Orçamento

Orçamento

Inclusão de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

Bem- vindo a área de orçamento do Rental, nesta tela será encontrada todos orçamentos feitos oriundos de uma ferramenta de CRM ou incluídos manualmente, nesta rotina será feita a gestão de proposta e contratos, em prospecção, em andamento e concluídos.

Legendas:

Digitação c/ contrato – Manutenção em contrato gerado.

Em elaboração – Ainda em fase de orçamento.

Em aprovação– Aguardando aprovação para geração de contrato.

Aprovado – Orçamento aprovado para geração de contrato.

Fechado – Contrato gerado.

Indisponível – Contrato não mais disponível par execução.

Rejeitado – Contrato não aprovado.

Faturado – Contrato com faturamento finalizado.

Revisado – Contrato que sofreu uma revisão (número do contrato / 1)

Excluído – Contrato excluído.

Perdido – Orçamento que não foi ganho.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gráfico/Status

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Incluir

Na aba dados do projeto estarão todos os dados referente ao cliente locador/ pagador, também encontraremos todos os campos da capa como data de envio, contato, gestor responsável, concorrente, nº da licitação, entre outros.

Devem ser preenchidos os campos obrigatórios: “Cliente” (FP0_CLI); “Contato” (FP0_NOMECO); “Gestor” (FP0_VENDED).

Demais campos:

FP0_PROSPE:  Campo para informar cliente do tipo prospect.

FP0_OBS:        Campo para inclusão de observações sobre o projeto

FP0_OBSDOC: Campo para inclusão de observações sobre documentas do projeto

FP0_OBSPRO:  Campo para inclusão de observações sobre proposta

FP0_TPENVI:    Campo para informar o tipo de envio da proposta.

FP0_CODCON: Campos para informar o código de concorrente da proposta.

FP0_FALCON:   Campo com informação do valor oferecido pelo concorrente.

FP0_PMEDIC:   Campo com o período de medição.

FP0_TIPFAT:      Campo com o tipo de faturamento. Sendo P - Padrão ou M - Medição

FP0_COMPLE:  Campo para complemento de informações referente ao projeto.

FP0_VALPRO:   Campo com informação sobre valor do projeto.

FP0_MINPDT:   Campo com informação do tipo de fatura sendo 0 -Sintético e 1 - Analítico.

FP0_MOEDA:   Campo com a informação da moeda que será considerada nas rotinas financeiras.

Manutenção de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Manutenção

A rotina manutenção de orçamento tem como principal objetivo, Incluir todas as informações sobre a locação, (cliente, localidades, itens e serviços locados valorizados, responsabilidade, frete, documentos e interações de follow-up) que por sua fez pode ser retratado como projeto dentro do sistema.

Localidades

Na aba localidades estão as informações referentes ao local da locação e também a inclusão de R.A.T o campo “tem vistoria?” (FP1_TEMVIS), gera uma necessidade de vistoria controlada pela rotina de R.A.T

O campo “Cliente/ loja”  (FP1_CLIOR) / (Cliente/Loja) retrata o local da locação para emissão da NF de remessa caso o parâmetro LOCX405 seja .F., se .T. logo o cliente destino deverá ser informado no registro da FQ7.

Demais campos:

FP1_LOJORI:    Campo com a informação de loja do cliente de origem.

FP1_NOMORI: Campo com o nome da obra.

FP1_DTVIS:      Campo com a data limite para vistoria R.A.T

FP1_HRVIS:     Campo com a hora limite para vistoria R.A.T

FP1_TIPRAT:    Campo com o tipo de R.A.T sendo em branco para nova, R- Revisão, C- Complementar.

FP1_NOMRES: Campo para o nome do responsável pela obra.

FP1_RESPON:  Campo com o e-mail do responsável.

FP1_EMARAT: Campo para ligar ou desligar envio de e-mail de R.A.T.

FP1_CEIORI:    Campo contendo o CEI.

FP1_ENDORI:  Campo com o endereço de origem da obra.

FP1-BAIORI:    Campo com o bairro do endereço de origem.

FP1_MUNORI: Campo com o município do endereço de origem.

FP1_ESTORI:    Campo com o estado do endereço de origem.

FP1_CEPORI:   Campo com o CEP do endereço de origem.

FP1_CONORI:  Campo com o contato na obra origem.

FP1_RG:           Campo com o documento RG do contato de origem.

FP1_DEPORI    Campo com o departamento do contato de origem.

FP1_EMAORI:  Campo com o e-mail do contato de origem.

