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Visão Geral do Programa
Essa função visa cadastrar visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação - EX0270, na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportação.
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Inclusão Facilitada de Pedido | Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. | ||||||||||
Copiar Pedido | Quando acionado, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.
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Suspender/ Reativar Pedidos | Quando acionado, é possibilitada a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Suspensão - PD4000A. | ||||||||||
Cancelar Pedido | Quando acionado, é cancelado o pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Motivo Cancelamento - PD4000A. | ||||||||||
Alocação Física Manual | Quando acionado, é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da tela Alocação Pedido Cliente - PD4000K.
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Despesas | Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da tela PD4000L.
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Totalizar Pedido | Quando acionado, o pedido é totalizado. | ||||||||||
Efetivar Pedido | Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.
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Faturamento Automático do Pedido | Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo de Pedidos de Venda.
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Pesquisa | Quando acionado, permite a localização do pedido de venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC dele.
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Parâmetros | Quando acionado, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas de forma automática.
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Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto.
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Rentabilidade do Pedido | Quando acionado, é apresentada a tela Rentabilidade do Pedido - RE4000R2, na qual é possível consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido.
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Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a tela Simular Cálculo do Frete - XC0408C. Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cliente | Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Pedido Cliente | Número sequencial do pedido de venda.
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Estab Pedido | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | ||||||||||
Espécie | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Nat Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Canal Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.
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Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Tab | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Tipo de Preço | Opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela.
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Tab Preços | Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na Atualização de Clientes - CD1510. Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | ||||||||||
Moeda Fatur | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | ||||||||||
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.
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Desc Tab Preços | Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. | ||||||||||
Desc Informado | Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. | ||||||||||
Desc Cliente | Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. | ||||||||||
Dt Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||
Repres Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | ||||||||||||
Pedido Repres | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | ||||||||||||
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. | ||||||||||||
Cli Remes Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | ||||||||||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Indicador Serviço | Define o indicador de serviço do pedido, com uma das seguintes opções:
| domésticos
| ;
| ;
| ;
| ;
| Internacional
| ;
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OC Cliente Estendida | Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. | ||||||||||||
Entrega | Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.
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Local Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. | ||||||||||||
Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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Transp Redesp | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.
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Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | ||||||||||||
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | ||||||||||||
Cidade/CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | ||||||||||||
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | ||||||||||||
Portador/Mod | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Campo: | Descrição: | |||||
Período Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Período Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estab Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
HES | Inserir o código HES referente ao pedido de venda. | |||||
Data HES | Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda. | |||||
MIGO | Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda. | |||||
Data MIGO | Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda. | |||||
Indicador de Presença |
| de venda.|||||
MIGO | Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda. | |||||
de venda. | ||||||
Tipo Fatura | Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:
| Data MIGO | ||||
Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceiros.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Canc Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. | |||||
Cobrança Desp | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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Unidade Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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Objetivo da tela: | Implementar os parâmetros do processo de Vendor.
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Campo: | Descrição: | ||||||||
Ordem Compra Cliente | Número e a parcela da ordem de compra do cliente. Essa informação pode ser preenchida automaticamente através do botão "Preenchimento Automático da Ordem de Compra". Mais informações abaixo no item PD4000ORD. | ||||||||
Usa Drop Shipment | Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular.
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Ref. Cliente | Código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente.
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Unidade Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
| OC Cliente Estendida |
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Bem de Uso | Identifica se aquele item é de bem de uso ou não, ou seja, caso esteja assinalado, não calculará impostos IIBB. |
Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. | |||||
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
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Data Vencto | Data de vencimento da antecipação.
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Dias Vencto | Número de dias do vencimento da antecipação.
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% Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. | |||||
Valor Parcela | Valor da parcela a ser paga antecipadamente. |
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Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".
DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol: |