Histórico da Página
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CONTEÚDO
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
| Índice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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01. VISÃO GERAL
Determina Esta rotina permite determinar o perfil do cliente, relacionando os dados comerciais e financeiros com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete, especificando dados sobre a geração da fatura, cálculo do documento, etcentre outros.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Cadastrar o
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Perfil do
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Cliente
No SIGATMS, clique em Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente.
Na tela Perfil do Cliente, clique em Incluir.
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Na sequência á apresentada a tela Perfil do Cliente - Incluir
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Pasta Comercial: Nesta pasta são informados os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Pasta Financeiro: Nesta pasta são informados os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.
Pasta Reentrega: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.
Pasta Refaturamento: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.
Pasta Armazenagem: Nesta pasta são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.
Pasta TDA: Nesta pasta deve-se informar se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.
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.
Na aba Comercial, informe os dados necessários para este cadastro.
Em seguida, selecione a aba
Financeiro e complete as informações financeiras relacionadas ao perfil do cliente.
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Confira os dados e confirme.
| Informações |
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Simular o Recálculo do Valor de Frete
Na tela Perfil do Cliente, configure o campo Rec. Fret. Cot. com a opção Sim.
Na rotina Cotação do Frete (TMSA040), informe os seguintes dados:
10 volumes.
Peso real 500 Kg.
Valor de mercadoria R$ 1.200,00.
Valor do frete R$ 246,00.
Em Notas Fiscais do Cliente, houve o recebimento de uma nota fiscal com valores divergentes (quantidade 15, peso 700, valor da mercadoria 1.500).
Ao registrar o recebimento da nota fiscal, o Sistema apresenta uma mensagem, pois os dados do documento não conferem com os dados da cotação de frete. É possível confirmar ou redigitar o documento.
Em Manutenção de Documentos, o valor do frete calculado (R$ 389,00) estará diferente do valor da cotação (R$ 246,00). Isto ocorreu devido ao campo Rec. Fret. Cot. estar configurado com Sim. Assim, se este campo for alterado para Não, mesmo com os dados da nota fiscal divergentes das informações da cotação de frete, o valor do frete será o valor informado na cotação de frete (R$ 246,00).
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03. TELA PERFIL CLIENTE
Outras Ações / Ações
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Relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
Incluir | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo perfil do cliente. |
Alterar | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Alterar, na qual pode ser alteradas as informações do perfil do cliente. |
Visualizar | Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao perfil do cliente selecionado. |
Outras Ações > Excluir | Permite excluir |
o perfil do cliente cadastrado no |
Sistema. |
04. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR
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Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Outras Ações > Separar Estados - <F4> | Permite selecionar os Estados que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente. O Sistema apresenta a tela Separar Estados, na qual são listados os Estados cadastrados na tabela 12 - Unidade Federativa (ambiente Configurador).É possível selecionar um ou vários Estados ao clicar em Marca/Desmarca Todos os Estados. |
| Outras Ações > Tipos de Documentos - <F5> | Permite selecionar os tipos de documentos que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente. O Sistema apresenta a tela Tipos de Documentos, sendo possível selecionar um ou vários documentos ao clicar em Marca/Desmarca Todos os documentos. |
| Outras Ações > Faturamento Diferenciado - <F6> | Ao clicar em Fatur. Dif.é preenchido o campo de mesmo nome, para determinar um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. Os documentos terão o faturamento realizado pelo Contas a Receber e não pelos Documentos de Transporte.Este campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser realizado a partir dos documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2). |
05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - ABA COMERCIAL
Visão Geral
Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil comercial do cliente, permitindo determinar como serão gerados os CTRCs e suas características.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
Cliente | Código do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
Cli. Agrupto |
Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete. |
Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de |
Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as |
Notas Fiscais do cliente remetente. | |
Loja | Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado. |
Cond. Frete | Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante. A regra será verificada no momento da digitação da entrada da |
Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete |
, podendo ser preenchida com: 01 - Paga: |
determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete. |
o cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete. | |
Pes. Max. CTRC | Peso máximo permitido por |
Conhecimento de |
Frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. | |
NFS por CTRC | Número máximo permitido de |
Notas Fiscais por |
Conhecimento de |
Frete, informação utilizada para quebra das |
Notas Fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC. | |
REC. Frt. Cot. | Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal. |