FP1_DDDORI:  Campo com o DDD do telefone do contato de origem.

FP1_TELORI:    Campo com o telefone do contato de origem.

FP1_RAMAL:   Campo com o ramal do contato de origem.

FP1_CELULA:  Campo com numero celular do contato de origem.

FP1_CLIDES:   Campo com código do cliente de Faturamento.

FP1_LOJDES:  Campo com a loja do cliente Faturamento.

FP1_NOMDES: Campo com o nome do local de Faturamento.

FP1_ENDES:     Campo com o endereço de Faturamento.

FP1_BAIDES:    Campo com o bairro de Faturamento.

FP1_MUNDES: Campo com o município de Faturamento.

FP1_ESTDES:    Campo com o estado de Faturamento.

FP1_CEPDES:   Campo com o CEP de Faturamento.

FP1_CONDES:  Campo com o contato de Faturamento.

FP1_RGDES:     Campo com o RG do contato de Faturamento.

FP1_DEPDES:    Campo com o departamento do contato de Faturamento.

FP1_EMADES:   Campo com o e-mail do contato de Faturamento.

FP1_DDDDES:   Campo com o DDD do telefone de contato de Faturamento.

FP1_TELDES:     Campo com o telefone de contato de Faturamento.

FP1_ESCOPO:  Campo com descrição do serviço.

FP1_OBSVIS:   Campo com observação da vistoria.

FP1_OBSFAT:   Campo sobre observação de faturamento.

FP1_OBSVIA:   Campo  com observações sobre  viagem.

FP1_TROCEQ: Escolha a opção para informar como deverá ocorrer a troca do equipamento:  1-código de produto, 2- Produto+ Família, 3- Produto+ modelo, 4- Produto+Família+ modelo.  Esse campo terá função de restringir as trocas de equipamento por algumas características:

1- Código de produto  (padrão), no momento do aceite da AS (equipamento em operação) você pode selecionar outro equipamento/ ID desde que esteja vinculado ao mesmo produto.

2- Produto+ Família, você pode vincular os equipamentos do mesmo produto "OU" família do bem selecionado.

3- Produto+ modelo, você pode vincular os equipamentos do mesmo produto "E" modelo do bem selecionado.

4- Produto+ Família+modelo, você pode vincular os equipamentos do mesmo produto "OU" família do bem "OU" modelo do bem  selecionado.

obs. os itens de 2, 3 e 4 só funcionarão se houver bem informado no momento de orçamento "aba Locação".

Locação

Na aba Locação é onde será incluso os dados dos itens locados, além de valores e prazo da locação.

Nessa aba também será possível verificar número de nota de remessa e nota de retorno.

Campos:

Tipo Serviço = Existem 4 tipos de serviço:

L – Locação: Equipamento a ser locado;

Z – Cobrança única: Cobrança que deverá ser realizada uma única vez, como seguro do equipamento por exemplo;

M – Mão de obra: Quando for realizada locação de serviço;

S – Substituído: Utilizado em caso de necessidade de substituição de equipamento locado.

Para efetuar a substituição de um equipamento já alugado e entregue ao cliente, é necessário proceder da seguinte forma:

1. Alterar o tipo de serviço da linha original para "substituído".
2. Criar uma nova linha com o tipo de serviço "locação".

Após essas etapas, é importante informar na nova linha a sequência da linha que está sendo substituída. Isso permitirá que todas as informações relacionadas à locação original sejam transferidas para a nova linha. Nesse ponto, será necessário apenas especificar o novo equipamento que será utilizado na locação.

Atenção: a posição aplicada na aba “localidade” – “001” retrata na aba “Locação” os equipamentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará a aba “locação” somente os equipamentos desta localidade.

Principais campos:

“Produto” (FPA_PRODUT) = Produto de locação.

“Equipamento” (FPA_GRUA) = Bem vinculado ao produto, o ID que será locado. poderá deixar esse campo em branco se necessário através do MV_LOCX305 que por usar vez retirará a obrigatoriedade de informar um ID tempo de orçamento/ contrato.

“Quantidade” (FPA_QUANT) = Quantidade de locação.

“Valor Unitário” (FPA_PRCUNI) = Valor unitário da locação.

“% Desconto” (FPA_PDESC) = Desconto a se aplicado na locação

Ver. Base = Valor líquido a se utilizado no cálculo da locação.

