01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição |
| Módulo: | 3 - Vendas |
| País: | Brasil |
| Ticket: | DMAISNEG-14 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMAISNEG-14, DMAISNEG-13, DMAISNEG-124, DMAISNEG-16, DMAISNEG-61, DMAISNEG-32, DMAISNEG-31, DMAISNEG-30, DMAISNEG-27, DMAISNEG-29, DMAISNEG-65, DMAISNEG-202, DMAISNEG-123, DMAISNEG-119, DMAISNEG-118, DMAISNEG-378, DMAISNEG-1483 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Adaptar o processo do ERP Winthor para gravar pedidos vinculados ao Mais Negócios, enviar e receber dados da integração junto a Supplier e ao final do processo, prosseguir com a movimentação interna.
03. SOLUÇÃO
Ajustada a rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda do ERP Winthor para que grave e libere pedidos vinculados ao Mais Negócios.
Clique nos Menus abaixo
Nos menus abaixo segue as funcionalidades das integrações do pedido de vendas separado por rotina.
Antes de iniciar um pedido de venda, é de suma importância que as etapas DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523 e DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios já devam ter sido executados, caso contrário não será possível digitar um pedido utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios.
Importante!
Vale reforçar aqui, algumas regras e exigências mínimas para a digitação de um pedido, vinculado a cobrança do Mais Negócios:
- Cliente já deve ter sido liberado na rotina 302 - Cadastrar Cliente com a opção Mais Negócios = S;
- Cliente já deve ter sido autorizado o limite e comprar a prazo no portal TOTVS Gestão de Risco de Crédito;
- Na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda deve-se iniciar um pedido com a Origem de venda somente com a opção Telemarketing marcada. As demais opções não estão liberadas para esse processo e consequentemente não será listada a cobrança SUPP;
- Ao iniciar um pedido de venda, somente o tipo de venda = 1 - venda normal está liberado para o processo do Mais Negócios. As demais opções não estão liberadas para esse processo e consequentemente não será listada a cobrança SUPP;
- Ao finalizar a digitação de um pedido, ele sempre gravará na posição B - Bloqueado. Assim, deverá aguardar a integração ocorrer entre o ERP Winthor e Supplier e somente após essa integração, acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda e liberar o pedido;
- Clientes com bloqueio interno, mais que estejam liberados para comprar com o limite Mais Negócios, devem digitar normalmente pedidos utilizando a cobrança SUPP;
- Clientes com bloqueio na Supplier, mais que estejam liberados internamente, não conseguirão utilizar a cobrança SUPP no processo de digitação de pedido;
- Clientes com prazo adicionais, carências no pagamento, vencimento de títulos somente em dias úteis e entre outros processos que prorrogue(m) a(s) parcela(s), poderão ter as suas NF's Rejeitadas pela Supplier, visto que esses processos podem prorrogar o vencimento automaticamente, se comparado com o vencimento original vinculado aos pedidos. Isso deve-se ao fato desses vencimentos ficarem fora do Range das condições comerciais liberadas pela Supplier;
- Se por ventura o cliente tiver algum tipo de bloqueio junto a SUPPLIER e/ou estiver com o parâmetro de venda a prazo SUPPLIER = 'N', não será possível digitar pedidos na rotina 316 com venda a prazo, utilizando condições de pagamento interno. Nesse caso, será possível APENAS digitar pedidos a vista, com a cobrança D ou DH.
Após as verificações descritas acima, deverá acessar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e iniciar a digitação de um pedido de venda (apertando o botão F10) para um cliente que foi liberado para utilizar o Mais Negócios.
Após, a inicialização do pedido, deve-se selecionar o Tipo venda = 1, a cobrança deve ser selecionada como SUPP, para que seja gravado o pedido utilizando-se do processo de integração do Mais Negócios. Pode-se observar a posição do cliente junto a Supplier através da nova aba chamada Mais Negócios. Essa visualização é a mesma visualização apresentada através do link DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios. Aqui mostra qual o limite do cliente liberado junto a Supplier, se ele está liberado para comprar a prazo e o status dele junto a instituição. Feito isso, basta digitar o(s) item(s) desejado(s) e salvar o pedido.
Ao final da digitação de pedido, apresentará as duas janelas abaixo ilustrando que o pedido será gravado na posição B - Bloqueado com o motivo 26 - Bloqueio Supplier. Todo pedido envolvido na cobrança SUPP será gravado nessa posição.
