Carpeta de ventas (MATA030 - SIGAFAT)

En esta carpeta se registran los datos que se utilizarán en la generación del pedido de venta, entre otros controles.

Esta información se sugerirá durante la digitación del pedido de ventas, garantizando su cumplimentación adecuada.

También se informan datos para análisis del crédito del cliente en la aprobación del pedido de venta.

Principales campos y controles

• • Empresa de transporte

En el campo Empresa de transporte se define el código de la transportadora estándar para el envío de mercaderías al cliente.

• • Condición de pago

En este campo se define el código de la condición de pago estándar del cliente, que se utilizará para la generación de los títulos por cobrar, en el entorno Financiero.

En el entorno Facturación, se sugiere esta información durante la digitación del pedido de ventas, sin embargo, puede modificarse de acuerdo con la negociación con el cliente.

Para el entorno Gestión de transportes, la condición de pago se utilizará en las rutinas Factura manual y Factura automática.

• • Descuento

En el campo Descuento se define el porcentaje de descuento estándar concedido al cliente. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de ventas, sin embargo, puede modificarse de acuerdo con la negociación con el cliente.

• • Prioridad

El campo Prioridad se utiliza por el entorno Field Service en la asignación automática de técnicos para órdenes de servicios, siempre y cuando la configuración de la regla de asignación considere la prioridad.

La regla de asignación automática de técnicos se define por medio del parámetro MV_REGRAAL. Este puede activarse de acuerdo con los siguientes criterios: región, prioridad, habilidad y nivel.

Ejemplo:

Considerando que está definido como regla de asignación únicamente la Prioridad y con el registro del Cliente con A, con Prioridad igual a 2 y el cliente B con Prioridad igual a 1. Al asignar un técnico para atender las órdenes de servicio, tiene preferencia el cliente que tenga mayor prioridad, es decir, el cliente B.

• • Limite de crédito
  • Segmento 1 a 8

Los campos Segmentos de negocios 1 a 8 determinan los segmentos de mercado de la empresa y se utilizan para realizar filtros de Marketing activo, permitiendo evaluar, posteriormente, los resultados por medio de informes del entorno Call Center.

• • Lista de precio

En el campo Lista de precio puede definirse el código de la lista de precio negociada con el cliente. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de venta, asegurando su cumplimentación adecuada.

Las listas de precios deben crearse antes en el archivo Listas de precios, disponible en la opción Escenarios de venta.

• • Utiliza B2B

Seleccione la opción Sí para activar en este entorno la utilización del comercio electrónico. O No, en caso contrario.

• • Agrega liberados

Este campo se utiliza para ordenar la generación de los documentos de salida de clientes con alguna característica en común. Para ello, es necesario indicar alguna información para su identificación.

Observe el ejemplo:

Para facilitar la entrega de los pedidos de los clientes instalados en la región norte del municipio de São Paulo, puede completarse el campo Agre. Lib. con el contenido NORT en todos los clientes de esta región.

De esta manera, en Generación del documento de salida, el Sistema puede generar ordenadamente los pedidos por región o solamente de la región informada (en este ejemplo NORT).

• • Mensaje

En el campo Mensaje puede definirse un mensaje estándar que se imprimirá en el área reservada para observaciones de la factura. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de ventas, asegurando su cumplimentación adecuada.

Los mensajes estándar deben crearse previamente en el archivo de Fórmulas, disponible en la opción Archivos.