Implantação de Pedido de Venda - PD4000
Visão Geral do Programa
Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
Quando estiver ativa a função SPP-SGT toda a manutenção de pedidos será realizada na Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado para o EMS. Para evitar que as informações sejam mantidas no EMS, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o pedido deve ser mantido naquele sistema. Ao acessar a função Implantação de Pedidos, inicialmente deverá ser acionado o botão Parâmetros, e escolher as opções de alteração a serem consideradas para o pedido. Isso faz-se necessário quando da alteração de pedidos, porque os itens serão alterados, automaticamente, conforme parametrização efetuada, não sendo apresentada mensagem durante a atualização. | Veja mais detalhes na tela Parâmetros - PD4000B. |
Quando o módulo Originação de Grãos estiver ativo, ao alterar a quantidade pedida, incluir tratamento para ajustar a quantidade do contrato, conforme quantidade do pedido, tanto contrato de venda quanto adiantamento em produto em contrato de compra. |
Utilização das Teclas de Atalho
Esse programa permite a utilização de teclas de atalho para realizar as movimentações normalmente ativadas por intermédio dos botões disponíveis. Por intermédio das teclas referidas, será possível realizar a manutenção e inclusão dos pedidos de venda, itens de pedido, representantes, condições de pagamento especiais e antecipações.
Teclas: | Descrição: |
Ctrl-A | Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a modificação de dados nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
- Entregas dos Itens do Pedido.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alterar. |
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Ctrl-C | Quando acionadas, permite realizar a cópia de dados nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
- Entregas dos Itens do Pedido.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Copiar. |
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Ctrl-Del | Quando acionadas, permite eliminar os dados previamente cadastrados nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
- Entregas dos Itens do Pedido.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Eliminar. |
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Ctrl-INS | Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a inclusão de dados nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
- Entregas dos Itens do Pedido.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Incluir. |
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Ctrl-F4 | Quando acionadas, serão cancelados os dados previamente cadastrados nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
- Entregas dos Itens do Pedido.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Cancelar. |
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Ctrl-S ou Enter | Quando acionadas, serão confirmados os dados inseridos nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
- Entregas dos Itens do Pedido.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Salvar. |
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| Por meio das teclas de atalho, também é possível utilizá-las, além das funções principais, para as demais funcionalidades do programa |
Teclas: | Descrição: |
Ctrl-Tab Ctrl-Shift-Tab | Quando acionadas, permite a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
| As teclas Ctrl-Tab permitem o avanço na navegação, sendo que as teclas Ctrl-Shift-Tab permitem o retrocesso. |
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Ctrl-Q | Quando acionadas, será selecionado, na árvore de visualização (tree-view), o pedido de venda. Por meio das setas de movimentação, é possível navegar entre as entidades disponíveis, apresentando os dados correspondentes às mesmas na janela principal do programa. A utilização dessas teclas estará disponível nos seguintes casos:- Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
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Ctrl-F4 | Quando acionadas, permite desfazer os dados informados nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
- Representantes do Pedido.
- Condições Especiais do Pedido.
- Antecipações.
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Ctrl-F6 | Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte caso: | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Suspender / Reativar Pedidos. |
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Ctrl-F7 | Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do pedido. | Somente é possível acionar as mesmas nas seguintes ocasiões: |
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alocação Física Manual. |
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Ctrl-F8 | Quando acionadas, é apresentada a janela Totais do Pedido, informando os seguintes valores: - Valor Total Aberto.
- Valor Líquido do Pedido.
- Valor Total do Pedido.
- Total de Descontos.
| O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Totalizar Pedido. |
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Ctrl-F9 | Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionado. | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Efetivar Pedido. |
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Ctrl-F11 | Quando acionadas, permite a inclusão simplificada nos seguintes casos: - Pedido de Vendas.
