Provisórios Gerados
- Para ativar a rotina, é necessário parametrizar
MV_LOCX278
como.T.
- Também é preciso informar uma natureza que será utilizada no parâmetro
MV_LOCX279
Os valores refletem no financeiro de acordo com a data de início.
- Ciclo de faturamento = Data do próximo faturamento
- Data fim = Final do ciclo de faturamento
Exemplo de Ciclo:
Evento | Data | Descrição |
---|---|---|
Início | 01/01/01 | Parcela 1 |
Próximo Faturamento | 30/01/01 | Intervalo de 30 dias |
Fim do Ciclo | 30/12/01 | Parcela 12 |
Resultado: 12 títulos no financeiro, com a classe de valor preenchida com AS.
Faturamento Automático
No momento do faturamento automático, após a geração do pedido de venda, o título provisório do mês correspondente é automaticamente excluído.
Processamento de Retorno de Locação em Pedidos de Venda com Múltiplas Notas Fiscais de Remessa
Quando ocorre o retorno de itens provenientes de diferentes notas fiscais de remessa, o sistema é capaz de identificar suas respectivas origens. Dessa forma, a devolução registra os itens devolvidos tanto na tabela FPA quanto na tabela FQZ. Isso garante que, mesmo quando o cliente opta por dividir o faturamento de seu pedido de venda em várias notas fiscais de remessa, os dados são gravados corretamente nas tabelas de locação.
No caso de um retorno total, o sistema localiza corretamente a nota fiscal e realiza as devidas gravações da NF de retorno na tabela de locação FPA.
Em situações de retorno parcial, o sistema também efetua a correta localização da nota fiscal e realiza as gravações correspondentes da NF de retorno na tabela de retorno parcial FQZ.
Essas funcionalidades asseguram a consistência e precisão das informações, contribuindo para uma gestão eficiente das operações de remessa e retorno nas locações
Tabela de preço X Condição de pagamento
Ao colocar no contrato uma tabela de preço que tenha em seu cadastro uma condição de pagamento, será obrigatório utilizar a mesma condição de pagamento no campo FPA_CONDPAG.
Na NF de remessa e no faturamento automático ira carregar essa tabela de preço.
Utilizar condição de pagamento tipo 9
A Condição de Pagamento do Tipo 9 é utilizada quando não há um Tipo que automatize a regra do cliente (ou quando não há uma regra pré definida para geração das duplicatas).
Ao utilizar a condição de pagamento tipo 9 o sistema ira gerar a quantidade de uma parcela no momento da geração de nota fiscal de remessa e também no faturamento automático.
Para este tipo, deve-se cadastrar uma nova Condição de Pagamento - MATA360. Informe no campo Cond. Pagto: zero (0) ou o símbolo percentual (%):
- Zero 0 - para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda;
- O símbolo % - para utilizar os campos Parcelas do arquivo de Pedidos de Vendas como percentuais a serem parcelados.
Tela de turnos
É possível fazer a inclusão de turnos através da tela de orçamento.
Para incluir um turno, ao estar em manutenção de um contrato, clicar em outras ações e no botão turnos:
Após incluir as informações do turno clicar em ok.
O turno são faixas de valores usadas na cobrança da medição, de equipamentos ou mão de obra.
Rotina que é especificamente usada no processo de medição e pode ser usada em paralelo ao processamento de recorrente.
O turno é sempre usado no conceito de horas e é possível cadastrar mais de um turno de acordo com a necessidade.
Exemplo:
Equipamento | Recorrente | Turno | Valor do turno | Medição | Valor da medição | Total a faturar |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipamento A | R$1.000,00 | 1 | R$50,00 | 3h | R$150,00 | R$1.150,00 |
Lembrando que serão gerados 2 pedidos:
1- R$1000,00 Recorrente
2- R$ 150,00 Medição
Campos do Grid de turnos:
FPE_PROJET - Campo com o numero do projeto
FPE_OBRA - Campo com a obra
FPE_FROTA - Campo com o numero da frota utilizada
FPE_SEQGUI - Campo com a sequencia de lançamento
FPE_TURNO - Campo com o número do turno
FPE_MINDIT - Campo com o mínino por dia do turno
FPE_DIASEM - Campo com o dia da semana do turno
FPE_HRINIT - Campo com a hora inicial do turno
FPE_HOFIMT - Campo com a hora final do turno
FPE_VALTUR - Campo com o valor do turno
FPE_VROPER - Campo com o valor do operador do turno.
FPE_PORCEN - Campo com o percentual de hora exta do turno.
FPE_TIPOSE - Campo com o tipo de serviço.
Orçamento por controle de reserva / agendamento (minuta).
A locação por controle de reserva segue um conceito similar a de uma agenda. Quando uma sala é reservada por um determinado período fica indisponível para reserva naquela janela de data e hora.
A reserva ocorre somente no aceite da AS
Para que o sistema passe a usar o controle de reserva os bens devem ter o campo status em brando. (T9_STATUS).
Ao utilizar orçamento por controle de reserva o sistema desliga o gerenciamento de bens e o filtro por status. deixando todos os equipamentos disponíveis para seleção no filtro de pesquisa no cadastro de orçamentos.
É possível escolher o mesmo bem em mais de uma linha de locação / contrato. sem que o sistema critique.
Ao gerar o contato o sistema irá validar se há reservas apontadas para os equipamentos informados. Após a geração do contrato o sistema irá gerar AS.
Base de conhecimento
Você pode acessar a rotina da base de conhecimento diretamente do orçamento, tanto a partir da tela inicial quanto durante a manutenção de contratos. Para isso, siga os seguintes passos:
Na tela inicial, vá para "Outras Ações" > "Cadastros" > "Base de Conhecimento".
Durante a manutenção de contratos, clique em "Outras Ações" > "Base de Conhecimento".
Funcionalidade para melhorar a performance da rotina de Orçamentos - LOCA001
Quando lidamos com um contrato ou orçamento contendo numerosos itens, é possível acionar o parâmetro MV_LOCX308 para ativar um filtro na tela do contrato. Isso facilitará a identificação rápida dos registros que necessitam de alteração.
Após a confirmação do filtro, o sistema apresentará os registros de maneira mais ágil. Os filtros serão aplicados nas abas Localidade e Locação. Adicionalmente, foi implementado um campo "Qtd Itens" na aba Localidades, com o propósito de indicar quantos itens estão presentes na aba Locação, conforme o filtro informado.
DEMAIS INFORMAÇÕES
Tabelas de Preço - OMSA010 - Faturamento - P12
Legislação
Abas da manutenção de Orçamentos/ Contratos