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CONTEÚDO

Índice
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01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite determinar o perfil do cliente, relacionando os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento, entre outros.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar o Perfil do Cliente

  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente.

  2.  Na tela Perfil do Cliente, clique em Incluir.

  3.  Na sequência á apresentada a tela Perfil do Cliente - Incluir.

  4.  Na aba Comercial, informe os dados necessários para este cadastro.

  5.  Em seguida, selecione a aba Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.

  6.  Confira os dados e confirme.

Informações
titleIMPORTANTE!
  • O campo Fator Cubagem permite trabalhar com medidas de densidade no cálculo do Simulado do Cliente.
  • Esta informação constará nos seguintes relatórios: Emissão do Simulado Resumo de Cliente; Emissão do Simulado por Filial de Negociação/Cliente e Emissão Simulado Filial Negociação/UF Cálculo.

Simular o Recálculo do Valor de Frete

  1.  Na tela Perfil do Cliente, configure o campo Rec. Fret. Cot. com a opção Sim.

  2.  Na rotina Cotação do Frete (TMSA040), informe os seguintes dados:

    • 10 volumes.

    • Peso real 500 Kg.

    • Valor de mercadoria R$ 1.200,00.

    • Valor do frete R$ 246,00.
      Em Notas Fiscais do Cliente, houve o recebimento de uma nota fiscal com valores divergentes (quantidade 15, peso 700, valor da mercadoria 1.500).

  3.  Ao registrar o recebimento da nota fiscal, o Sistema apresenta uma mensagem, pois os dados do documento não conferem com os dados da cotação de frete. É possível confirmar ou redigitar o documento.

  4.  Em Manutenção de Documentos, o valor do frete calculado (R$ 389,00) estará diferente do valor da cotação (R$ 246,00). Isto ocorreu devido ao campo Rec. Fret. Cot. estar configurado com SimAssim, se este campo for alterado para Não, mesmo com os dados da nota fiscal divergentes das informações da cotação de frete, o valor do frete será o valor informado na cotação de frete (R$ 246,00).

03. TELA PERFIL CLIENTE

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação

Descrição

Incluir

Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo perfil do cliente.

Alterar

Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Alterar, na qual pode ser alteradas as informações do perfil do cliente.

Visualizar

Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao perfil do cliente selecionado.

Outras Ações > Excluir

Permite excluir o perfil do cliente cadastrado no Sistema.

04. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
Outras Ações > Separar Estados - <F4>

Permite selecionar os Estados que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente.

O Sistema apresenta a tela Separar Estados, na qual são listados os Estados cadastrados na tabela 12 - Unidade Federativa (ambiente Configurador).É possível selecionar um ou vários Estados ao clicar em Marca/Desmarca Todos os Estados.

Outras Ações > Tipos de Documentos - <F5>

Permite selecionar os tipos de documentos que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente.

O Sistema apresenta a tela Tipos de Documentos, sendo possível selecionar um ou vários documentos ao clicar em Marca/Desmarca Todos os documentos.

Outras Ações > Faturamento Diferenciado - <F6>

Ao clicar em Fatur. Dif.é preenchido o campo de mesmo nome, para determinar um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

Os documentos terão o faturamento realizado pelo Contas a Receber e não pelos Documentos de Transporte.Este campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser realizado a partir dos documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2).

05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA COMERCIAL

Visão Geral

Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Cliente

Código do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cli. Agrupto

Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete.

Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as Notas Fiscais do cliente remetente.

Loja

Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cond. Frete

Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante.

A regra será verificada no momento da digitação da entrada da Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete, podendo ser preenchida com:

01 - Paga: determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga: o cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRC

Peso máximo permitido por Conhecimento de Frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

NFS por CTRC

Número máximo permitido de Notas Fiscais por Conhecimento de Frete, informação utilizada para quebra das Notas Fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

REC. Frt. Cot.

Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.

06. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA FINANCEIRO

Visão Geral

Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.Pode ser preenchido com:

  • Manual. as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
  • Data de Emissão: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
  • Data de entrega: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.
Tipo de FaturaIndica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura estiver com o conteúdo igual a 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega.
Comprovante de Entrega

Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega.

Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.

Separa Cliente

Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente.

As opções do campo são as seguintes:

0 - Não separa: não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor.
1 - FOB-Remetente: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente.
2 - CIF-destinatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário.
3 - CIF-consignatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
4 - FOB-consignatário: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
5 - CIF-despachante: se o Conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
6 - FOB-despachante: se o Conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Separa Estados

Indica os Estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.

Separa Tipo

Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.

Faturamento Diferenciado

Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser efetuado a partir dos documentos de transporte.

A configuração deste campo é efetuada ao clicar  em Fatur. Dif.

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo  Fatur. Dif. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

07. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA REENTREGA

Visão Geral

Esta aba permite visualizar os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Pg. Reentrega

Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria.

%1ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na primeira reentrega.

%2ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na segunda reentrega.

%3ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na terceira reentrega.

%Demais

Indica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega.

Valor Máximo

Indica o valor máximo do documento de reentrega.

Valor Fixo

Indica um valor fixo para a reentrega.

Bas. Cal. Reen.

Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções:

1 - Frete com Imposto;
2 - Frete sem Imposto.

Prim. Reentre.

Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega.

08. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA REFATURAMENTO

Visão Geral

Nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Pg. Refatura

Indica se o cliente deve ou não pagar o refaturamento.

% Sobre Frete

Indica o percentual de cobrança do refaturamento, calculado sobre o valor do frete original sem impostos.

Min. Doc. Orig

Determina qual é o valor mínimo do documento original que permite realizar a cobrança do refaturamento.

09. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA ARMAZENAGEM

Visão Geral

Nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Pg. ArmazenagIndica se o cliente deve ou não pagar a armazenagem da mercadoria.

10. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA TDA

Visão Geral

Nesta aba é informado se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Paga TDA

Determina em que momento o cliente, paga a Taxa de Difícil Acesso (TDA):

1 - Coleta
2 - Entrega
3 - Coleta e Entrega
4 - Coleta ou Entrega

11. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA EDI

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
EDI Automat.

Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo:

0 - Não Utiliza.
1 - Lote s/ Cálculo.
2 - Lote c/ Cálculo.

Lote EDI Aut.

Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 

1 - Por processamento.
2 - Por destinatário.

Frt. EDI Aut

Indica se o valor do frete será:

1 - Assume Frete.
2 - Somente Informativo.

Agend. Autom.

Indica se será gerado agendamento automaticamente, após a importação do arquivo MRP.

Conf. Ag. Aut.

Indica se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta.

12. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA OUTROS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Inc. Produtos

Define como será o comportamento durante o Cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) .

1 - Bloqueia o lote.
2 - Separa os documentos com produtos divergentes em CTRCs distintos conforme a divergência.

Sep Cod. Neg.

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.

13. TABELAS UTILIZADAS

  • DUO - Perfil do Cliente. 
  • DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA.

14. ASSUNTOS RELACIONADOS



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