“Dt.Inicio” (FPA_DTINI) = Data início da locação

“Hr. Início (FPA_HRINI) = Hora de início da locação

“Hora Fim” (FPA_HRFIM) = Hora final de locação

“Dt. Prox. Fat” (FPA_DTFIM) = Data do próximo faturamento de locação

“Dt. Fim Loc.” (FPA_DTENRE) =Data do fim de locação

"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

“Cond. Pagto” (FPA_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança

"Cliente de faturamento" (FPA_CLIFAT) = Quando preenchido será usado como cliente no faturamento automático

Demais campos:

FPA_OBR: Campo contendo a numeração sequencial da obra

FPA_SEQGRU: Campos com a sequencia numérica da obra.

FPA_TIPOSE: Campo que define o tipo de serviço que será utilizado ele impacta diretamente a regra de cálculo do faturamento (Cobrança única, Mão de Obra, Locação, Outros)

FPA_SEQSUB: Campo com o numero da sequencia informada em caso de substituição de locação.

FPA_CODTAB: Código com a tabela de preço.

FPA_DESTAB: Código com a descrição de trabalho.

FPA_DESPRO: Código com a descrição do produto utilizado.

FPA_LOCAL: Campo com o código do armazém do produto.

FPA_DESGRU: Campo com a descrição do equipamento utilizado.

FPA_CARAC: Campo com as características do produto

FPA_OBSSER: Campo com a descrição do serviço.

FPA_PREDIA: Campo com a quantidade base de locação.

FPA_MINDIA: Campo com o mínimo de horas locadas na semana.

FPA_MINMES: Campo com o mínimo de horas locadas no mês.

FPA_ACRESC: Campo com o valor de acréscimo no valor da locação.

FPA_VLBRUT: Campo com o valor bruto da locação.

FPA_PDESC: Campo com o valor de desconto no valor da locação.

FPA_VRHOR: Campo com o valor base. Sendo o  valor real da locação.

FPA_TPGUIM: Campo com o responsável pelo frete ida. Sendo,  L - Empresa / C - Cliente.

Valores possíveis:

• L - Empresa
• C - Cliente

Para evitar que o frete seja cobrado no pedido de venda, é necessário informar que o responsável pelo frete é a empresa (L). Caso contrário, se o frete for responsabilidade do cliente (C), ele será sempre cobrado no pedido de venda.

FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.

FPA_TPGUID:  Campo com o responsável pelo frete volta. Sendo,  L - Empresa / C - Cliente.

FPA_GUIDES: Campo com o valor do frete volta.

FPA_TPISS: Campo com o tipo de ISS utilizado. Sendo I - Inclusão, N - Não incluso, X - N/A, M - Mão de obra.

FPA_PERISSO: Porcentagem de ISS no valor da locação.

FPA_VRISS: Valor do ISS na locação.

FPA_VRSEGU: Valor do seguro cobrado na locação.

FPA_LOCDIA: Campo com o quantidade de dias de locação.

FPA_DTPRRT: Campo com a data previsão de retirada.

FPA_DTPRRT: Data com a previsão de retirada.

FPA_ULTFAT: Data do ultimo faturamento.

FPA_SABADO: Campo com informação se há trabalho de sábado.

FPA_DOMING: Campo com informação se há trabalho de domingo.

FPA_TIPOPAG: Campo com o tipo de pagamento.

FPA_OBS: Campo com observações sobre a locação.

FPA_AS: Campo com  número da AS.

FPA_VIAGEM: Campo com o número da viagem.

FPA_DTPREN: Campo com a previsão de entrega.

FPA_MOTENT: Campo com o código do motorista de entrega.

FPA_NMOTEN: Campo com a descrição do motorista.

FPA_NFREM: Campo com numero da nota fiscal de remessa.

FPA_DNFREM: Campo com a data da nota fiscal de remessa.

FPA_DNFENT: Data de entrega real.

FPA_PLACAI: Campo com a placa do carro de entrega

FPA_REBOQI: Tipo de carro usada no ida

FPA_DTSCRT: Campo com a data de solicitação de retirada.

FPA_MOTRET: Campo com o código do motorista de retirada.

FPA_NFRET: Campo com o numero da nota fiscal de retorno.

FPA_DNFRET: Campo com a data da nota fiscal de retorno.

FPA_SEQEST: Campo com a sequencia de estrutura.

FPA_FILREM: Campo com a Filial da NF de remessa.

FPA_SERREM: Campo com Serie da NF de remessa

FPA_ITEREM: Campo com o numero do item de remessa.

FPA_HRFRAQ: Campo com quantidade da franquia de locação.

FPA_VLHREX: Campo com o valor da hora extra de franquia utilizada.