- Itens do Pedido de Venda.
| O acionamento das teclas descritas tem o efeito igual ao botão Inclusão Facilitada de Pedido. |
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Ctrl-F12 | Quando acionadas, permite realizar o faturamento automático do pedido de venda selecionado. | O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Faturamento Automático do Pedido. |
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Implantação Pedidos - Pasta Pedido - Tela Principal
Objetivo da tela: | Cadastrar informações básicas do pedido de venda. Com o acionamento do botão Inclui Nova Ocorrência ou Inclusão Facilitada de Pedido, as informações da Tela Principal são habilitadas para a inclusão do pedido de venda. Ao executar o programa será apresentada à tela de itens do pedido. Para iniciar o processo de implantação na tela base, é necessário clicar sobre a pasta pedidos e em seguida sobre o botão nova ocorrência. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação - EX0270, na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportação. Caso alguma informação das despesas de importação for alterada, na tela Informações de Exportação - EX0270, o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido. Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos. Esse botão é habilitado quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading. Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação. |
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Inclusão Facilitada de Pedido | Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. |
Copiar Pedido | Quando acionado, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente. Somente será possível efetuar a cópia de pedidos de espécie Simples, quando da cópia de pedidos, será levada em consideração as quantidades, valores e datas do pedido original. |
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Suspender/ Reativar Pedidos | Quando acionado, é possibilitada a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Suspensão - PD4000A. |
Cancelar Pedido | Quando acionado, é cancelado o pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Motivo Cancelamento - PD4000A. |
Alocação Física Manual | Quando acionado, é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da tela Alocação Pedido Cliente - PD4000K. Esse botão é habilitado quando: |
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Despesas | Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da tela PD4000L. Caso o pedido tenha sido parametrizado para gerar as despesas automaticamente, serão apresentados na tela os relacionamentos do cliente que estiverem dentro da validade. Caso o pedido possua uma natureza de operação de cálculo automático, e a despesa estiver parametrizada como Percentual, o sistema buscará o valor líquido da nota, aplicando o percentual de despesa sobre o mesmo. Para aquelas despesas parametrizadas como Valor, o sistema assumirá o valor informado. Esse botão somente é habilitando quando o país de imposto usuário for Estados Unidos. As teclas de atalho para acionamento desse botão são: Ctrl+E. |
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Totalizar Pedido | Quando acionado, o pedido é totalizado. |
Efetivar Pedido | Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento. | Quando optado pela Alocação On-Line é nesse momento que serão realizadas as alocações do pedido. |
Quando o cliente for estrangeiro ou trading e no Parâmetros de Exportação - EX0180 estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a janela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa janela. Para a geração do processo de processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação - EX0270. As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação. Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Informações de Exportação - EX0270, forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na Consulta Despesas Exportação - EX0401. |
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Faturamento Automático do Pedido | Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo de Pedidos de Venda. |
Pesquisa | Quando acionado, permite a localização do pedido de venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC dele. Quando digitado o código do cliente ou CGC, o sistema substituirá o mesmo pelo nome abreviado, o qual é a chave de acesso ao pedido de venda. |
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Parâmetros | Quando acionado, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas de forma automática. Ao acessar a função Implantação de Pedidos, é indicado efetuar a parametrização das atualizações da Natureza de Operação e Data de Entrega, antes da manutenção de pedidos. |
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Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto. Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples". |
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Rentabilidade do Pedido | Quando acionado, é apresentada a tela Rentabilidade do Pedido - RE4000R2, na qual é possível consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido. |
Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a tela Simular Cálculo do Frete - XC0408C. Nesta tela é possível consultar as simulações. Este botão somente é apresentado caso o sistema possua integração com o produto TMS e esteja parametrizado no setup-embarcador a opção Simular Frete. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira: - Primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado.
- Não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado.
- Por último, busca um emitente cujo código seja o valor informado.
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Pedido Cliente | Número sequencial do pedido de venda. Esse número poderá ser alterado sempre que o usuário possui permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Quando da alteração, é possível utilizar caracteres alfanuméricos. A sequência sugerida pelo sistema é gerada quando acionado o botão Incluir Pedido, a qual soma 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). |
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Estab Pedido | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. |
Espécie | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são: - "Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".
- Exige a informação de um representante.
- Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
- Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga. O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
3. "Contrato de Fornecimento": - Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
- O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.