Após a gravação do pedido pela rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela:
- PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido ou NF. Também será gravado se o pedido/NF foi liberado ou não na Supplier. Também será gravado os dados de suma importância para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido ou nota fiscal. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
Após gravar o pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda está na hora de acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. É nessa rotina que irá administrar todo o processo de liberação dos pedidos aprovados pela Supplier ou editar pedidos, quando os mesmos forem rejeitados. Pode-se notar que todo pedido envolvido no Mais Negócios será apresentado aqui com a posição B - Bloqueado. Notará também que há uma nova coluna na grid da rotina, chamada Bloqueio Supplier. Essa coluna, mostrará ao usuário se o pedido ainda está bloqueado ou não pela Supplier. Todos os pedidos passarão pelas mesmas análises e gravarão os dados nas mesmas tabelas no banco de dados, conforme explicado na aba anterior.
Importante!
Como se trata de uma coluna nova, dentro da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, deverá ativar essa coluna na opção de edição das Grid's. Assim, basta localizar e ativar a nova coluna na grid.
A partir desse ponto, vamos dividir o processo da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda em duas macro etapas: Pedidos Aprovados e Pedidos Rejeitados
- Pedidos Aprovados
Uma vez aprovado o ticket (pedido) pela Supplier e após a integração de envio e retorno de informações ocorrerem, o registro na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda ficará com o checkbox desmarcado, no que diz respeito a opção Bloqueio Supplier. Assim, basta o usuário dar duplo clique sobre o registro apresentado na grid para que o pedido seja liberado e fiquei disponível para as etapas seguintes de expedição e faturamento.
Importante!
Os pedidos só poderão ser liberados, após a Aprovação da Supplier. Se o usuário tentar liberar um pedido que ainda não tenha sido analisado pela instituição, apresentará a mensagem abaixo:
Pedidos Rejeitados
Haverá situações onde o ticket (pedido) não seja aprovado pela Supplier. Nessas situações, o usuário pode rotina acessar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda para entender o motivo da rejeição, por meio do botão Log bloqueio/Log Mais Negócios. Aqui, ele também poderá alterar a cobrança e/ou o plano de pagamento, caso deseje que a Supplier faça uma nova validação do pedido. Se a análise já foi feita e em todos os casos o pedido tenha sido Rejeitado pela Supplier, poderá alterar a cobrança SUPP para outra cobrança interna e liberar o pedido, em seguida.
No exemplo abaixo, temos um cenário aonde o pedido não foi autorizado pela Supplier em virtude de um plano de pagamento não cadastro junto a instituição. Assim, será alterado o plano de pagamento e posteriormente enviado novamente a Supplier para aprovação.
Essa penúltima etapa (de efetuar o duplo clique no registro para uma nova análise) pode ser substituída pelo o processo do Painel de Acompanhamento, conforme explicado no link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menusImportante!
Os botões Cobrança, Plano Pagto. e demais botões de edição de pedido, só ficarão disponíveis, caso o pedido tenha sido Rejeitado pela Supplier, pois nessa situação o usuário deve-se ter a opção de fazer alguma edição no pedido para uma nova reanalise. Caso opte por não utilizar o pedido dentro do processo do Mais Negócios, basta alterar para uma cobrança diferente da cobrança SUPP e seguir com a liberação/expedição/faturamento do pedido. Se o pedido for Aprovado pela Supplier, nenhum tipo de alteração será permitido, uma vez que o valor do ticket já foi autorizado anteriormente.
Ao final do processo de integração do pedido, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier.
Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações, para analisar o histórico. Assim que gravar um pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe como solicitar um limite de crédito na plataforma do TOTVS Gestão Risco de Crédito?
- Você sabe como alterar um pedido já autorizado ou cancelar um pedido autorizado pela Supplier?
- Você sabe como acompanhar a renovação dos pedidos e analisar os bloqueios pela Supplier?
- Você sabe como faturar uma nota fiscal, acompanhar a integração e a conciliação desta nota fiscal faturada?
- Você sabe como fazer o cancelamento da nota fiscal e a conciliação do cancelamento de nota fiscal?
- Você sabe como fazer a devolução total da nota fiscal e a conciliação da devolução da nota fiscal?
- Você sabe como fazer a devolução parcial da nota fiscal e a conciliação da devolução da nota fiscal?
- Você sabe como fazer a prorrogação e a conciliação da prorrogação do contas a receber?
- Você sabe como fazer a bonificação e a conciliação da bonificação da nota fiscal?
- Você sabe como é a integração de possíveis eventos avulsos do Mais Negócios como o BXSLDN, DEBNF e RPASSI?
- Você sabe como poderá acompanhar os lançamentos Contábeis dos processos Mais Negócios?
- Você sabe qual a o modelamento e padronização de dados entre ERP Winthor x TOTVS Carol?
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
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