FPA_CUSTO: Campo com o centro de custo utilizado na locação.

FPA_ITERET: Campo com a informação do item retornado.

FPA_NATURE: Campo com informação da natureza fiscal utilizada na locação.

FPA_FILEMI: Campo com a filial de remessa.

FPA_CHUMBA: Emissão de carbono. Campo usado para calculo do custo da emissão de carbono durante a operação.

CAMPO TES = TES preenchida para faturamento automático priorizará o do contrato, e também pode ser usado no faturamento do custo extra manter MV_LOCX078 vazio para usar esse parâmetro.

Adição de Nova Linha de Locação:

Quando você adicionar uma nova linha à aba "Locação", determinados campos serão automaticamente replicados da primeira linha de locação para a nova entrada. Esses campos incluem:

FPA_TIPOSE = Campo que define o tipo de serviço que será utilizado ele impacta diretamente a regra de cálculo do faturamento (Cobrança única, Mão de Obra, Locação, Outros)
FPA_LOCAL = Campo onde é informado o armazém de origem do produto
FPA_PREDIA = Campo com a quantidade base de locação.
FPA_QUANT = Quantidade de locação.
FPA_DTINI =Data início da locação
FPA_DTFIM = Data do próximo faturamento de locação
FPA_DTENRE = Data do fim de locação
FPA_LOCDIA = Campo com o quantidade de dias de locação.

FPA_CONPAG = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança

obs. Importante observar que se houver customização de campos, as configurações customizadas também serão copiadas.

Locação calculo base diário:

A locação com base diária possibilita o cálculo diário do aluguel, permitindo, assim, efetuar uma locação e cobrá-la por um número específico de dias, inferior a um mês.

Para utilizar essa funcionalidade, é necessário selecionar a opção 'Diária' no campo Base de Cálculo (FPA_TPMES), como mostrado na imagem abaixo:

Após selecionar o tipo 'Diária' no campo Base de Cálculo, o campo Qtd Base (FPA_PREDIA) será habilitado para inserção, permitindo que você informe a quantidade de dias de locação para essa linha de contrato.

Com base na quantidade de dias de locação multiplicada pelo valor unitário, o sistema calculará o valor bruto da locação. Mairores informações a cobrança de locação diária no tdn: Faturamento automatico

As datas de locação acompanharão a quantidade base informada no campo FPA_PREDIA. Se as datas forem alteradas, o cálculo da quantidade de dias será atualizado automaticamente no campo de quantidade base.

Locação de estoque (Estrutura)

É possível fazer a locação de patrimônio sem equipamento associado.

Quando for necessário realizar a locação de itens do estoque (sem o campo "equipamento" FPA_GRUA preenchido) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014 desta forma o sistema entenderá que esses equipamentos não necessitam de um código de bem. Ou criar campo  BM_XACESS na tabela SBM (Grupo de produtos) com as opções 1= Sim , 2= Não, para esse caso ele ignora o MV e considera o campo como fator de liberação e entendimento de produtos locados por quantidade.

A locação de itens acessórios (estrutura) segue o conceito de estrutura "pai e filhos", em que os itens filhos se combinam para formar um conjunto que é identificado pelo item pai. Os acessórios (filhos) podem ser quantidades variadas para compor a estrutura que forma o item "pai". Para garantir a integridade dessa estrutura, os acessórios são informados individualmente durante o processo de locação. Somente após a informação de uma estrutura na aba de locação, o sistema permitirá o vínculo de outra estrutura.

Relatório de estrutura:

Para acessar um relatório detalhado sobre a estrutura após a inclusão das linhas, siga as etapas a seguir:

1. Vá para a seção "Manutenção do projeto" no menu.
2. Selecione "Outras ações" e escolha "Estrutura".

Dentro do relatório, você encontrará informações essenciais, incluindo:

• Produto Pai
• Produtos Filhos
• Quantidade
• Data de Início
• Data de Término
• Próxima Faturamento
• Dias de Locação

Print de exemplo:

Isso permitirá aos usuários uma visualização mais clara dos dados relativos à quantidade e ao período de locação de sua estrutura.

Campo relacionado:

“Grupo” (B1_GRUPO) = Grupo para locação de patrimônio sem equipamento, vinculado ao parâmetro (MV_LOCX014)

A locação de itens de estoque pode se utilizar a funcionalidade de estruturas é composta por um grupo de itens que serão locados juntos, com quantidades predefinidas e controle de estoque ativo.

