Produto:

 Microsiga Protheus

Ocorrência:

 Registro de Pendências e Indenizações

Passo a passo:

1. Cadastro de Ocorrências

(Menu: Atualizações > Ocorrências > Tabela de Ocorrências)

Tipo (DT2_TIPOCO): preencher com o tipo 06 - gera pendências.

Ramo Seguro (DT2_COMSEG): ramo do seguro utilizado.

- RCF-DC - Responsabilidade Civil e Facultativo no caso de Desaparecimento de Cargas (Roubo)

- RCT-RC - Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário de Cargas (Avaria)  

Tp.Pendência (DT2_TIPPND): o tipo de pendência que o documento terá quando houver a ocorrência apontada.

Obs: As ocorrências do tipo “gera indenização” não geram registros de pendências, pois geram registros diretamente na tabela “registro de indenização”

2. Registro de Ocorrências

(Menu: Atualizações > Ocorrências > Registro de Ocorrências)

Cod. Ocorre. (DUA_CODOCO): Ocorrência cadastrada como pendência.

Motivo: Se necessário, apontar o motivo da ocorrência.

Volume Ocorre. (DUA_QTDOCO): Informar a quantidade de volumes pendentes do documento.

3.    Registro de Pendências

(Menu: Atualizações > Ocorrências > Registro de Pendências)

Após a ocorrência ser apontada no documento, o mesmo ficará pendente no registro de pendências (TMSA540) com o status “Em Aberto”, que poderá ser alterado para a inclusão de informações no campo DUU_MOTIVO.

Obs:  

Status 1 = verde          = em aberto

Status 2 = amarelo      = indenização solicitada

Status 3 = vermelho    = indenizada

Status 4 = azul            = encerrado

As ocorrências do tipo “gera indenização” não geram registros de pendências, pois geram registros diretamente na tabela “registro de indenização”

3.1.Indenização

Atualizações > Registro de Pendências > Ações Relacionadas > Indenizar

Após solicitar a indenização, o status muda para “Indenização Solicitada”, e gera um registro de indenização, podendo também já ser informado o valor do prejuízo da carga.

3.2.Encerramento

Atualizações > Registro de Pendências > Ações Relacionadas > Encerrar

A pendência pode ser encerrada, caso o problema tenha sido sanado, ou dado continuidade no processo de indenização.

4.    Registro de Indenização

(Menu:  Atualizações > Seguro > Registro de Indenização)              

O título é gerado no financeiro, em contas à pagar (SE2) com base no ramo de seguro vinculado à ocorrência que gerou a pendência / indenização, que foi cadastrado no componente de seguro.

Para que seja autorizado o pagamento de indenização, é preciso que o cliente esteja cadastrado como fornecedor e possua condição de pagamento.

4.1.Autoriza Pagamento

Para confirmar a indenização devemos preencher a coluna “Autoriza Pagto”com SIM e a coluna “Vlr Prejuízo” com o valor a ser indenizado (caso não tenha sido informado no registro de pendência).

Em casos que houver a averbação do cliente, não é possível Autorizar o pagamento pois o cliente possui seguro próprio e o campo de Valor de Prejuízo não pode ser alterado.

4.2.Status Financeiro

Após realizar a baixa no financeiro do título, é possível realizar a atualização do status da indenização (Registro de Indenização > Ações Relacionadas > Status financeiro.

5.    Solicitação de Reembolso

(Menu: Atualizações > Seguro > Solicitação de Reembolso)

5.1.Lote com reembolso – são aqueles processos para os quais haverá a opção de reembolso, para que a empresa receba da seguradora.

5.2.Lote sem reembolso – são aqueles processos para os quais não haverá a opção de reembolso.

Ao chamar estas opções o sistema apresenta algumas perguntas para que o usuário selecione o documento para o qual será gerado um lote sem reembolso.