Os pedidos de venda de espécie "Contrato de Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta "Atualizações", função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. |
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Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. |
Nat Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. A natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada no Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado). Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caracter do campo CFOP da natureza de operação seja diferente de 5. Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caracter for diferente de 6. Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza com CFOP que inicia com 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading. Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza. |
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| Uso CFDI | 
Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101). | O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
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Canal Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510. |
Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado. Essa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não. Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra. Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido. |
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado no pedido de venda. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta "Condição de Pagamento" e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão. |
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Tab | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301. |
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Ind Fin | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301. |
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Tipo de Preço | Opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são: - Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
- Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
- Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301.
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. Para pedido de Programação de Entrega e com Tipo de Preço diferente de Informado, não será permitida a inclusão de itens compostos e configurados. |
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Tab Preços | Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na Atualização de Clientes - CD1510. Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência. Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Neste caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para esta quantidade. |
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Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
Moeda Fatur | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. |
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. | Funciona como padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido. |
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Desc Tab Preços | Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. |
Desc Informado | Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. |
Desc Cliente | Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. |
Dt Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. |
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
Rentabilidade do Pedido (PD4000R2)
Objetivo da tela: | Consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Nome abreviado do cliente do pedido selecionado. |
Pedido | Pedido de venda selecionado. |
% Rentabilidade | Percentual de rentabilidade do pedido de venda. |
ROB | Valor da Receita Operacional Bruta (ROB) do pedido de venda. | A ROB para um pedido de venda é o valor total de todos os itens do pedido de venda, respeitando quantidades e valores unitários. A ROB não considera os valores de impostos existentes nos pedidos de venda, visto que é o valor bruto da receita. |
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ROL | Valor da Receita Operacional Liquida (ROL) do pedido de venda. | A ROL é calculada a partir da ROB excluindo os impostos e os componentes de Markup que não se enquadram como custos de produção, como custo com publicidade, propaganda, entre outros itens a serem considerados conforme a organização. |
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Impostos | Valor dos impostos do pedido de venda. |
Total Custos | Valor total dos custos aplicados ao pedido de venda. |
Margem | Margem de lucro do pedido de venda. |
% Margem | Percentual de margem de lucro do pedido de venda. |
% Dedução | Percentual de dedução aplicado ao pedido de venda. |
Lucro | Valor de lucro do pedido de venda. |
Seq | Sequência do item no pedido de venda. |
Item | Código do item no pedido de venda. |
Refer | Referência do item, quando o mesmo for controlado por referência. |
% Rentabilidade | Percentual de rentabilidade do item do pedido de venda. |
% Min Rentabilidade | Percentual mínimo de rentabilidade do item do pedido de venda. |
Situação Preço | Situação do preço do item. As situações disponíveis para este campo são: - Não Avaliado.
- Aprovado.
- Reprovado.
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Lucro Tot | Lucro total do item. |
Descrição | Descrição do item. |
UM | Unidade de medita do item. |
Rec Bruta Tot | Receita bruta total do item. |
Rec Liq Tot | Receita líquida total do item. |
Total Custos | Total dos custos aplicados ao item. |
Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Complementos na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar Local Entrega | Quando acionado, é possível visualizar o endereço de entrega para o pedido, na tela PD4000J. Quando o código de entrega for deixado em branco e o usuário acessar esse botão, serão habilitados ao usuário todos os campos contendo as informações do endereço de entrega para que se possa realizar atualizações no mesmo. Caso o local de entrega possua algum conteúdo, a tela PD4000J servirá somente para consulta dos dados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. |
Pedido Repres | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. |
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. |
Cli Remes Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. |
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções: - Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
- Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.
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| Indicador Serviço | 
Define o indicador de serviço do pedido, com uma das seguintes opções: - Fatura de serviços periódicos domiciliários.
- Fatura de outros serviços periódicos.
- Fatura de serviços.
- Serviços de Hotelaria.
- Serviços de Transporte Terrestre Internacional.
- Não se aplica.
Essa informação é necessária, e será emitida posteriormente na Fatura Eletrônica. |
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| OC Cliente Estendida | 
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. |
Entrega | Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item. Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros. |
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Local Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. |
Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada. O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido: - Relacionamento emitente x Estabel (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
- Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
- Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
- Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
- Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
- Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.
