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DEVOLUÇÃO DE CLIENTE - 1303
Visão Geral do Programa
A rotina 1303-Devolução de Cliente tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações.
Para realizar a devolução de várias notas, deve-se utilizar a rotina 1346 - Devolução de cliente avulsa, que permite selecionar vários produtos, independente da nota fiscal.
Objetivo da tela: | Tela |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo Descrição Aba Itens Esta planilha exibe as informações sobre os produtos relacionados à Devolução de Cliente com as seguinte colunas:
Aba Notas Fiscais de Venda
Esta aba é utilizada para listar os dados do cabeçalho da nota de venda na planilha superior e os dados dos itens da nota na planilha inferior. Para facilitar a busca destes produtos, foi disponibilizado o filtro Localizar por, dividido em: Código, Descrição e Código de Barras. Estas opções serão buscadas através do botão Localizar. Da mesma forma, existem duas opções para pesquisa de produtos: Planilha Superior: Planilha inferior:
Aba Trocas / Indenizações | Esta aba é utilizada para realizar o processo do Tipo de Entrada Trocas / Indenizações, que foram registrados na rotina 383 – Registrar Troca/Indenização. São exibidas duas planilhas , superior e inferior, sendo que a primeira exibirá os dados da indenização e, a segunda, dados do produto. Planilha Superior: Planilha Inferior:
Aba Tributação | A aba Tributação é utilizada para gerar a tributação do produto que está sendo devolvido e apresenta a planilha com o resultado da tributação, que é efetuada ao clicar no botão Gerar Tributação. Também são exibidas as seguintes opções e o campo informativo:
Colunas:
Aba Contas a Receber | Esta aba utilizada para gerar as contas a receber da devolução que está sendo realizada e apresenta a planilha com o valor da duplicata para devolução. Caso a permissão de acesso 11 – Não permitir informar desconto em contas a receber, da rotina 530 esteja selecionado, esta aba não é exibida:
Aba Importação (Dev. Exportação) | Aba Importação (Dev. Exportação) é utilizada para realizar devoluções de nota de exportação realizada pela rotina 316, cujo código fiscal tem início igual a 7. Esta aba será habilitada caso exista processo de importação realizado de acordo com a Nota Fiscal selecionada. Saiba mais clicando aqui. Apresenta as seguintes opções, que serão gravadas na devolução, ao serem informadas:
Importação DANFE | A aba Importação DANF é utilizada para através do xml da venda buscar a nota dentro do WinThor como filtro de pesquisa. Nesta aba, é exibida a opção Arquivo da nota fiscal eletrônica, para que o arquivo a ser importado seja localizado no diretório a ser selecionado pelo usuário e os seguintes botões: Colunas:
Aba Chave NFe | Utilizada para informar o número da chave NF-e. Aba Estorno NFe | A aba Estorno NF-e é utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba é habilitada soment caso o Tipo Entrada selecionada for 6 - Dev. Normal ou 8 - Dev. Simples Faturas. É composta por: Aba Crédito de Cliente | Caso parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado com Sim e no cadastro do cliente o mesmo esteja parametrizado para gerar crédito na devolução a aba Gerar Crédito estará habilitada.
Aba Contas a Pagar | Caso parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito da rotina 530 - Permitir Acesso esteja marcada como Sim a opção Gerar Contas a Pagar estará habilitada com os seguintes campos: Data de Vencimento, Conta, Histórico. Aba Dados de Transporte | A aba Dados de Transporte é utilizada para preenchimento das informações da transportadora. Na gravação da devolução, o sistema valida o Tipo de Frete, Número de volume e Transportadora. |
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Ação: Descrição Modelo de Nota Fiscal Realiza a validação da caixa Gera num. NF na tela principal, que funcionará da seguinte forma: Caso esteja marcada como Não, é exibido o campo editável Modelo para informar o modelo da nota fiscal;- Caso contrário, o campo informado acima não é exibido. Se for selecionada a opção Não e o campo Modelo não estiver preenchido, ao clicar em Gravar, é exibida a seguinte mensagem de alerta: - Modelo da nota não informado, deseja continuar? - Caso seja clicado em Sim, é gravado o modelo em branco na nota fiscal; - Se clicar em Não, o processo de gravação não é concluído. Série da NF Realiza a validação da permissão de acesso Não Permitir Alterar série da NF da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina que funcionará da seguinte forma:
Gerar crédito na devolução | Realiza a validação da opção Gerar crédito na devolução na aba Pos. Financeira da rotina 302 – Cadastrar Cliente com o objetivo de definir se o crédito para o cliente será gerado ou não. | Processo de estoque p/ Filial Retira | Realiza a validação do parâmetro 2334 – Voltar Estoque para Filial Retira da 132 – Parâmetros da Presidência (aba Parâmetros Gerais para toda a empresa) que, quando estiver marcado como Sim, fará com que na devolução estorne o estoque para a filial retira. Caso esteja marcado como Não, é seguido o processo comum, voltando o estoque para a filial de venda. | Acesso a bancos | Realiza a validação de acesso a bancos atribuída pela rotina 131 – Permitir Acesso a dados, onde só serão exibido os bancos a que o usuário possua permissão de acesso. | CFOP Consumidor Final | Realiza a validação do CFOP inverso, informado na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP), no processo de validação dos CFOPs (somente para cons. final), na tela de lançamentos de itens. Seguindo as seguintes especificações:
Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente | Realiza a validação do parâmetro Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente, aba Entradas (rotina 535- Cadastrar Filiais), para os campos: CPF, Razão Social, Endereço, Cidade, UF, Ins. Estadual e CEP , com o objetivo de obrigar o usuário da rotina 1303 a informar os dados do cliente (somente consumidor final). Ao tentar gravar o lançamento será exibida uma tela para inserção destes dados. Saldo de conta-corrente por RCA | Realiza a validação da movimentação de saldo de conta-corrente por RCA. Na finalização de uma devolução, do tipo de entrada 6, para cada item incluído. Caso o RCA da venda esteja habilitado, é feita a checagem do parâmetro 1455 -Usar crédito de RCA da rotina 132 se está habilitado como Sim. Assim sendo:
Se este estiver habilitado, o controle de conta-corrente estará habilitado;
Separação de ST da Nota | Realiza validação do parâmetro '2863 - Separar St na Devolução em outra nota, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando estiver marcado como Sim possibilita a emissão de uma nota contendo o valor dos itens sem o ST e outra nota contendo somente o valor de ST. Em caso de cancelamento da nota fiscal de devolução a nota de ressarcimento do ST é automaticamente cancelada. Caso parâmetro acima esteja marcado como Não é seguido o processo comum. Estas funcionalidades visam atender a legislação. | Identificar Produto Através do Código de Barras | A permissão 16 - Informar itens da devolução apenas pelo código de barras, da 530 - Permissão Acesso a Rotina, quando habilitada, possibilita a informação dos itens para devolução apenas pelo código de barras. Ao tentar informar item sem código de barras, é exibida a mensagem: 'Usuário sem permissão para inserir itens sem passar pelo leitor de código de barras!". Esta restrição visa evitar realizar devolução sem que o item tenha de fato sido conferido ocasionando falta no estoque e prejuízos a empresa. | Realizar Devolução com Item Bonificado | É permitida a inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor. Este novo processo atende ás empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos. Neste processo demonstramos como a devolução total ou parcial de pedido de venda (TV1) que contenha item bonificado. Para mais informações acesse o documento DT_Realizar_Devolução_com_Item_Bonificado. Considerar os Custos da Devolução | Considerar os custos da devolução no movimento de saída e no momento da devolução, como é praticado atualmente. Desta forma a apuração não ficará comprometida. Solicitação realizada em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução Adequação CEST na devolução de Cliente | As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente Informar Origem da Nota Fiscal de Devolução | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação. Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..
Devolução de Venda Tipo TV 7 Quando TV 8 Não Tiver Sido Faturado | Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Sim. Para mais informações acesse o documento DT_Devolução_Venda_Tipo_TV7_Quando_Pedido_TV8_Não_Estiver_Faturado Melhoria na Usabilidade Rotina 1303 As opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar são exibidas na rotina 1303 - Devolução de Cliente, tela principal da rotina, a fim de evitar a exibição de várias perguntas/solicitações de informações após a gravação da nota, melhorando assim a usabilidade da rotina. Para mais informações acesse o documento DT_Melhoria_na_Usabilidade_Rotina_1303.. Recalcular Custos Médios na Devolução de Cliente | Caso parâmetro 3944 - Recalcular custo do produto na devolução de cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim e houver alteração do custo do produto entre a venda e a devolução do mesmo são recalculados todos os custos médios do item tendo como base o valor do custo quando realizada a venda. Para mais informações acesse o documento DT_Recalcular_Custos_Médios_na_Devolução_de_Cliente. Prazo Máximo para Realizar Devolução | Incluída na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina uma opção para permitir realizar devoluções fora do prazo permitido e incluída na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, um parâmetro de prazo máximo para as devoluções. Para mais informações acesse o documento DT_Prazo_Máximo_para_Realizar_Devolução Informar Período de Faturamento do Cliente | Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo. Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente. Devolução de Consumidor Final Sem ICMS | Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS. Gerar Prè-Devolução - Rotinas -1303 e 1346 | A rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em, em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução - Rotinas 1303 e 1346. Gravação dos Dados do Fabricante e Código do Benefício Fiscal | As rotinas que não utilizam a procedure de faturamento, passem a gravar as informações do Fabricante no cadastro de produto na PCMOVCOMPLE no momento da emissão da nota. Validar se o fabricante é relevante ou não para o calculo do ST. Realizar a chamada do serviço do módulo Fiscal para informar o código de benefício fiscal para atendimento da NT 2016.002 NF-e 4.0. Observação: para mais informações acesse o documento DT Gravação de Dados do Fabricante e Código do Benefício Fiscal. |
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