Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Cliente es el ente que tiene necesidades de productos y servicios que se suplirán por su empresa.

Mantener un archivo de clientes actualizado, es una herramienta muy preciosa para diversos segmentos. Desde el microempresario hasta multinacionales, a partir del momento en que una empresa vende un producto o un servicio, sea para un consumidor final, para un revendedor o productor, es necesario conocer y mantener el conocimiento sobre quienes son los entes con los que se está negociando.

Se pueden clasificar los clientes en cinco tipos: Consumidor Final, Productor Rural, Revendedor, Solidario y Exportación. Esta división se hizo en función del cálculo de los impuestos, tratado de manera diferenciada para cada tipo.

Conceptualmente, la mayoría de las veces en que se emite un documento de salida, el destinatario se considera un cliente, independiente del tipo que este tenga, o de la denominación que la empresa haya determinado para este.

Es importante que el registro de clientes esté lo más completo posible, para que así se permita lo máximo de informaciones que serán suministradas y controladas por el sistema. Si el registro está lo más completo posible, más facilidades habrá en el sistema.

Algunos campos, obligatorios o no, se deberían informar siempre, porque son campos que permiten al sistema administrar informaciones importantes.


Importante

  • Si es necesario modificar el registro del cliente, está disponible la opción Script para apoyar el proceso de calificación, ejecución y consulta de las respuestas en el propio registro. Esta opción está se encuentra en la barra superior del archivo.
  • Se puede realizar la atribución de un perfil diferenciado en el propio archivo de clientes, por medio de la definición del perfil, la validez del perfil es una observación referente al cliente diferenciado.
  • Cuando el ERP Protheus tenga integración con el Gestión de Flete Embarcador (SIGAGFE), este registro se integra a la rutina Archivo de Emisores (GFEA015).

Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, se puede integrar el TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus para para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.

02. RESERVE

Por medio del archivo de clientes se pueden exportar y actualizar los clientes para el Reserve. Esta integración ocurre por medio del archivo XML.

03. REQUISITO


La integración puede ocurrir de las siguientes maneras:

    • Vía Schedule: con programación de agenda de la fecha y hora para ejecutar la exportación de la carga inicial en el Reserve y posterior actualización. Si está con el parámetro MV_RESEXP configurado con 2 = Off Line
    • Archivo Clientes: Si el parámetro MV_RESEXP está con 1=On Line o 3=On Line y Schedule, la integración se realiza en tiempo real.


Importante

Si el Cliente está Bloqueado, este automáticamente se elimina del Reserve, al desbloquearlo se inserta nuevamente en el Reserve.

Para las fallas de proceso se genera un log para enviar el e-mail en la rutina Log de integración.


04. INTEGRACIÓN

Integración TOTVS Educación

Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles en  Integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus


Integraciones con RM:

Esta rutina dispone de la funcionalidad de integración con RM:

  • RM Classis Net

Para detalles técnicos sobre los procedimientos de implementación y utilización, sincronización de tablas entre las bases y parametrización para generación, consulte el Manual de Integración Protheus vs. Classis, disponible en el portal del TDN.

  • RM - Nucleus

Para más informaciones, consulte el ítem Integración Protheus vs. RM (SIGALOJA y FrontLoja).

05. PROCEDIMIENTO


Procedimentos:

Para incluir un cliente:

  1. En Clientes, seleccione la opción Incluir. Se abre la pantalla de inclusión, subdividida en carpetas.
  2. Complete los datos de todas las carpetas de acuerdo con la orientación del help de campo. Este registro tiene cumplimentación auto explicativa y está subdividida en carpetas. Observe la cumplimentación de los siguientes campos en cada carpeta:


Observación

La cumplimentación de los campos Tp .Ente y IRPJ Baja cumple con la resolución de la ley n° 10.833, del 29 de diciembre de 2003, que determina el hecho generador para cálculo y descuento del impuesto a la renta para clientes Persona Jurídica del tipo de empresa pública o mixta para el pago efectuado e independiente del valor recibido, de esta manera, al incluir un título por cobrar directo en el Financiero o mediante la integración con el descuento del IR, no se genera el título de descuento del tipo IR para este tipo de cliente. Al efectuar la baja total o parcial, se calcula el IR sobre el valor cobrado y se genera un título del tipo IRF con estatus dado de baja con el descuento en el momento de la baja

3. Verifique los datos y confirme la inclusión.

Importante

La opción Contactos permite que se acceda al archivo de contactos que se vincularán al ente actual.