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Transp Redesp | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada. | Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados do pedido (Cliente e Pedido Cliente), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas no pedido. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão do pedido de venda. |
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Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. |
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado. A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente. |
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UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. |
Cidade/CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação. Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento. Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502. Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento. |
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. |
Portador/Mod | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento. Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber. |
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PD4000J
Objetivo da tela: | Realizar a seleção do botão Alterar Local Entrega. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Código correspondente ao endereço de entrega do cliente selecionado. |
Usa Endereço no Faturamento | Quando assinalado, determina que o endereço informado deva ser utilizado para faturamento. Caso contrário, esse endereço será utilizado somente para a entrega. Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA. |
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Local Entrega | Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. |
End Completo | Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. |
Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
Cidade | Cidade do local de entrega. |
Código Jurisdição | Código da jurisdição correspondente ao endereço de entrega do cliente. Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA.
Neste campo, o usuário deve selecionar o código de jurisdição de mais baixo nível correspondente ao endereço do cliente selecionado.
Quando o item do pedido possuir um código de endereço de entrega em branco, o código de jurisdição será o mesmo informado no cabeçalho do Pedido de Venda. |
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UF | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
CEP | Código de endereçamento postal correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Caixa Postal | Número da caixa postal do endereço de entrega do cliente. |
Implantação Pedidos – Pasta Pedido - Tela Atendimento
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Atendimento na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento. |
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Período Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas. Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada. |
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Estab Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. |
| HES | 
Inserir o código HES referente ao pedido de venda. |
| Data HES | 
Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda. |
| MIGO |
Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda. |
| Data MIGO |
Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda. |
| Indicador de Presença | 
Inserir o Indicador de presença do pedido de venda.
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| Tipo Fatura | 
Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são: - 0101 Venda Interna;
- 0102 Exportação;
- 0103 Não Domiciliados;
- 0104 Venda Interna - Antecipações;
- 0105 Venda Itinerante;
- 0106 Fatura Guia;
- 0107 Venda Arroz Pilado;
- 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
- 0110 Fatura - Guia remetente;
- 0111 Fatura - Guia transportador.
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Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. |
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. |
Libera Nota | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda. Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja identificado para considerar este parâmetro. |
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Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação. Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente. Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento. |
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| Pagto por Conta de Terceiros | 
Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceiros. Quando assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicatas. |
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. |
% Canc Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
Cobrança Desp | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”. - Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
- Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
- Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
- Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.
Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas: Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento. As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”. Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais. |
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Unidade Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações: - Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
- Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
- Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.
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Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Vendor
Objetivo da tela: | Implementar os parâmetros do processo de Vendor. A definição dos dados de Vendor somente é possível quando: - O módulo de Vendor estiver implantado.
- A condição de pagamento informada no pedido for igual a “À Vista”.
- A modalidade do portador informado no pedido for igual a “Vendor”.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
% Taxa Mensal | Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. |
Condição Pagamento | Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. |
Carência | Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. |
Data Base | Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada. Exemplo:
Data de transação: 01/03/99.
Dias Carência: 5.
Data Base: 06/03/99. |
Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Observações
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção da tela Observações na tela Implantação Pedidos – Pasta Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observações | Texto de observação para o pedido quando necessário. |
Condições de Redespacho | Texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. |
Condições Especiais | Texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver. |
Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Totais
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Totais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Total Pedido | Valor total do pedido de venda. |
Valor Líquido Total | Valor líquido total do pedido de venda. |
Valor Total Aberto | Valor total em aberto do pedido de venda. |
Total de Descontos | Valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda. |
Campo: | Descrição: |