A estrutura de produto pode ser criada utilizando o cadastro de estruturas no PCP  (Estruturas - MATA200), conforme informado acima a seção de cadastros básicos deste TDN.

Também é possível realizar essa criação diretamente na aba locações, posicionando na linha do produto que deseja transformar em estrutura, clicando em outras ações > Cod. Estrutura.

Após isso você informara se o item é um item pai, ou um item filho vinculada a uma linha pai já definida.

Campos:

“Saldo Rental” - (B1_XRENSAL) = Valida se haverá controle de estoque do produto através da locação.

“Estrutura” - (FPA_SEQEST) = Campo informe a sequência da estrutura a se locada.

“Armazém” - (FPA_LOCAL) = Campo onde é informado o armazém de origem do produto

“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.

"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

Campo "Gera em" em para os clientes selecionarem a data que deve ser faturado o item com isso além do período de locação eles poderão definir quando o faturamento deverá ser processado. 

Regra:

Para FP1_TPMES = mês fixo e mês fechado

Gera em sempre será o +1M (mês)

Exemplo: dia "20/01" foi imputado pelo usuário, logo no processamento automático será 20/02, 20/03, 20/04 e assim por diante.

Para FP1_TPMES = Dias corridos.

Gera em sempre será o + Dias loc (FPA_LOCDIA).

Exemplo: dia "01/01" foi imputado pelo usuário e dias locação é "10", logo no processamento automático será 10/01, 20/01, 30/01 e assim por diante.

obs. Se o campo estiver vazio não haverá calculo.

Duplicação de Itens:

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha específica de alocação, simplificando assim o processo de preenchimento subsequente. Isso permite a criação de múltiplas linhas com base na seleção original, bastando especificar a quantidade desejada.

Essa funcionalidade também está disponível em outras ações sob o nome "duplicar item".

Duplicação de Itens de Estrutura:

Quando se utiliza uma estrutura bem organizada para duplicar itens, o sistema não irá replicar a estrutura completa, incluindo o item pai e os itens filhos. Em vez disso, ele duplicará apenas o produto e relacionará os bens disponíveis nas linhas duplicadas.

Quantidade de linhas superior a 999

Ao detectar que a quantidade de linhas ultrapassou 999, o sistema passará a adotar uma numeração hexadecimal subsequente, começando por 99A, 99B, e assim por diante. Essa abordagem visa manter a consistência dos itens no sistema.

Conjunto Transportador

Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.

Campos:

“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;

“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;

“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;

“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;

“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;

"Tipo frete"  = 0 ida,  1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;

“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;

Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;

“Classificação” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;

Demais campos:

FQ7_OBRA; Campo com informação da obra relacionada ao transporte.

FQ7_SEQGUI: Campo com a sequencia da locação.

FQ7_ITEM: Campo sequencial de linha do conjunto transportador.

FQ7_DESCRI: Descrição do veiculo que realizará o transporte.

FQ7_VIAGEM: Campo com o número da viagem

FQ7_DTLIM: Campo da Data limite para o frete ocorrer.

FQ7_OBS: Campo com observações sobre o transporte.

FQ7_LCLORI: Campo com a loja do cliente de origem.

FQ7_LOCCAR: Campo com a descrição do cliente de origem.

FQ7_ENDORI: Campo com o endereço de origem.

FQ7_BRRORI: Campo com o bairro de entrega.

FQ7_MUNORI: Campo com o código do município de origem.

FQ7_CIDORI: Campo com a descrição do município de origem.

FQ7_UFORI: Campo com o estado de origem.

FQ7_CEPORI: Campo com o CEP de origem.

FQ7_LCLDES: Campo com o a loja do cliente de destino.

FQ7_LOCDES: Campo com a descrição do cliente destino.

FQ7_ENDEST: Campo com o endereço do cliente de destino.

FQ7_BRRDES: Campo com o bairro do cliente de destino.

FQ7_MUNDES: Campo com o código do município de destino.

FQ7_CIDEST: Campo com a descrição do município de destino.

FQ7_UFDEST: Campo com a informação do estado de destino.

FQ7_VIAORI: Campo para vinculo da viagem Origem da aba "Locação".

FQ7_NOMCLA: Campo com a nomenclatura da viagem.

FQ7_NFRET: Campo com a nota fiscal de retorno.

FQ7_SERRET: Campo com a serie da nota fiscal de retorno.

FQ7_FORNE: Campo com o código do fornecedor.

FQ7_LOJF: Campo com a loja do código de fornecedor.

Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursor na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.