Para vincular un NIF a un cliente:

El NIF es el número suministrado por el organismo de administración física o jurídica. En el caso de la venta, el NIF estará vinculado al cliente del servicio vendido.

  1. En Clientes, seleccione un cliente y haga clic en 
  2. Aparecerá la pantalla de Clientes. En la carpeta Otros, informe el campo NIFcon el contenido deseado.

Haga clic en Confirmar para grabar.


Procedimientos para importar archivos Neoway

La importación de los archivos utilizando la Neoway se visualizan en la pantalla de esta rutina con los respectivos CNAE y contactos
seleccione uno de los Suspects importados. Observe en el campo Código CNAE este código.

Para efectuar actualizaciones en los datos importados, utilice la opción Actualizar Contactos accesible por las Otras Acciones .

Se solicita el usuario de acceso con el Neoway. Después de la autenticación se muestran las informaciones actuales del registro de la entidad a la izquierda y las informaciones devueltas en la consulta API Neoway a la derecha.

Seleccione las informaciones y haga clic en Actualizar. El sistema muestra la pantalla de actualización finalizada con éxito.


Procedimientos para importar archivos de Clientes

Esta opción se utiliza para importar planillas de este archivo.


Procedimientos

  1. Haga clic en Otras acciones, seleccione la opción Otros/Importar.
  2. Visualice la pantalla presentada.
  3. En el campo Archivo active la opción a la derecha para encontrar el archivo que se importará.
  4. Después de encontrarlo, haga clic en El sistema solicita la confirmación, haga clic en SÍ.
  5. El sistema muestra la pantalla de confirmación de importación de archivos.


Sub clientes

Esta funcionalidad permite definir qué clientes son primarios y secundarios. A través de esta, se puede vincular un cliente matriz (cuenta primaria) a sus sucursales (cuenta secundaria). Las cuentas se muestran en estructura de árbol, en que se pueden efectuar acciones como visualización, modificación y acciones rápidas como: generar oportunidad, apuntes y visualizar contactos.

El manejo de estas acciones respeta la estructura de negocios y las autorizaciones de acceso. Es decir, si la cuenta no pertenece al vendedor ni a sus subordinados o el acceso está restringido, ninguna o solamente algunas acciones se pueden realizar..


Procedimientos

  1. En Actualizaciones \ Ventas \ Cuentas haga clic en Otras Acciones \ Subclientes.
  2. La cumplimentación del campo Cliente primario se efectúa por medio de la consulta estándar y se filtra el contenido mostrado, respetando la estructura de negocios. Así, se muestran solamente los registros de los clientes en que se permite definir como primarios.
  3. El campo Tienda primaria se informará automáticamente después de seleccionar el cliente primario.
  4. Para visualizar las Acciones / Acciones rápidas, posicione en el contacto deseado y haga clic con el botón derecho del mouse.
  5. En la opción Generar oportunidad, el sistema muestra la pantalla para incluir la oportunidad con los datos del cliente posicionado (código, tienda, vendedor, nombre).
  6. Al hacer clic en Generar apunte, el sistema muestra la pantalla para incluir el apunte de visita, ya con los datos del cliente posicionado (código, tienda, vendedor, nombre).
  7. En Contactos, se puede visualizar la pantalla de contactos vinculados al cliente. Si la cuenta estuviera dentro de la estructura de negocio del vendedor, se puede incluir / modificar los datos mostrados.
  8. La opción Leyenda presenta una pantalla con la explicación de los iconos que aparecen en la estructura, donde::
    • Contato primario
    • Contato secundario
    • Contato secundario / primario


Importante

Si el contacto que se manejará no está dentro del dominio definido para el usuario, tanto por las reglas de la estructura de negocio, como por las autorizaciones de acceso configuradas, las opciones de acciones / acciones rápidas quedan inhabilitadas.


Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos, fue necesario adaptar la presentación de los datos de esta rutina, de modo a realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

  • Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene autorización para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo de configuración (SIGACFG) a través de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la política de seguridad, Haga clic aquí.

  • Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para generar los Logs de auditoría. Los procedimientos para configurar y generar estos informes se pueden obtener por medio de las Rutinas de Logs y auditoría.


06. CONTENIDOS RELACIONADOS

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