Valor Total Aberto | Valor total em aberto do pedido de venda. |
Valor Líquido Pedido | Valor líquido total do pedido de venda. |
Vl Total Pedido | Valor total do pedido de venda. |
Total de Descontos | Valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda. |
Nesses campos somente são apresentados valores depois do cálculo do pedido (botão efetivação ou botão total). |
Motivo Suspensão
Objetivo da tela: | Realizar suspensão ou reativar pedidos por meio do acionamento do botão Suspender/Reativar Pedidos na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Descrição da finalidade da função (Suspensão / Reativação). |
Código Motivo | Código da descrição do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da Manutenção de Motivo de Cancelamento - CD4010. |
Data | Data corrente como data de suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. |
Descrição | Descrição detalhada do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda. |
Motivo Cancelamento
Objetivo da tela: | Cancelar pedido por meio do acionamento do botão Cancelar Pedido, na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Descrição da finalidade da função. |
Código Motivo | Código da descrição do motivo do cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da Manutenção de Motivo de Cancelamento - CD4010. Quando for o último item do pedido que estiver sendo cancelado, o código e o motivo do cancelamento serão replicados para o pedido de venda. |
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Data | Data corrente como data de cancelamento do pedido de venda/item do pedido de venda, podendo ela ser alterada. |
Descrição | Descrição detalhada do motivo do cancelamento do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda. |
Alocação Pedido Cliente
Objetivo da tela: | Alocar pedido de cliente por meio do acionamento do botão Alocação Física Manual na tela Implantação Pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possibilitada a seleção de uma faixa de itens, pela sequência, código do item, referência, número de entrega e data de entrega. Veja mais informações na descrição da tela "PD4000K1". |
Vá Para | Quando acionado, é possibilitado selecionar o item a ser alocado, pela sequência, código do item, referência do item e número da entrega do item. Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Entrega. |
Aloca | Quando acionado, é possibilitado alocar o estoque selecionado ao item da entrega selecionada, Veja mais informações na descrição da tela "Alocação de Entrega". |
Desaloca | Quando acionado, é devolvida a quantidade informada ao depósito de origem, do item selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Desalocação de Entrega". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total Disponível | Quantidade disponível em estoque para alocação. |
Total a Alocar | Quantidade total alocada da entrega do item selecionado. |
PD4000K
Objetivo da tela: | Faixa para as informações serem apresentadas por meio do acionamento do botão Faixa na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Faixa com as sequências a serem relacionadas para alocação. |
Item | Faixa com os códigos dos itens a serem relacionados para alocação. |
Referência | Faixa com as referências dos itens a serem relacionadas para alocação. |
Número Entrega | Faixa com os números das entregas a serem relacionadas para alocação. |
Data Entrega | Faixa com as datas de entrega a serem relacionadas para a alocação. |
Vá Para Entrega
Objetivo da tela: | Localizar a entrega por meio do acionamento do botão Vá Para na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Número da sequência a ser relacionada para alocação. |
Item | Código do item a ser relacionado para alocação. |
Referência | Referência do item a ser relacionado para alocação. |
Número Entrega | Número da entrega a ser relacionada para alocação. |
Alocação de Entrega
Objetivo da tela: | Alocar a entrega por meio do acionamento do botão Aloca na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade a Alocar | Quantidade do item a ser alocada. Esse campo exibe como padrão a quantidade pedida da entrega do pedido, quando essa for maior que o saldo do item em estoque é exibida a quantidade disponível em estoque. |
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Desalocação de Entrega
Objetivo da tela: | Desalocar a entrega por meio do acionamento do botão Desaloca na tela Alocação Pedido Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade a Desalocar | Quantidade do item a ser desalocada. Esse campo exibe como padrão a quantidade alocada da entrega que retornará ao depósito de origem. |
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PD4000B – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Parametrizar as informações por meio do acionamento do botão Parâmetros na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente | Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. |
Mostrar saldo disponível em estoque do item | Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo Qtde Disponível. |
Arredondar quantidade item para múltipla do lote | Quando assinalado, indica que o sistema ira arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821 para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda - PD4000B. | A quantidade será arredonda mesmo que o usuário (CD0821) tenha permissão para cadastrar quantidades diferentes do lote múltiplo. |
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Manter referência na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a última referência informada será trazida de forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. |
Manter item na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. |
Multiplicar qtde componente pela qtde Configurado/Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. |
Atribuir preço total dos componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. |
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (exemplo: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. |
Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos | Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado. |
PD4000B – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Atualizar as informações por meio do acionamento do botão Parâmetros na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualização de Naturezas de Operação | As opções disponíveis são: - Não Atualizar Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
- Atualizar Itens com a mesma Natureza: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido de venda que possuírem natureza de operação igual a natureza original do pedido de venda serão atualizados.
- Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza.
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Atualizar Código de Mensagem | Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606. |
Atualizar Consumidor Final | Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio). Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. |
Gerar Despesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente. Esse campo somente é habilitando quando o país de imposto usuário for Estados Unidos. |
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Campo Atualização Local de Entrega | As opções disponíveis são: - Não atualizar Itens: Quando assinalado, indica que os Itens do Pedido não sofrerão alteração se o Local de Entrega do Pedido de Venda for alterado.
