Tempo aproximado para leitura: 2 minutosOcorrências Abertas x Encerradas
Visão Geral do Programa
Essa função permite aos papéis que possuem acesso ao CRM, um acompanhamento das ocorrências abertas e solucionadas por sua equipe, de acordo com os filtros informados.
Caminho Básico
01. Monitorar as Ocorrências Abertas e Encerradas no período.
Caminho(s) Alternativo(s)
Configurar
01. Acionar Configurar e inserir as informações solicitadas.
Nota:
Para desativar a atualização automática deve ser inserido o valor zero (0) no campo "Atualização automática".
Período de Abertura
Indica o período que será considerado para buscar as Ocorrências abertas e/ou encerradas.
Tipo de Visualização do Gráfico
Indica o tipo de visualização que será apresentado no gráfico.
02. Nas abas Classificação, Origem, Prioridade, Responsável, Tipo, e Fluxo, assinalar e adicionar os filtros que serão considerados na apresentação das ocorrências abertas e encerradas.
03. Acionar Aplicar.
Visualizar Gráfico
01. Acionar Gráficos.
02. Visualizar as ocorrências em aberto e encerradas em forma de gráfico.
Visualizar Planilha
01. Acionar Visualizar Planilha.
02. Visualizar as ocorrências que compõem o gráfico.
Registrar Ocorrência
01. Acionar a seta localizada na parte inferior da tela.
02. Acionar Registrar de Ocorrência.
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Ocorrências, na qual é possível adicionar a ocorrência.
Caso exista uma Conta pré-selecionada no sistema, ela será assumida como default pela tela de Ocorrências.
Detalhar Ocorrência
01. Acionar Detalhar.
Nota:
Ao acionar essa opção é apresentada a tela Ocorrência, na qual é possível visualizar os detalhes das ocorrências.
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