Responsabilidade

Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.

Campos:

“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade

Responsável:  C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa

“Custo” (FP6_VALOR): Valor total da responsabilidade

“Valor Cobrar” (FP6_VALCOB): Valor que será cobrado

Atenção: a posição aplicada na aba “Responsabilidade” – “001” retrata na aba “Locação” as responsabilidades são respectivas naquela Locação, caso você posicione o cursos na locação “002”, ele tratará a “Responsabilidade” somente desta locação.

Base de Cálculo

Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.

Tipos de calculo

(FP0_TIPFAT = Padrão) Tipo de faturamento Padrão

Mensal =

Diária =

(FP0_TIPFAT = Medição) Tipo de faturamento Medição

Calculo de margem

Documentos

Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.

Exemplos: ASO, PPRA, Certidão negativa e etc...

Principais Campos: 

“Cod. Docto” (FPB_ CODIGO): Código referente ao documento cadastrado no sistema.

Apresenta: S – Sim, N – Não

Bloqueado: 1- Sim, 2 – Não

Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.

Follow-up

Na aba follow-up é onde iremos inserir informações relevantes as atualização do orçamento/ contrato, como status, arquivos, e detalhamento.

Campos:

“Status” 1- Em Elaboração, B – Excluído

“Obs” Campo texto livre para report sobre o orçamento/ Contrato.

“Anexo”  banco de conhecimento Protheus.

Gerar contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.

Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.

Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.

Após clicar em gerar contrato o sistema perguntará se deseja gerar AS parcial, isso significa que é possível gerar AS para apenas algumas linhas de locação, ou para todas.

Após isso será apresentada a tela com informações complementares que serão usadas no pedido de venda.

Essa tela tem alguns campos pré determinados, porem podem ser alterado com uso de ponto de entrada. Esses campos serão populados no cabeçalho do pedido de venda (SC5).

Para uso do campo observação na tela abaixo é necessário indicar um campo MEMO da tabela SC5 que receberá a informação. Esse campo deve ser preenchido no parâmetro (SX6) MV_CMPUSR.

Outras ações da rotina de orçamento

Emitir AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS

Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.

Cancelar

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar

Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.

Cancelar AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS

Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.

Para cancelar a AS, é necessário verificar se não existem notas fiscais de remessa ou minutas com status diferente de "prevista". Somente nessas condições será possível prosseguir com o cancelamento.

Emitir  Contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir  Contrato

Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento

Revisão

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão

Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.

Follow-up

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up

Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.

R.A.T.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT

Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.

Gerar NF Remessa

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa

Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.

Geração de Remessa com Controle de Inadimplência

Para garantir a validação da inadimplência de um cliente, é necessário utilizar a funcionalidade de contas a receber do módulo financeiro.

Ao gerar um título no contas a receber para um cliente e este se encontrar em atraso, o sistema realizará automaticamente uma verificação durante a geração da nota fiscal de remessa.

Dessa forma, caso seja identificado algum título em atraso, a geração da nota fiscal de remessa para esse cliente será impedida, com a devida notificação de que existem títulos pendentes no contas a receber.

*Prog. Entrega

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega

*Retorno locação

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento> outras ações> Ret. locação

Processo de Retorno de Locação:

Quando é necessário proceder com o retorno de uma locação, existem duas maneiras de realizar esse processo:

Via Romaneio:

Primeiramente, é necessário cadastrar o conjunto transportador de retorno e, posteriormente, aceitar a Autorização de Serviço de Frete (ASF) para vinculá-la ao romaneio e efetuar o processamento da Nota Fiscal de retorno via romaneio. Para interromper o faturamento, é essencial acessar a rotina de retorno de locação via orçamento e preencher a data de solicitação de retirada. Detalharemos mais sobre esse campo abaixo. Esse procedimento inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA.

Importante: o retorno de locação aplica-se apenas ao contrato selecionado, não permitindo devolução de equipamentos de outros contratos do mesmo cliente.

Via Orçamento:

Acesse o Módulo Rental > Atualizações > Comercial > Orçamento > outras ações > Retorno de Locação.

Esse processo também inclui uma funcionalidade que permite interromper o faturamento automático, mesmo antes da geração da Nota Fiscal de retorno. Para isso, é necessário informar a data de solicitação de retirada. O sistema usará essa data como limite para a cobrança do faturamento automático e no cálculo de pro rata nas devoluções de equipamentos. Essa data será registrada na linha de locação, na tabela FPA. Após o processamento da Nota Fiscal de entrada, o número da mesma também será registrado na linha de locação, permitindo a visualização de que a locação foi efetivamente devolvida.

