Linha Microsiga Protheus

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O objetivo é integrar o CRM Protheus com o SSIM da Neoway, permitindo a importação de dados de Suspects, Prospects e Clientes a partir de consultas utilizando esta ferramenta.

Com estes dados na base do Protheus pode-se planejar os contatos da equipe de vendas diretamente do CRM Protheus.

Importante:

Para acesso aos dados é necessário haver um contrato com a Neoway que fornecerá um usuário e uma senha para acessar a sua base de dados.

Os arquivos tem a extensão .csv e são importados no Protheus pela ferramenta MILE por esta rotina.


Procedimentos

  1. Para Importar Possíveis Clientes acesse a rotina.
  2. Visualize a tela Wizard com a mensagem explicativa e clique em Avançar.
  3. Na próxima tela observe os campos:
    • Entidade Destino: Defina a entidade desejada.
      • Suspect;
      • Prospect;
      • Cliente;
    • Vendedor; informe o nome do vendedor ou utilize a opção à direita para localização.
    • Arquivo CNAE, informe o caminho do arquivo ou utilize a opção à direita para localização.
    • Arquivo Sócio, informe o caminho do arquivo ou utilize a opção à direita para localização.

4. Clique em Avançar.

5. A mensagem a seguir é informativa para quantificar os registros encontrados para importação. Se deseja iniciar a importação confirme em SIM.

6. Ao confirmar mostra-se a tela, no rodapé da página, solicitando aguardar a conclusão do processo, identificada por uma barra de progresso.  

7. Clique em Confirmar. Ao finalizar o processamento visualiza-se a última tela do assistente exibindo a entidade de destino, o vendedor e o resumo dos arquivos enviados para importação.

8. Clique em Finalizar. As informações importadas conforme a seleção efetuada estão disponíveis na base de dados do Protheus.


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