- Atualizar Itens com mesmo Local: Quando assinalado, indica que ao alterar o local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, os itens que possuírem local de entrega igual ao local de entrega original do pedido de venda serão atualizados.
- Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que em caso de alteração do local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, todos os itens do pedido serão atualizados.
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Campo Atualização Data de Entrega | As opções disponíveis são: - Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
- Atualiza Itens com a mesma data: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com data de entrega original do pedido de venda serão alterados para a nova data informada.
- Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova data.
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Campo Atualização Tabela de Preços | As opções disponíveis são: - Não atualiza Itens: Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do pedido, qualquer alteração na tabela de preço do cabeçalho do pedido não influenciará os itens do mesmo. Apenas a tabela de preço do cabeçalho do pedido será alterada.
Atualizar itens com a mesma tabela: Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço, apenas os itens que possuem a mesma tabela de preço original do cabeçalho do pedido serão alterados. Se o pedido tiver o tipo de preço "informado", apenas a tabela de preço do item será alterada, caso contrário, tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados. Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens". | Na alteração da tabela de preço do cabeçalho do pedido, se for informado uma tabela de preço que não possua todos os itens do pedido, será emitida a seguinte mensagem para cada item: "5285 - Item não cadastrado na Tabela de Preço". Essa mensagem só aparecerá se o tipo de preço for diferente de "informado". Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens". |
Atualizar todos os itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, todos os itens serão alterados, mesmo aqueles que não possuírem tabela de preço. | Ao fechar a tela PD4000, a opção escolhida no PD4000B não é mais válida; a opção "Não atualizar itens" sempre virá inicialmente marcada. |
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Atualizar Desconto Tab Preço | Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada. Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. |
Campo Utilizar Relação Item X Cliente | - Gerar Automaticamente: Quando selecionada, indica que se não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda.
- Não Gerar: Quando selecionada, indica que se não houver a relação Item x Cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da Atualização Itens Cliente - CD0504. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000.
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Atualização Unidade Negócio | As opções disponíveis são: - Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, esta não será atualizada nos itens do pedido.
- Atualiza Itens com a mesma unidade negócio: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com a unidade de negócio original do pedido de venda serão alterados para a nova unidade de negócio informada.
- Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova unidade de negócio.
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Implantação Pedidos – Lista de Itens
Objetivo da tela: | Ao utilizar as teclas de Navegação “Próximo”, “Anterior”, são apresentados os itens do pedido. |
Os itens apresentados são apresentados em cores diferenciadas e que caracterizam a situação em que se encontram. Estas cores podem ser: - Preto, indica que o item do pedido falta ser atendido;
- Azul, indica que o item do pedido está atendido;
- Vermelho, indica que o item do pedido foi cancelado.
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Implantação Pedidos – Pasta Itens – Tela Principal
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Principal na tela Implantação de Pedidos – Pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. |
Sequência Bonif | Número de sequência do item do pedido de bonificação. |
Item | Código do item para implantação do pedido de venda. Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação; Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.
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Referência | Referência do item implantado no pedido de venda. Este campo somente estará disponível para itens que são controlados por referência. |
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Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. |
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Qtde Disp Cotas | Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas. Exibe a cota disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. |
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Qtde UM Fatur | Quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. |
Qtde a Alocar | Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação / alteração do pedido de venda. | Caso exista a necessidade de alocar o item antes de confirmar o pedido é necessário que o campo Libera Estoque sem Avaliação, localizado no programa Informações de Créditos de Clientes - CM0102 esteja selecionado, mas a alocação definitiva será feita somente após a confirmação do pedido de venda. Para alocar itens de forma manual, quando da implantação / alteração do pedido - PD4000, é necessário que o usuário tenha permissão cadastrada no programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 e que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301 estejam selecionados: On-line, Manual. Nesse caso é possível visualizar a quantidade alocada, somente após alocar manualmente os itens no cabeçalho do pedido de venda.
