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A primeira avaliação que o Sistema faz na liberação de um pedido de venda é a análise de crédito do cliente. Se esta não for aprovada, o Sistema bloqueia o pedido e não empenha as quantidades para o estoque. Esta rotina permite que o crédito do cliente seja avaliado por pedido, analisando sua situação quanto ao risco, limite de crédito e data deste limite.

Os dados referentes ao risco do cliente, limite de crédito e vencimento do limite devem ser informados no Cadastro de Clientes.

O valor em análise é somado aos títulos em aberto mais pedidos em aberto e comparado com o limite de crédito, desde que a data de validade deste último seja maior que a atual. Se for inferior, passa para a análise de risco. Desta forma, caso não haja alteração nos fatores que bloquearam o pedido por crédito, o mesmo permanece bloqueado. Caso seja necessário liberar o pedido mesmo com o bloqueio por crédito, deve ser utilizada a opção Manual.

Os valores de indenização, frete, seguro e despesas não são considerados na análise de crédito, pois serão aplicados somente na geração do documento de saída.

Na janela de manutenção da rotina os pedidos são apresentados segundo seu status, sendo:

 - Bloqueado por Crédito

 - Liberado

 - Faturado

 - Bloqueado por Estoque

 - Bloqueado por WMS


No momento da liberação, tanto de crédito quanto de estoque, o Sistema atualiza os códigos de bloqueio dos itens do pedido de venda.

Os códigos de bloqueios gerados pelo Sistema são:

Bloqueios de Crédito

  • 01 - Valor do Limite de Crédito
  • 04 - Limite de Crédito Vencido
  • 09 - Rejeição Manual de Crédito

Bloqueios de Estoque

  • 02 - Bloqueio de Estoque

Codificação do WMS

  • 01 - Bloqueio de Endereçamento do WMS/Somente Saldos Físico e Financeiro
  • 02 - Bloqueio de Endereçamento do WMS
  • 02 - Bloqueio de WMS - Externo
  • 05 - Liberação para Bloqueio 01
  • 06 - Liberação para Bloqueio 02
  • 07 - Liberação para Bloqueio 03


Parâmetros Envolvidos

O Sistema realiza uma série de consistências para a liberação de crédito, levando em consideração a definição dos parâmetros abaixo:

  • MV_BLOQUEI - Quando o conteúdo é igual a .T., o Sistema submete todas as liberações de pedido à aprovação do crédito. Porém, quando este parâmetro estiver preenchido com .F., não haverá bloqueio de crédito.
  • MV_GRVBLQ2 - Este parâmetro indica se, quando a liberação for parcial, deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.
  • MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crédito para pedido que não gera duplicata, como por exemplo brindes, doações, etc. (conforme definição do TES).
  • MV_CREDCLI - Este parâmetro é utilizado na liberação automática de crédito e define o controle de crédito por loja ou por cliente.
  • MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para verificação do limite de crédito do cliente (informada no cadastro de clientes).
  • MV_RESEST - Este parâmetro é utilizado em situações na qual a análise de crédito não foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberação do crédito.
  • MV_LIMINCR - Define o valor mínimo para avaliação do limite de crédito do cliente em moeda corrente.
  • MV_BLOQCRED - Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente.
  • MV_QEMPV - Determina que deve ser considerada como estoque indisponível, a quantidade empenhada para produção. Este recurso é útil para estabelecimentos que comercializam os mesmos produtos utilizados como matéria-prima e/ou produto intermediário em sua produção.


Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.



Há duas maneiras de avaliar o crédito de pedidos:

  • Automática: reavalia o crédito segundo os parâmetros de risco, limite e vencimento do limite.
  • Manual: Permite liberação sem crédito.


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