Importante: o retorno de locação é feito apenas dos itens do contrato da ASF posicionada, e somente dos itens que foram vinculados ao romaneio.

É importante destacar que o uso do campo de data de solicitação de retirada deve ser feito apenas em situações específicas:

• Quando houver o retorno de um equipamento locado (previamente cadastrado na tabela ST9).
• Quando houver o retorno de uma quantidade total de acessórios para locação (produtos cadastrados na tabela SB1).

A seguir, abordaremos especificamente o processo de retorno parcial.

Retorno de Locação Parcial:

No caso de um retorno parcial, é possível indicar, dentro da quantidade total enviada, qual parte será devolvida. Por exemplo, em um contrato em que 20 unidades de um mesmo produto foram enviadas, é possível retornar apenas 5 delas.

Ao selecionar a opção de retorno parcial na tela de solicitação de retirada e informar a quantidade a ser devolvida (5 de um total de 20), o sistema registrará os detalhes do retorno na tabela de retorno parcial (FQZ). Isso incluirá informações sobre os produtos, a Nota Fiscal de retorno gerada, a quantidade, datas de início e fim, e a próxima data de faturamento. É possível editar a data de devolução correta para garantir o cálculo do pro-rata final para os itens devolvidos parcialmente.

Além disso, na linha de locação (FPA), o sistema reduzirá a quantidade locada de 20 para 15, levando em consideração a quantidade devolvida parcialmente. Esse processo será repetido para todos os retornos parciais realizados no contrato até que reste apenas a quantidade residual a ser devolvida.

Ao efetuar o retorno da quantidade residual final, o sistema registrará a Nota Fiscal de retorno na linha de locação (FPA) e manterá a quantidade residual devolvida registrada na linha de locação parcial. Isso permitirá a identificação da quantidade retornada na Nota Fiscal de retorno registrada na linha de locação.

É fundamental ressaltar que o preenchimento do campo de solicitação de retirada não deve ser usado em locações que envolvam devoluções parciais. Isso levaria à interrupção do faturamento na data informada, mesmo que uma parte dos produtos locados ainda não tenha sido devolvida. Portanto, ao lidar com devoluções parciais, evite não use esse campo para garantir que o faturamento seja calculado com precisão e que todas as unidades sejam devidamente registradas no processo de retorno.

Geração de títulos provisórios na locação.

A geração dos títulos provisórios na locação foi criada com o objetivo de alimentar o fluxo de caixa no financeiro e para ter visibilidade financeira dos contratos do Rental. Será gerado um título por tipo, por ciclo de locação e equipamento.

Conforme o processamento do faturamento automático são excluídos os títulos da provisão do período selecionado.

Exemplo:

Tabela relacionada: FQB - Provisórios gerados

Para ativar a rotina é necessário parametrizar com .T. o MV_LOCX278
Também é necessário informar uma natureza que será utilizada no parâmetro: MV_LOCX279

Os valores refletem no financeiro de acordo com Data inicio
O ciclo de faturamento = data de próximo faturamento. data fim = Final do ciclo de faturamento.

Exemplo:
Valor parcela <> 0
01/01/01 - Inicio (Parcela 1)
30/01/01 - Próx Fat (30 dias)
30/12/01 - Fim (Parcela 12)

12 titulo no financeiro, com classe valor preenchida com a AS.

Faturamento automático.

No momento de faturamento automático após a geração do pedido de venda de faturamento é excluído o  titulo provisório do mês em questão.

Processamento de Retorno de Locação em Pedidos de Venda com Múltiplas Notas Fiscais de Remessa

Quando ocorre o retorno de itens provenientes de diferentes notas fiscais de remessa, o sistema é capaz de identificar suas respectivas origens. Dessa forma, a devolução registra os itens devolvidos tanto na tabela FPA quanto na tabela FQZ. Isso garante que, mesmo quando o cliente opta por dividir o faturamento de seu pedido de venda em várias notas fiscais de remessa, os dados são gravados corretamente nas tabelas de locação.

No caso de um retorno total, o sistema localiza corretamente a nota fiscal e realiza as devidas gravações da NF de retorno na tabela de locação FPA.

Em situações de retorno parcial, o sistema também efetua a correta localização da nota fiscal e realiza as gravações correspondentes da NF de retorno na tabela de retorno parcial FQZ.