Para alocar itens de forma automática, quando da implantação / alteração do pedido (PD4000), é necessário que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) estejam selecionados como: On-line, Automática. Nesse caso, após confirmar o item, é possível visualizar a quantidade alocada. |
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Qtde Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. |
Tab Preços | Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. |
Preço Original | Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada. |
Desc Tab Preços | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços - CD1509. |
Preço UM Cli | Preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. |
Usar Tab Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Perc Desconto | Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. |
Valor Informado | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. |
Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. A classificação fiscal do item somente é trazida para o item do pedido quando o item for de Débito Direto ou quando o item possuir IPI diferenciado. |
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Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto. |
Conta Contábil | Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. |
Implantação Pedidos – Pasta Itens – Tela Complementos1
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Complementos1 na tela Implantação de Pedidos – Pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natur Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. Ao informar uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento/consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado/composto para o pedido. |
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Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser: - Total.
- Parcial.
- Parcial com cancelamento de saldo.
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Estab Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. |
Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item. Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos. |
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| Dest Merc | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho. Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido. Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho. |
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Dt Entrega | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada. Além de definir a data de entrega do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos. |
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Dt Entrega Orig | Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. |
Dt Máxima Fat | Data máxima permitida para faturamento. |
% Min Fat Parcial | Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. |
Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor. Este campo só estará habilitado para o usuário, se o item possuir IPI diferenciado. |
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. |
Alíquota ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. |
Código Serviço | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. |
Cod Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda. Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo "Imposto de Valor Agregado", não sendo possível informar impostos do tipo "Imposto de Retenção" e "Imposto Taxado", com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o “IVA Taxado ou Incluso”, conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005. |
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Alíquota | Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda. |
Conta | Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto. |
Observações | Observações para o item do pedido de venda. |
Implantação Pedidos – Pasta Itens – Tela Complementos 2
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Complementos 2, na tela Implantação de Pedidos – Pasta Itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Compra Cliente | Número e a parcela da ordem de compra do cliente. Essa informação pode ser preenchida automaticamente através do botão "Preenchimento Automático da Ordem de Compra". Mais informações abaixo no item PD4000ORD. |
Usa Drop Shipment | Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular. Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA. |
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Ref. Cliente | Código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente. Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA. |
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Unidade Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda. O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda. Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações: - Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
- Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
- Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.
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| Bem de Uso | 
Identifica se aquele item é de bem de uso ou não, ou seja, caso esteja assinalado, não calculará impostos IIBB. |
Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD
Objetivo da tela: | Realizar o preenchimento dos campos código da ordem de compra e parcela nos itens do pedido quando estas informações forem sequenciais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq Inicial | Código da sequência inicial da faixa de seleção, esta sequência será preenchida com os valores de ordem de compra e parcela informados na tela. |
Seq Final | Código da sequência final da faixa de seleção. Os itens posteriores não terão a ordem de compra preenchida. |
Incrementar Ordem de Compra/Parcela | Indica qual o campo a ser incrementado. Caso seja selecionado "Incrementar Ordem de Compra" o campo parcela será somente replicado, e vice-versa. |
Incremento | Indica a quantidade que será somada ao campo a cada sequência. |
Ordem de Compra | Deve ser preenchido com o código da ordem de compra da primeira sequência da faixa a ser alterada. A informação inserida nesse campo dever ser numérica para que possa ser incrementada. Se a opção "Incrementar Parcela" estiver marcada e esse campo ficar vazio, não haverá alteração no PD4000 para esse campo. |
Parcela | Deve ser preenchido com a parcela da ordem de compra da primeira sequência da faixa a ser alterada. Se a opção "Incrementar Ordem de Compra" estiver marcada e esse campo ficar vazio, não haverá alteração no PD4000 para esse campo. |
Implantação Pedidos – Pasta Itens – Tela Descontos
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Descontos na tela Implantação Pedidos – Pasta Itens. Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo. Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Perc Desc Prazo | Percentual de desconto por prazo médio de pagamento. Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por prazo de pagamento. Este desconto está parametrizado na condição de pagamento. |
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Perc Desc Período | Percentual de desconto do período. Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período. |
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Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. |
Desconto 1 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301. |
Desconto 2 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301. |
Desconto 3 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301. |
Desconto 4 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301. |
Desconto 5 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301. |
Implantação Pedidos – Lista de Entregas
Objetivo da tela: | Realizar a implantação de pedidos na lista de entregas. |
Implantação Pedidos – Pasta Itens – Tela Entregas
Objetivo da tela: | Selecionar a data de entrega da tela Entregas, é apresentada a tela com o detalhamento da entrega. Esta tela somente estará disponível para pedidos cuja espécie sejam diferentes de “Pedidos Simples”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Entrega | Numeração sequencial apresentada automaticamente pelo sistema para caracterizar cada entrega do item do pedido. |
Qtde Disponível | Quantidade disponível para alocação. As quantidades disponíveis para alocação somente podem ser visualizadas no momento da inclusão ou alteração dos itens do pedido. |
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Qtde UM Fatur | Quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido. Pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento. |
Qtde Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. |
Qtde a Alocar | Quantidade a alocar do item nesta entrega. |
Preço UM Cli | Preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. |
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento da referida entrega. Este tipo pode ser: - Parcial.