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06. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA FINANCEIRO
Visão Geral
Esta aba permite informar os dados relacionados ao perfil financeiro do cliente, permitindo determinar como serão geradas as faturas a receber, comprovantes de entrega, entre outros.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base Fatura | Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas. |
Pode ser preenchido com:
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| |
| Tipo de Fatura | Indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura |
| estiver com o conteúdo |
| igual a 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega. | |
| Comprovante de Entrega | Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega. |
| Separa Cliente | Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes: 0 - Não separa: |
não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor. |
se o |
Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente |
. |
se o |
Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário. |
se o |
Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário. |
se o |
Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário. |
se o |
Conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante. |
se o |
Conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante. | |
| Separa Estados | Indica os |
Estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados. | |
| Separa Tipo | Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos. |
| Faturamento Diferenciado | Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser |
efetuado a partir dos documentos de transporte. A configuração |
deste campo é |
efetuada ao |
clicar em Fatur. Dif. |
No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. |
e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber. |
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07. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA REENTREGA
Visão Geral
Esta aba permite visualizar os campos relacionados ao perfil de reentrega do cliente, permitindo configurar como deverá ser realizada a reentrega ao cliente destinatário, caso ele não possa receber a carga transportada na data planejada.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
Pg. Reentrega | Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria. |
%1ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na primeira reentrega. |
%2ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na segunda reentrega. |
%3ª Reentrega | Indica o percentual a ser pago na terceira reentrega. |
%Demais | Indica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega. |
Valor Máximo | Indica o valor máximo do documento de reentrega. |
Valor Fixo | Indica um valor fixo para a reentrega. |
Bas. Cal. Reen. | Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções: 1 - Frete com Imposto .; |
Prim. Reentre. | Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega. |
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08. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA REFATURAMENTO
Visão Geral
Nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de refaturamento do cliente, permitindo configurar os dados de cobrança e valores para a geração dos documentos de refaturamento.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
Pg. Refatura | Indica se o cliente deve ou não pagar o refaturamento. |
% Sobre Frete | Indica o percentual de cobrança do refaturamento, calculado sobre o valor do frete original sem impostos. |
Min. Doc. Orig | Determina qual é o valor mínimo do documento original que permite realizar a cobrança do refaturamento. |
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09. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA ARMAZENAGEM
Visão Geral
Nesta aba são apresentados os campos relacionados ao perfil de armazenagem do cliente, permitindo a configuração dos dados de cobrança e valores para a geração de documentos de armazenagem.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pg. Armazenag | Indica se o cliente deve ou não pagar a armazenagem da mercadoria. |
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10. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA TDA
Visão Geral
Nesta aba é informado se o transportador cobrará taxas adicionais, nos casos em que o remetente e/ou destinatário estiverem localizados em regiões de difícil acesso.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paga TDA | Determina em que momento o cliente, paga a Taxa de Difícil Acesso |
(TDA): 1 - Coleta |
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11. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA EDI
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| EDI Automat. | Indica se o cliente utiliza EDI automático. Sendo: 0 - Não Utiliza. |
| Lote EDI Aut. | Indica se no EDI automático, caso o cliente utilize, será criado lotes por: 1 - Por processamento. |
| Frt. EDI Aut | Indica se o valor do frete será: 1 - Assume Frete. |
| Agend. Autom. | Indica se será gerado agendamento automaticamente, após a importação do arquivo MRP. |
| Conf. Ag. Aut. | Indica se o agendamento gerado pelo MRP, será confirmado automaticamente. Gerando assim, a solicitação de coleta. |
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12. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR -
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ABA OUTROS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inc. Produtos | Define como será o comportamento durante o cálculo Cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) . 1 - Bloqueia o Lotelote. |
| Sep Cod. Neg. | Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação. |
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13. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente.
- DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA.
14. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Conceito de Armazenagem (SIGATMS)
- Conceito Reentrega (SIGATMS)
- Conceito Refaturamento (SIGATMS)
- Cotação de Frete (TMSA040 - SIGATMS)
- Pagadores de Frete (TMSA110 - SIGATMS)
- Cálculo do Frete (TMSA200 - SIGATMS)
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