Essas funcionalidades asseguram a consistência e precisão das informações, contribuindo para uma gestão eficiente das operações de remessa e retorno nas locações

Tabela de preço X Condição de pagamento

Ao colocar no contrato uma tabela de preço que tenha em seu cadastro uma condição de pagamento, será obrigatório utilizar a mesma condição de pagamento no campo FPA_CONDPAG.

Na NF de remessa e no faturamento automático ira carregar essa tabela de preço.

Utilizar condição de pagamento tipo 9

A Condição de Pagamento do Tipo 9 é utilizada quando não há um Tipo que automatize a regra do cliente (ou quando não há uma regra pré definida para geração das duplicatas).

Ao utilizar a condição de pagamento tipo 9 o sistema ira gerar a quantidade de uma parcela no momento da geração de nota fiscal de remessa e também no faturamento automático.

Para este tipo, deve-se cadastrar uma nova Condição de Pagamento - MATA360. Informe no campo Cond. Pagto: zero (0) ou o símbolo percentual (%):

• Zero 0 - para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda;
• O símbolo % - para utilizar os campos Parcelas do arquivo de Pedidos de Vendas como percentuais a serem parcelados.

Tela de turnos

É possível fazer a inclusão de turnos através da tela de orçamento.

Para incluir um turno, ao estar em manutenção de um contrato, clicar em outras ações e no botão turnos:

Após incluir as informações do turno clicar em ok.

O turno são faixas de valores usadas na cobrança da medição, de equipamentos ou mão de obra.

Rotina que é especificamente usada no processo de medição e pode ser usada em paralelo ao processamento de recorrente.

O turno é sempre usado no conceito de horas e é possível cadastrar mais de um turno de acordo com a necessidade.

Exemplo:

Lembrando que serão gerados 2 pedidos:

1- R$1000,00 Recorrente

2- R$ 150,00 Medição

Campos do Grid de turnos:

FPE_PROJET - Campo com o numero do projeto

FPE_OBRA - Campo com a obra

FPE_FROTA - Campo com o numero da frota utilizada

FPE_SEQGUI - Campo com a sequencia de lançamento

FPE_TURNO - Campo com o número do turno

FPE_MINDIT - Campo com o mínino por dia do turno  

FPE_DIASEM - Campo com o dia da semana do turno

FPE_HRINIT - Campo com a hora inicial do turno

FPE_HOFIMT - Campo com a hora final do turno

FPE_VALTUR - Campo com o valor do turno

FPE_VROPER - Campo com o valor do operador do turno.

FPE_PORCEN - Campo com o  percentual de hora exta do turno.

FPE_TIPOSE - Campo com o tipo de serviço.

Orçamento por controle de reserva / agendamento (minuta).

A locação por controle de reserva segue um conceito similar a de uma agenda. Quando uma sala é reservada por um determinado período fica indisponível para reserva naquela janela de data e hora.

A reserva ocorre somente no aceite da AS

Para que o sistema passe a usar o controle de reserva os bens devem ter o campo status em brando. (T9_STATUS).

Ao utilizar orçamento por controle de reserva o sistema desliga o gerenciamento de bens e o filtro por status. deixando todos os equipamentos disponíveis para seleção no filtro de pesquisa no cadastro de orçamentos.

É possível escolher o mesmo bem em mais de uma linha de locação / contrato. sem que o sistema critique.

Ao gerar o contato o sistema irá validar se há reservas apontadas para os equipamentos informados. Após a geração do contrato o sistema irá gerar AS.

Base de conhecimento

Você pode acessar a rotina da base de conhecimento diretamente do orçamento, tanto a partir da tela inicial quanto durante a manutenção de contratos. Para isso, siga os seguintes passos:

Na tela inicial, vá para "Outras Ações" > "Cadastros" > "Base de Conhecimento".

Durante a manutenção de contratos, clique em "Outras Ações" > "Base de Conhecimento".

Funcionalidade para melhorar a performance da rotina de Orçamentos - LOCA001

Quando lidamos com um contrato ou orçamento contendo numerosos itens, é possível acionar o parâmetro MV_LOCX308 para ativar um filtro na tela do contrato. Isso facilitará a identificação rápida dos registros que necessitam de alteração.

Após a confirmação do filtro, o sistema apresentará os registros de maneira mais ágil. Os filtros serão aplicados nas abas Localidade e Locação. Adicionalmente, foi implementado um campo "Qtd Itens" na aba Localidades, com o propósito de indicar quantos itens estão presentes na aba Locação, conforme o filtro informado.

DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas de Preço - OMSA010 - Faturamento - P12