- Total.
- Parcial Cancela Saldo.
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Data Entrega | Data em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
Hora Entrega | Hora (aproximada) em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
Tipo Entrega | Tipo de entrega da referida quantidade. Este tipo pode ser: - Firme.
- Estimado.
- Atraso.
- Estima Devolução.
- Estima Cancelamento.
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Observações | Observações ou comentários específicos quanto a entrega. |
Implantação Pedidos – Lista de Representantes
Objetivo da tela: | Apresentar os representantes. Ao utilizar as teclas de Navegação “Próximo”, “Anterior”, e selecionado “Representantes”, são apresentados os representantes do pedido. |
Implantação Pedidos – Pasta Representantes – Tela Inclusão
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Inclusão na janela Implantação Pedidos – Pasta Representantes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Código do representante do pedido de venda. |
% Comissão | Percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado. |
% Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota de 10.000,00 reais cuja base de cálculo seja 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja 42,30. |
Implantação Pedidos – Lista de Condições Especiais de Pagamento
Objetivo da tela: | Ao utilizar as teclas de Navegação “Próximo”, “Anterior”, e selecionado “Condições Especiais de Pagto”, são apresentadas as condições de pagamento do pedido. |
Implantação Pedidos – Pasta Condições Especiais Pagamento
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da tela Inclusão na tela Implantação Pedidos – Pasta Condições Especiais Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. |
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções: - Dias da Data.
- À vista.
- Antecipado.
- Contra entrega.
- Fora dezena.
- Fora quinzena.
- Fora mês.
- Fora semana.
- Apresentação.
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Data Vencto | Data de vencimento da antecipação. Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por data de vencimento não deve ser informado dias da data. |
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Dias Vencto | Número de dias do vencimento da antecipação. Caso se opte em informar o vencimento por dia do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por dias do vencimento não deve ser informada a data de vencimento. |
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% Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. |
Valor Parcela | Valor da parcela a ser paga antecipadamente. |
Implantação Pedidos – Pasta Antecipações
Objetivo da tela: | Realizar a seleção da pasta Antecipações na tela Implantação Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Data da parcela antecipada. |
Valor | Valor da parcela antecipada. |
Observações | Observações referente as antecipações. |
Conceitos
Atualização de Campos na Implantação do Pedido
Busca da Transportadora na Implantação do Pedido de Venda
Cálculo Automático da Nota Fiscal na Implantação do Pedido de Venda
Condição de Pagamento Especial Informada no Pedido de Venda
Contrato de Fornecimento na Implantação do Pedido de Venda
Determinação das Datas de Entregas dos Itens do Pedido de Venda de Espécie Programação de Entregas
Grupo de Alocação
Informações Padrão para os Pedidos de Venda
Junção de Pedidos de Venda
Pedidos de Venda Espécie Contrato de Fornecimento
Pedidos de Venda Espécie Programação de Entregas
Pedidos de Venda Espécie Simples
Situações de Atendimento dos Pedidos de Venda
Sumarização das Entregas em Atraso na Programação de Entregas
Valorização do item na Implantação de pedidos ou notas fiscais
Veja Também
Manutenção Parâmetros Distribuição - CD2000
Manutenção Unidade de Negócio na Família Comercial - CD1310
Unidade de Negócio por Item - CD9762
Conteúdo Relacionado:
HOW TO:
Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".
DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol:
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